Instructions pour obtenir le formulaire 720 du portefeuille de titres déposés auprès du courtier ou de la plateforme de crowdlending que vous utilisez.
Beaucoup d'entre eux fournissent des extraits avec toutes les informations nécessaires pour remplir le modèle 720mais d'autres courtiers n'incluent pas, par exemple, l'ISIN.
Ne vous inquiétez pas, Autodeclaro remplit l'ISIN automatiquement et d'autres champs manquants, afin que vous n'ayez pas à les rechercher manuellement.
Vous trouverez ci-dessous le type de déclaration et la manière de l'obtenir pour les courtiers suivants.
Remarque : Si vous utilisez un courtier ou une plateforme de crowdlending qui ne figure pas dans ce tableau, nous contacter si vous souhaitez que nous l'intégrions dans la plateforme Autodeclaro.
Cependant, nous proposons un modèle générique à remplir avec des informations provenant de n'importe quel courtier ou plateforme de crowdlending.
| Courtier | Extrait complet | Il ne prévoit pas (et calculé par Autodeclaro) |
|---|---|---|
| DeGiro | Oui | – |
| Interactive Brokers (IBKR) | Oui | – |
| eToro (Act. 23 mars 23) | OUI en PDF | – |
| Revolut | Oui | – |
| République du commerce | Oui | – |
| Charles Schwab | Non | ISIN |
| eTrade | Non | ISIN |
| Investisseurs interactifs | Non | ISIN |
| XTB | Oui | – |
| Négociation 212 | Non | ISIN, Description, Devise |
| Marchés de l'Amiral | Non | ISIN |
| Courtier DIF | Oui | – |
| Le capital évolutif | Oui | – |
| Modèle générique (Valable pour tous les courtiers) | Oui |
| Prêt participatif | Extrait complet | Il ne prévoit pas (et calculé par Autodeclaro) |
|---|---|---|
| ViaInvest | Oui | – |
| Mintos | Oui | – |
| Modèle générique (Valable pour toute plateforme de Crowdlending) | Oui | – |
Si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante contact.
Avez-vous déjà rempli le formulaire 720 ?
Pas de problème, Autodeclaro fera les calculs nécessaires pour que votre formulaire 720 tienne compte des déclarations déjà déposées.
Pour ce faire, vous devrez fournir les déclarations des courtiers comme suit :
- Déclarations de la dernière année de l'exercice financier au cours duquel vous allez déposer le formulaire 720..
- Ce sera probablement à partir de 2022. Vous devrez donc télécharger les déclarations au 31 décembre 2022.
- Extraits de l'année de l'exercice du formulaire 720 présenté..
- Si vous avez déposé le formulaire 720 pour 2020, vous devrez télécharger les déclarations au 31 décembre 2020.
Enfin, le fichier avec la prise de position pour l'année où vous allez déposer le formulaire 720 et le fichier avec la prise de position pour la dernière année du formulaire 720 déjà déposé, vous devez indiquer son année à la fin du nom du fichier.
Par exemple. "DeGiro2020.csv" o "namewhowas2022.csv".
Nous allons vous présenter un exemple pratique, mais sachez que votre situation peut être différente :
- Je suis un courtier DeGiro, et j'ai déposé la demande d'autorisation de mise sur le marché. dernier modèle 720 pour l'exercice 2020.
- Je dois maintenant de déposer le formulaire 720 pour l'exercice 2022.
Que dois-je faire ?
- Télécharger la prise de position au 31 décembre 2020.
- Télécharger la prise de position au 31 décembre 2022.
- Renommez les fichiers en ajoutant leur année à la fin du nom du fichier.
- Ex. "Degiro2020.csv" et "Degiro2022.csv"..
- Enfin, créer un fichier zip avec les deux fichiers. Le fichier zip est celui qui sera joint au processus d'achat.
Ai-je plus d'un courtier ?
Pas de problème, joignez toutes les prises de position dans le fichier ZIP. Si elles ont été déclarées les années précédentes, indiquez l'année à la fin du fichier comme ci-dessus.
DeGiro
Instructions pour l'obtention du modèle 720 de DeGiro où nous devons exporter le relevé de nos positions ouvertes comme suit :
1/ Saisir le Site web de DeGiro
2/ Aller à "Le portefeuille"-> "Postes à pourvoir"
4/ Une fois que vous avez choisi l'option "Exportation", il suffira d'indiquer la date 31 décembre de l'année que nous voulons obtenir et le Format "CSV pour procéder au téléchargement.
Note DeGiro : Le relevé DeGiro fournit les conversions en euros des positions non euro. Cependant, il ne calcule pas les conversions en utilisant les taux de change de la BCE (Banque centrale européenne). Autodeclaro n'utilisera pas ce montant en euros, mais le calculera en utilisant le taux de change de la BCE au 30 décembre 2022.
Remarque : Si vous avez déjà déposé le formulaire 720, n'oubliez pas de télécharger également la déclaration de la dernière année au cours de laquelle vous avez déposé le formulaire 720, comme expliqué ici.
Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.
Interactive Brokers (IBKR)
Instructions sur la manière d'obtenir le relevé auprès d'Interactive Brokers
1/ Aller à Portail client de l'IBKR
2/ Aller à "Performances et rapports dans le menu principal, puis sur "Consultations flexibles".
3/ Créer un consultation flex sur le bouton "+".
Nous indiquons ensuite un nom tel que Modelo 720 et nous sélectionnons ".opérations ouvertes" :
4/ Sélectionnez les champs suivants que vous souhaitez voir apparaître dans le rapport :
- ISIN
- Description
- Quantité
- Monnaie
- Position Valeur
- Classe d'actifs
5/ Cochez les champs indiqués et cliquez sur "sauver" au bas de la liste des champs.
6/ Laissez les champs par défaut et cliquez sur "continuer".
7/ Le résumé de votre requête flex est créé. Cliquez sur "Créer"
8/ Message de confirmation pour la requête flex nouvellement créée. Cliquez sur "Accepter"..
9/ La requête flex nouvellement créée apparaît alors. Exécutez la requête dans la fenêtre "icône bleue avec date blanche"..
10/ Nous allons exécuter la requête en spécifiant les paramètres suivants dans la fenêtre contextuelle ci-dessous :
- Période" : Personnalisation de la plage de données
- Date de début" : 2022-12-30
- En date du : 2022-12-30
- ‘Format" : "CSV
11/ Après quelques secondes, le rapport sera téléchargé sur votre appareil.
Remarque : Si vous avez déjà déposé le formulaire 720, n'oubliez pas de télécharger également la déclaration de la dernière année au cours de laquelle vous avez déposé le formulaire 720, comme expliqué ici.
Votre compte a-t-il été migré fin 2020 ou début 2021 en raison de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ?
Dans ce cas, il est probable que vous ne pourrez pas sélectionner de dates avant la migration.
Pour que les infocomptes migrés soient visibles, ils doivent être activés comme suit.
1/ Accédez à votre IBKR ID ou au bouton "Ajouter/Modifier" à droite de votre ID.
2/ Cela ouvrira la fenêtre de droite et permettra d'accéder à la rubrique "Filtre
3/ Activer ou cocher l'option "Migré". puis aller à "Appliquer"..
Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.
eToro
IMPORTANT Mise à jour du 23 mars 2023
Autodeclaro intègre le courtier eToro à partir de déclaration fiscale Formulaire 720 qu'etoro offre à ses clients sous la forme de PDF (EN ANGLAIS). Il est appelé "TaxReport Mod.720 2022 eToro.pdf". Vous pouvez demander au support eToro si vous ne l'avez pas.
L'intégration avec Autodeclaro sera achevée aujourd'hui. Veuillez noter que les informations sur les ventes qui sont incluses dans ce rapport eToro ne sont pas incluses, car il peut s'agir de ventes d'achats au cours de l'exercice 2022. Les ventes sont calculées par Autodeclaro en comparant le relevé 2021 avec le relevé 2022. Les informations sur les ventes, tant le montant que la date d'extinction, doivent être saisies à la main ultérieurement auprès de l'administration fiscale, une fois que le formulaire 720 généré par Autodeclaro a été importé. A la fin des instructions eToro, il est indiqué comment procéder pour envoyer votre déclaration de l'année précédente dans le cas où vous avez soumis le formulaire 720 l'année dernière.
Les étapes à suivre sont les suivantes :
1/ Copier à partir du PDF toutes les positions de type V et I à partir de l'extrait PDF eToro.Il part de l'en-tête jusqu'à la fin (dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir le contenu sélectionné en bleu). Une fois copié, il sera collé dans le Bloc-notes ou le Bloc-notes++ de Windows.
2/ Sélectionner du début à la fin de la dernière position. Cela peut inclure plusieurs feuilles si votre extrait est long.
Truc : Si vous sélectionnez au début, appuyez sur la touche "shift" et faites défiler avec la molette de la souris jusqu'à la dernière feuille et cliquez à la fin de la dernière position.
3/ Une fois copié du PDF, ouvrez Notepad et collez le contenu. Vous pouvez l'enregistrer avec une extension '.CSV' comme "Portfolio_etoro.csv". Le résultat ressemblerait à ceci :
Problème: Le PDF comporte des sauts de page qui coupent les informations relatives à l'inscription. Comme indiqué ci-dessous.
Solution :
1/ Adaptez les informations dans le bloc-notes, en ajustant l'enregistrement qui a été coupé avec les informations ci-dessous.
2/ Ne rien faire dans l'extrait CSV qu'il a généré, et introduire ces informations à la main dans le modèle 720 une fois qu'il a été importé dans l'administration fiscale (AEAT).
Remarque : Si vous avez déjà rempli le formulaire 720, vous devez effectuer deux fois l'étape 2 (positions ouvertes de l'année où vous remplissez le formulaire et de la dernière année où vous l'avez rempli), car la dernière année au cours de laquelle vous avez rempli le formulaire 720 est également requise, comme expliqué ici.
Par exemple, si vous voulez les années 2022 et 2021, vous devez obtenir deux excels dans lesquels vous devez indiquer l'année à la fin du nom du fichier. "Portfolio_etoro_2021.csv" et "Portfolio_etoro_2022.csv".
Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.
Revolut
Dans Revolut, nous devrons télécharger le rapport de décembre via l'APP Revolut.
1/ Allez sur la "deuxième icône bleue" dans le menu du bas et cliquez sur les "trois points".
2/ Allez ensuite à la rubrique "Déclarations".
3/ Enfin, choisissez le mois de décembre, où vous pourrez télécharger le PDF avec l'état de notre portefeuille au dernier jour. 31 décembre.
4/ Une fois le PDF téléchargé, envoyez-le par courriel à votre adresse électronique pour l'ouvrir sur votre ordinateur portable ou PC à l'aide d'un lecteur de PDF tel que "Adobe Acrobat".
5/ Ensuite, sélectionnez et copiez le contenu du tableau, de l'en-tête à la fin (dans l'image ci-dessus, il est indiqué dans un cadre rouge). Une fois copié, il sera collé dans le fichier Bloc-notes o Bloc-notes++ de Windows.
Note 1 : Si vous utilisez Macutiliser le programme "Texte édité.
Note 2 : Il est recommandé d'utiliser "Adobe Acrobat ou ouvrir le PDF avec "Google Chromesi le contenu n'est pas formaté comme indiqué ci-dessous lorsqu'il est collé.
6/ Sauvegardez-le avec extension '.CSV'. tels que "Portefeuille_Revolut.csv".
Remarque : Si vous avez déjà déposé le formulaire 720, n'oubliez pas de télécharger également la déclaration de la dernière année au cours de laquelle vous avez déposé le formulaire 720, comme expliqué ici.
Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.
RÉPUBLIQUE COMMERCIALE
La République du commerce dépose les titres en Allemagne.
Trade Republic fournira un relevé des titres au 31 décembre, comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.
Afin d'automatiser le modèle 720, vous devez obtenir la déclaration de Trade Republic fournie dans "Votre profil". Pour ce faire, vous devez vous connecter à votre compte Trade Republic.
Remarque : Dans la déclaration, les liquidités apparaissent, mais cela ne fera pas partie de l'automatisation d'Autodeclaro et vous devrez les inclure à la main une fois que vous aurez importé le formulaire 720 résultant dans l'outil fiscal avec lequel vous allez le déclarer.
1/ Connectez-vous à Trade Republic : https://app.traderepublic.com/
2/ Aller à "Profil et rechercher le "Rapport fiscal annuel de l'année concernée. Dans la capture d'écran, il s'agit de 2021. Et téléchargez le document PDF.
3/ Ouvrez le document PDF, sélectionnez et copiez le contenu du tableau de la section III. Modèle 720 jusqu'à la fin (dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir le contenu sélectionné en bleu). Une fois copié, il sera collé dans le Bloc-notes ou le Bloc-notes++ de Windows.
4/ Sélectionner du début à la fin de la dernière position. Cela peut inclure plusieurs feuilles si votre extrait est long.
Truc : Si vous sélectionnez au début, appuyez sur la touche "shift" et faites défiler avec la molette de la souris jusqu'à la dernière feuille et cliquez à la fin de la dernière position.
5/ Une fois copié du PDF, ouvrez Notepad et collez le contenu. Vous pouvez l'enregistrer avec une extension '.CSV' comme "Portfolio_TradeRepublic.csv". Le résultat ressemblerait à ceci :
Remarque : Si vous avez déjà déposé le formulaire 720, n'oubliez pas de télécharger également la déclaration de la dernière année au cours de laquelle vous avez déposé le formulaire 720, comme expliqué ici.
Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.
CHARLES SCHWAB
Charles Schwab dépose des titres aux États-Unis.
Charles Schwab fournit un extrait quotidien au format PDF, comme le montre l'exemple ci-dessous.
Afin d'automatiser la déclaration d'impôt 720, vous devez obtenir le relevé PDF fourni sur votre compte Charles Schwab.
Remarque : Dans la déclaration, les liquidités apparaissent, mais cela ne fera pas partie de l'automatisation d'Autodeclaro et vous devrez les inclure à la main une fois que vous aurez importé le formulaire 720 résultant dans l'outil fiscal avec lequel vous allez le déclarer.
Note 2 : Charles Schwab ne fournit pas l'ISIN dans le relevé, mais le symbole du titre. C'est pourquoi Autodeclaro dispose d'une liste importante de symboles avec l'ISIN correspondant. Cependant, il peut arriver qu'un titre ne soit pas trouvé. Par conséquent, dans le formulaire 720 généré, l'ISIN sera vide et devra être saisi manuellement.
1/ Connectez-vous à Charles Schwab : https://client.schwab.com/Login/SignOn/CustomerCenterLogin.aspx
2/ Aller à "Comptes dans le menu principal et dans le sous-menu aller à "Déclarations
3/ Téléchargez le PDF pour le 31 décembre 2022 ou l'année pour laquelle vous souhaitez générer le formulaire 720.
4/ Ouvrez le document PDF, sélectionnez et copiez le contenu du tableau à partir de "Détail des investissements - Actions jusqu'à la fin (dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir le contenu sélectionné en bleu). Une fois copié, il sera collé dans le Bloc-notes Windows ou le Bloc-notes++.
5/ Sélectionnez du début à la fin, y compris la ligne "Total Equities". Cela peut comprendre plusieurs feuilles si votre déclaration est longue.
Truc : Si vous sélectionnez au début, appuyez sur la touche "shift" et faites défiler avec la molette de la souris jusqu'à la dernière feuille et cliquez sur la fin du dernier enregistrement du "Total Equities".
6/ Une fois copié du PDF, ouvrez Notepad et collez le contenu. Vous pouvez l'enregistrer avec une extension '.CSV' comme "Portfolio_CharlesSchwab.csv". Le résultat ressemblera à ceci (vous pouvez supprimer les lignes contenant vos données personnelles) :
Remarque : Si vous avez déjà déposé le formulaire 720, n'oubliez pas de télécharger également la déclaration de la dernière année au cours de laquelle vous avez déposé le formulaire 720, comme expliqué ici.
Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.
ETRADE
Etrade dépose des titres aux États-Unis.
Etrade fournit un relevé de fin d'année au format PDF pour le dernier trimestre, comme le montre l'exemple ci-dessous.
Afin d'automatiser le formulaire 720, vous devez obtenir le relevé PDF fourni dans votre compte Etrade.
Remarque : Dans la déclaration, les liquidités apparaissent, mais cela ne fera pas partie de l'automatisation d'Autodeclaro et vous devrez les inclure à la main une fois que vous aurez importé le formulaire 720 résultant dans l'outil fiscal avec lequel vous allez le déclarer.
Note 2 : Etrade ne fournit pas l'ISIN dans le relevé, mais le symbole du titre. C'est pourquoi Autodeclaro dispose d'une grande liste de symboles avec l'ISIN correspondant. Cependant, il peut arriver qu'un titre ne soit pas trouvé. Par conséquent, dans le formulaire 720 généré, l'ISIN sera vide et devra être saisi manuellement.
1/ Connectez-vous à Etrade : https://us.etrade.com/e/t/user/login
2/ Téléchargez le PDF pour le 31 décembre 2022 ou l'année pour laquelle vous souhaitez générer le formulaire 720.
3/ Ouvrez le document PDF, sélectionnez et copiez le contenu du tableau jusqu'à la fin (dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir le contenu sélectionné en bleu). Une fois copié, il sera collé dans le Bloc-notes ou le Bloc-notes++ de Windows.
4/ Sélectionnez du début à la fin, y compris la ligne d'en-tête. Cela peut comprendre plusieurs feuilles si votre extrait est long.
Truc : Si vous sélectionnez au début, appuyez sur la touche "shift" et faites défiler avec la molette de la souris jusqu'à la dernière feuille et cliquez sur la fin du dernier enregistrement du "Total Equities".
5/ Une fois copié du PDF, ouvrez Notepad et collez le contenu. Vous pouvez l'enregistrer avec une extension '.CSV', par exemple "Portfolio_etrade.csv". Le résultat ressemblerait à ceci :
Remarque : Si vous avez déjà déposé le formulaire 720, n'oubliez pas de télécharger également la déclaration de la dernière année au cours de laquelle vous avez déposé le formulaire 720, comme expliqué ici.
Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.
INTERACTIF INVESTISSEURS
Interactive Investors dépose des titres au Royaume-Uni.
Interactive Investors fournit un relevé de fin d'année en PDF qui est celui du dernier trimestre, comme le montre l'exemple ci-dessous.
Pour automatiser le modèle 720, vous devez obtenir le relevé PDF fourni dans votre compte Interactive Investors.
Remarque : Dans la déclaration, les liquidités apparaissent, mais cela ne fera pas partie de l'automatisation d'Autodeclaro et vous devrez les inclure à la main une fois que vous aurez importé le formulaire 720 résultant dans l'outil fiscal avec lequel vous allez le déclarer.
Note 2 : Interactive Investors ne fournit pas l'ISIN dans la déclaration, mais le symbole du titre. C'est pourquoi Autodeclaro dispose d'une liste importante de symboles avec l'ISIN correspondant. Cependant, il peut arriver qu'un titre ne soit pas trouvé. Par conséquent, dans le formulaire 720 généré, l'ISIN sera vide et devra être saisi manuellement.
1/ Connectez-vous à Interactive Investors : https://secure.ii.co.uk/webbroker2/
2/ Téléchargez le PDF pour le 31 décembre 2022 ou l'année pour laquelle vous souhaitez générer le formulaire 720.
3/ Ouvrez le document PDF, sélectionnez et copiez le contenu du tableau jusqu'à la fin (dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir le contenu sélectionné en bleu). Une fois copié, il sera collé dans le Bloc-notes ou le Bloc-notes++ de Windows.
4/ Sélectionnez du début à la fin, y compris la ligne d'en-tête. Cela peut comprendre plusieurs feuilles si votre extrait est long.
Truc : Si vous sélectionnez au début, appuyez sur la touche "shift" et faites défiler avec la molette de la souris jusqu'à la dernière feuille et cliquez sur la fin du dernier enregistrement du "Total Equities".
5/ Une fois copié du PDF, ouvrez Notepad et collez le contenu. Vous pouvez l'enregistrer avec une extension '.CSV', par exemple "Portfolio_InteractiveInvestors.csv".
Pour les lignes où le Le "Stock Symbol" n'est pas indiquéAjoutez un texte, par exemple XXX. Le résultat serait le suivant :
Remarque : Si vous avez déjà déposé le formulaire 720, n'oubliez pas de télécharger également la déclaration de la dernière année au cours de laquelle vous avez déposé le formulaire 720, comme expliqué ici.
Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.
XTB
XTB dépose les titres dans le pays d'origine des titres eux-mêmes. En d'autres termes, les actions appartenant à des sociétés espagnoles sont déposées en Espagne. Dans ce cas, nous ne devrions pas les inclure dans le formulaire 720.
Toutefois, si nous possédons des actions d'un autre pays que l'Espagne, celles-ci sont déposées dans le pays en question, et nous serons donc obligés de les déclarer sur le formulaire 720.
XTB fournira un relevé avec la liste des titres au 31 décembre, comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.
Pour automatiser le modèle 720, vous devez obtenir le relevé XTB fourni par XTB dans le "Coin du client". Pour ce faire, vous devez vous connecter à votre compte XTB.
1/ Accédez à la xStation 5 de XTB : https://xstation5.xtb.com/?branch=es#/_/login
2/ Aller à "Mon compte" -> "Espace client".
3/ Aller à "Mon profil -> Documents . Télécharger le document "État du portefeuille de l'OMI étranger 31 décembre 2022 - XXXX.pdf"..
4/ Ouvrez le document PDF, sélectionnez et copiez le contenu du tableau de la première ligne à la fin (indiqué en jaune dans l'image ci-dessous). Une fois copié, il sera collé dans le Bloc-notes ou le Bloc-notes++ de Windows.
Remarque : les extraits ont été modifiés en fonction de l'année, voici les exemples pour les années 2021 et 2022
Extrait 2021
Vous pouvez l'enregistrer avec une extension '.CSV', par exemple "Portfolio_XTB.csv".
Extrait 2021
Extrait 2022
Remarque : Si vous avez déjà déposé le formulaire 720, n'oubliez pas de télécharger également la déclaration de la dernière année au cours de laquelle vous avez déposé le formulaire 720, comme expliqué ici.
Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.
Négociation 212
Trading 212 fournit un "relevé mensuel" où vous trouverez vos transactions ouvertes jusqu'au dernier jour du mois. Pour obtenir le résumé des positions, nous devrons attendre l'email du relevé mensuel de décembre, qui est généralement envoyé les 2 et 3 janvier.
Dans l'exemple ci-dessous, vous sélectionnez et copiez le contenu du tableau situé sous l'icône "Positions ouvertes à la fin de la journée".:
Ensuite, sélectionnez et copiez le contenu du tableau, de l'en-tête à la fin (dans l'image ci-dessus, il est indiqué à l'intérieur d'un cadre rouge). Une fois copié, il sera collé dans le Bloc-notes ou le Bloc-notes++ de Windows.
Vous pouvez l'enregistrer avec une extension '.CSV', par exemple "Portfolio_T212.csv".
Remarque : Si vous avez déjà déposé le formulaire 720, n'oubliez pas de télécharger également la déclaration de la dernière année au cours de laquelle vous avez déposé le formulaire 720, comme expliqué ici.
Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.
Amiral Marchés
1/ Admiral Markets fournit un "relevé quotidien" dans votre courrier électronique dans lequel vous trouverez vos transactions ouvertes jusqu'à ce jour. Pour remplir le formulaire 720, nous devons ouvrir l'email du 31 décembre.
2/ Ensuite, sélectionnez et copiez le contenu du tableau, de l'en-tête à la fin (dans l'image ci-dessus, il est indiqué à l'intérieur d'un cadre rouge). Une fois copié, il sera collé dans le Bloc-notes ou le Bloc-notes++ de Windows.
Vous pouvez l'enregistrer avec une extension '.CSV', par exemple "Portfolio_ADM.csv".
3/ Les relevés d'Admiral Markets n'incluent pas la devise des montants indiqués, il faut donc la saisir manuellement dans le fichier CSV. Dans l'en-tête, incluez le nouveau champ "Devise" à la fin, séparé par des tabulations. Dans les lignes suivantes, entrez le code de la devise (USD, EUR, GBP, etc.), comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.
Remarque : Si vous avez déjà déposé le formulaire 720, n'oubliez pas de télécharger également la déclaration de la dernière année au cours de laquelle vous avez déposé le formulaire 720, comme expliqué ici.
Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.
Courtier DIF
Le courtier DIF fournit un PDF complet au 31 décembre de l'année fiscale précédente. Pour créer le fichier CSV ou l'extraire, suivez les étapes ci-dessous.
1/ Copier à partir du PDF tous les postes de la section "Postes ouverts : 2021-12-31".Il part de l'en-tête jusqu'à la fin (dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir le contenu sélectionné en bleu). Une fois copié, il sera collé dans le Bloc-notes ou le Bloc-notes++ de Windows.
Note : Il est recommandé d'ouvrir le PDF avec le navigateur Chrome. Nous avons constaté qu'avec PDF acrobat ou Microsoft Edge, il n'est pas possible de copier à partir du PDF.
2/ Sélectionner du début à la fin de la dernière position. Cela peut inclure plusieurs feuilles si votre extrait est long.
Truc : Si vous sélectionnez au début, appuyez sur la touche "shift" et faites défiler avec la molette de la souris jusqu'à la dernière feuille et cliquez à la fin de la dernière position.
3/ Une fois copié du PDF, ouvrez le Bloc-notes et collez le contenu. Vous pouvez l'enregistrer avec une extension '.CSV', par exemple "Portfolio_DIF.csv". Le résultat ressemblerait à ceci :
Remarque : Si vous voyez des données personnelles sur votre relevé, supprimez ces lignes, il n'y a pas de problème et elles ne sont pas nécessaires au processus.
Remarque : Si vous avez déjà rempli le formulaire 720, vous devez effectuer deux fois l'étape 2 (positions ouvertes de l'année où vous remplissez le formulaire et de la dernière année où vous l'avez rempli), car la dernière année au cours de laquelle vous avez rempli le formulaire 720 est également requise, comme expliqué ici.
Par exemple, si vous voulez les années 2022 et 2021, vous devez obtenir deux excels dans lesquels vous devez indiquer l'année à la fin du nom du fichier. "Portfolio_DIF_2021.csv" et "Portfolio_DIF_2022.csv".
Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.
Courtier en capital évolutif
Le courtier Scalable Capital ne fournit pas de CSV des positions à une date donnée, mais le fait par l'intermédiaire de sa banque dépositaire. Banque Baader.
fournit un PDF complet au 31 décembre de l'année fiscale précédente. Pour créer le fichier CSV ou l'extraire, suivez les étapes ci-dessous.
1/ Accéder à l'espace client de la Banque Baader: https://konto.baaderbank.de
Saisissez vos mots de passe dans les champs "User ID" et "PIN".
Remarque : Si vous ne connaissez pas ces détails, attendez un e-mail de la part de Kundenservice@baaderbank.de avec la question "Confirmation d'ouverture de compte où un PDF contenant ces informations est joint.
2/ Une fois à l'intérieur, allez dans la section "Téléchargements" et cherchez le CSV suivant de type WDP.
Période : dernier jour ouvrable de l'année. Pour 2022, il s'agit du 30 décembre 2022 et pour 2023, du 29 décembre 2023.
3/ Une fois que vous avez téléchargé le CSV de type WDP, vous pouvez l'utiliser pour obtenir votre modèle 720.
Remarque : Si vous avez déjà rempli le formulaire 720, vous devez effectuer deux fois l'étape 2 (positions ouvertes de l'année où vous remplissez le formulaire et de la dernière année où vous l'avez rempli), car la dernière année au cours de laquelle vous avez rempli le formulaire 720 est également requise, comme expliqué ici.
Par exemple, si vous voulez les années 2022 et 2021, vous devez obtenir deux excels dans lesquels vous devez indiquer l'année à la fin du nom du fichier. "Portfolio_Scalable_2021.csv" et "Portfolio_Scalable_2022.csv".
Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.
Modèle générique
Si vous avez un courtier ou une plateforme de crowdlending qui ne figure pas sur la liste des plateformes prises en charge, vous pouvez contactez-nous à l'adresse suivante pour voir s'il est possible de l'intégrer.
Toutefois, nous vous offrons la possibilité de saisir les informations dans un modèle générique que vous pouvez remplir vous-même.
1/ Accéder à la page personnel disponible.
2/ Suivez les instructions pour télécharger ou copier sur votre espace Google Drive.
3/ Téléchargez le modèle au format CSV. Pour générer votre formulaire 720.
Remarque : Si vous avez déjà rempli le formulaire 720, vous devez effectuer deux fois l'étape 2 (positions ouvertes de l'année où vous remplissez le formulaire et de la dernière année où vous l'avez rempli), car la dernière année au cours de laquelle vous avez rempli le formulaire 720 est également requise, comme expliqué ici.
Par exemple, si vous voulez les années 2022 et 2021, vous devez obtenir deux excels dans lesquels vous devez indiquer l'année à la fin du nom du fichier. "Portfolio_Template_2021.csv" et "Portfolio_Template_2022.csv".
Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.
VIAINVEST
Viainvest dépose les billets dans le pays d'origine des titres eux-mêmes. En d'autres termes, les billets appartenant à la Pologne sont déposés en Pologne.
Remarque : Autodeclaro écarte de l'extrait les positions qui ne sont pas des Notes, c'est-à-dire qui n'ont pas d'ISIN.
Viainvest vous fournira un relevé contenant toutes les informations relatives à votre compte au 31 décembre, comme indiqué dans l'exemple ci-dessous. Ce relevé fiscal pour remplir le formulaire fiscal 720 doit être demandé directement à l'équipe d'assistance de Viainvest.
Pour automatiser le modèle 720, nous devons obtenir l'extrait de Viainvest qui est au format .HTML (page Web). Mais nous avons besoin du format CSV. Les étapes pour obtenir le format CSV sont détaillées ci-dessous.
1/ Aller à Google Drive et ouvrez une nouvelle feuille de calcul.
2/ Ouvrez l'extrait au format .HTML dans votre navigateur web.
3/ Sélectionner le tableau (y compris l'en-tête) de la section "Investissements actifs dans des instruments financiers à la date de clôture"..
5/ Collez le contenu dans la feuille de calcul que nous avons ouverte dans Google Drive. Elle se présentera comme suit :
6/ aller à "Fichier" -> "Téléchargement -> "valeurs séparées par des virgules (.csv)".
7/ Une fois le fichier téléchargé dans .CSVest prêt à être utilisé dans Autodeclaro.
Remarque : Si vous avez déjà déposé le formulaire 720, n'oubliez pas de télécharger également la déclaration de la dernière année au cours de laquelle vous avez déposé le formulaire 720, comme expliqué ici.
Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.
MINTOS
Mintos deposita las «Notes» en Letonia, que es el país donde se ubican los valores, no dependen del originador. Es decir, aquellas Notes originadas en Polonia, ests valores se emiten y están custodiadas en entiedades de Letonia, controladas por el grupo Mintos que tiene su sede fiscal en Letonia.
Actualmente cada «note» tiene un valor nominal de 0.01€. Es decir si tiene 1.25€, tendría 125 notes o número de valores.
Remarque : Autodeclaro écarte de l'extrait les positions qui ne sont pas des Notes, c'est-à-dire qui n'ont pas d'ISIN.
Mintos proporcionará un extracto con el listado de «Notes» y «Préstamos (Loans)»a fecha de 31 de Diciembre, como se muestra en el ejemplo de acontinuación. Este extracto fiscal para cumplimentar el modelo 720 hay que solicitarlo directamente a Mintos a través de su SAC (Servicio Atención al Cliente) .
Pour automatiser le modèle 720, nous devons obtenir l'extrait de Mintos au format XSLX (Excel). Mais nous avons besoin du format CSV. Les étapes pour obtenir le format CSV sont détaillées ci-dessous.
1/ Aller à Google Drive et téléchargez le fichier fourni par mintos au format XSLX.
2/ Ouvrez le fichier dans Google Drive et allez à "Fichier" -> "Téléchargement -> "valeurs séparées par des virgules (.csv)".
3/ Une fois le fichier téléchargé dans .CSVest prêt à être utilisé dans Autodeclaro.
IMPORTANT : Supprime l'identifiant numérique au début du nom du fichier. Tout chiffre au début du nom du fichier indique le nombre de titulaires.
Remarque : Si vous avez déjà déposé le formulaire 720, n'oubliez pas de télécharger également la déclaration de la dernière année au cours de laquelle vous avez déposé le formulaire 720, comme expliqué ici.
Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.
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