Comment obtenir des extraits pour Auto-720

Instructions pour obtenir le formulaire 720 du portefeuille de titres déposés auprès du courtier ou de la plateforme de crowdlending que vous utilisez.

Remarque : Si vous possédez également d'autres types d'actifs (comptes en espèces, biens immobiliers, assurances, etc. modèle excel complet pour le modèle 720

Beaucoup d'entre eux fournissent des extraits avec toutes les informations nécessaires pour remplir le modèle 720mais d'autres courtiers n'incluent pas, par exemple, l'ISIN.

Ne vous inquiétez pas, Autodeclaro remplit l'ISIN automatiquement et d'autres champs manquants, afin que vous n'ayez pas à les rechercher manuellement.

Pour cette nouvelle campagne du formulaire 720, nous avons prévu une série de nouveautés qu'il serait intéressant de connaître à l'avance :

1. Identification et extraction des prix et des dates d'achat dans les registres de type C (courtiers DeGiro, IBKR et Revolut)
2. Soutien à l'état de trésorerie de l'IBKR pour le calcul du solde moyen du dernier trimestre.
3. Compléter l'adresse pour les déclarations des courtiers.
4. Résumé Excel, afin que vous puissiez vérifier rapidement et facilement le contenu de votre formulaire 720.
5. Origine du type d'actif dans les déclarations le modèle 720 précédemment soumis.

Tous les détails de la actualités 2025.

Vous trouverez ci-dessous le type de relevé et la manière de l'obtenir pour les courtiers, les plateformes de crowdlending et les plateformes d'épargne suivants Raisin de Corinthe.

Remarque : Si vous utilisez un courtier ou une plateforme de crowdlending qui ne figure pas dans ce tableau, nous contacter si vous souhaitez que nous l'intégrions dans la plateforme Autodeclaro.

Nous proposons également un modèle générique à remplir avec les informations de n'importe quel courtier ou plateforme de crowdlending au cas où vous auriez des courtiers non pris en charge.

Remarque : Si vous possédez également d'autres types d'actifs (comptes en espèces, biens immobiliers, assurances, etc. modèle excel complet pour le modèle 720

Si vous avez des questions ou des problèmes, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante contact.

Avez-vous déjà rempli le formulaire 720 ?

Pas de problème, Autodeclaro fera les calculs nécessaires pour que votre formulaire 720 tienne compte des déclarations déjà déposées.

Remarque : Si vous souhaitez déposer le formulaire 720 pour un exercice antérieur à 2024, c'est-à-dire après la date limite, nous demander avant de passer une commande

Pour ce faire, vous devrez fournir les déclarations des courtiers comme suit :

• Déclarations de la dernière année de l'exercice financier au cours duquel vous allez déposer le formulaire 720..
  • Il doit s'agir de l'année 2024. Vous devrez donc télécharger les déclarations au 31 décembre 2024.
• Extraits de l'année de l'exercice du formulaire 720 présenté..
  • Si vous avez déposé le formulaire 720 pour 2020, vous devrez télécharger les déclarations au 31 décembre 2020.

Enfin, le fichier contenant la prise de position de l'année où vous allez déposer le formulaire 720 (année 2024) et le fichier contenant la prise de position de la dernière année du formulaire 720 déjà déposé (par exemple 2020), vous devez indiquer son année à la fin du nom du fichier.

Par exemple. "DeGiro2020.csv" o "namewhowas2022.csv".

Nous allons vous présenter un exemple pratique, mais sachez que votre situation peut être différente :

• Je suis un courtier DeGiro, et j'ai déposé la demande d'autorisation de mise sur le marché. dernier modèle 720 pour l'exercice 2020.

• Je dois maintenant de déposer le formulaire 720 pour l'exercice 2024.

Que dois-je faire ?

1. Télécharger la prise de position au 31 décembre 2020.
2. Télécharger la prise de position au 31 décembre 2024.
3. Renommez les fichiers en ajoutant leur année à la fin du nom du fichier.
4. Ex. "Degiro2020.csv" et "Degiro2024.csv"..
5. Enfin, créer un fichier zip avec les deux fichiers. Le fichier zip est celui qui sera joint au processus d'achat.

Ai-je plus d'un courtier ?

Pas de problème, joignez toutes les prises de position dans le fichier ZIP. Si elles ont été déclarées les années précédentes, indiquez l'année à la fin du fichier comme ci-dessus.

Raisin de Corinthe

Remarque : Le rapport annuel de Raisin est généralement disponible à la fin du mois de février.

Instructions pour l'obtention du modèle 720 de Raisin où l'extrait de compte doit être exporté comme suit :

1/ Obtenir le rapport fiscal de Raisin

2/ Abrir el PDF (se recomienda en navegador Edge o Chrome, ya que PDF acrobat no copia correctamente)

A continuación seleccionar y copiar el contenido de la seccion “Inversiones en el extranjero” de la tabla desde la cabecera hasta el final (en la imagen de arriba se indica dentro de un marco rojo). Una vez copiado se pegará en el Bloc-notes o Bloc-notes++ de Windows.

Note 1 : Si vous utilisez Mac, utiliser le programme "Texte édité.

Note 2 : Il est recommandé d'utiliser "Adobe Acrobat ou ouvrir le PDF avec "Google Chromesi le contenu n'est pas formaté comme indiqué ci-dessous lorsqu'il est collé.

3/ Sauvegardez-le avec extension '.CSV'. tels que "Portefeuille_Raisin.csv". Voir l'exemple ci-dessous.

Si no tiene un formato similar, prueba a abrir el PDF con el navegador Edge de Microsoft o Chrome y copiar desde ahí.

Remarque : S'il y a des données personnelles, vous pouvez supprimer ces lignes, elles ne sont pas nécessaires.

Important: vérifiez que la ligne surlignée apparaît dans ce format et se termine par "€" (et non par un espace), car il arrive qu'elle soit séparée en plusieurs lignes.

Remarque : Les montants peuvent également figurer sur des lignes séparées, comme indiqué ci-dessous.

Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.

Remarque importante : Avec Raisin, vous ne devez pas fournir le relevé de l'année précédente (comme c'est le cas avec des courtiers tels que DeGiro, IBKR, etc.), mais uniquement le relevé de l'année 2024. Raisin intègre la date de clôture du compte et identifie les dossiers dont les dépôts ont été clôturés.

DeGiro

Instructions pour l'obtention du modèle 720 de DeGiro. Lea con detenimiento TODOS los pasos para evitar errores:

El objetivo de las instrucciones es:

• Obtenir le états de situation au 31 décembre 2024 et à l'année précédente qui a réalisé son dernier modèle 720 (étapes 1 à 5.1)
• Obtener las transacciones (sin dividendos) del año 2024 si vous avez déjà rempli le formulaire 720 (étape 5.2)

Remarque : Si desea declarar el efectivo, las instrucciones están ici. Les L'argent liquide ne fait pas partie de l'automatisation d'Autodeclaro, doivent être indiqués manuellement. N'oubliez pas non plus que l'argent liquide n'est déclaré que si vous disposez de plus de 50 000 euros en espèces sur l'ensemble de vos comptes.

Nota 2: Si usa MAC. Cuando descargue los extractos, si se abre el programa ‘numbers’ (excel de Mac), no guarde los cambios, directamente use el archivo CSV descargado directamente. 

Note 2025 para Modelo 720: Hemos automatizado la cumplimentación de los registros tipo C (Extinciones/ventas), ya no tendras que cumplimentar la fecha e importe de venta. Incluya el extracto de transacciones (SIN dividendos) seulement à partir de l'année 2024 ( o años anteriores si presentó su anterior modelo 720 antes del ejercicio 2023). Incluya este extracto de Transacciones junto al resto de extractos de posición a 31/12 para el modelo 720 en un fichero ZIP. ( ver paso 5.2)

PASOS

1/ Saisir le Site web de DeGiro

2/ Aller à "Le portefeuille"-> "Postes à pourvoir“

4/ Une fois que vous avez choisi l'option "Exportation", il suffira d'indiquer la date 31 décembre de l'année que nous voulons obtenir et le Format "CSV pour procéder au téléchargement.

• Nommez le fichier téléchargé avec DeGiro_2024.csv (ou l'année que vous téléchargez)
• N'ouvrez pas le fichier téléchargé avec Excel ou un programme similaire. Si vous voulez voir le contenu, faites une copie du fichier.

Note DeGiro : Le relevé DeGiro fournit les conversions en euros des positions non euro. Cependant, il ne calcule pas les conversions en utilisant les taux de change de la BCE (Banque centrale européenne). Autodeclaro n'utilisera pas ce montant en euros, mais le calculera en utilisant le taux de change de la BCE au 31 décembre 2024 (dernier jour ouvrable).

5/ IMPORTANT : SOLO hacer si presentaste el modelo 720 anteriormente.

1. Télécharger le transacciones solo del año 2024 (sin dividendos) para cumplimentar el importe y fecha de las ventas par rapport au modèle précédent 720. Instructions ici.
2. N'oubliez pas de télécharger également le extracto del año anterior en que presentaste el Modelo 720, comme expliqué ici.
3. Querdaría de la siguiente formar:

Una vez tengas listo todos los extractos de posición a 31 de dic y transacciones (si presentaste el modelo 720 con anteriodad), haz un ZIP con todos ellos y ya puedes comprar tu Modelo 720 cumplimentado en unos minutos.

Interactive Brokers (IBKR)

Lea con detenimieneto y sin prisa para evitar errores, todas las instrucciones para obtener el extracto de las acciones desde Interactive Brokers (également à partir de Mexem, courtier GPM o iBroker étant donné qu'ils utilisent la plateforme IBKR). N'oubliez pas de sélectionner tous vos comptes d'IBKR si vous avez plus d'un compte :

L'objectif est de suivre les instructions :

• Obtenez des relevés de position au 31 décembre 2024 et pour l'année précédente où vous avez rempli votre dernier formulaire 720. (étapes 1 à 12.1)
• Obtenez les transactions pour l'année 2024 si vous avez fait le modèle 720 auparavant. (étape 12.2)
• Obtenez la déclaration de trésorerie si le montant total de vos comptes dépasse 50 000 euros (étape 13)

Nota 2025 para Modelo 720: Hemos automatizado la cumplimentación de los registros tipo C (Extinciones/ventas). Para no introducir la fecha e importe de venta que se toma del extracto de transacciones solo del año 2024 (1 de enero 2024 al 31 diciembre 2024). Instructions ici. Ne pas inclure les dividendes ou d'autres années de transactions. Voir l'étape 12.2 ci-dessous

Note 2025 : Si vous souhaitez déclarer des espèces, les instructions sont les suivantes ici. Les à partir de 2025 fait partie de l'automatisation d'Autodeclaro, vous ne devez pas le saisir manuellement, mais autodeclaro le remplit et calcule l'évaluation pour le dernier trimestre. N'oubliez pas non plus que les comptes courants ne sont déclarés que si vous disposez de plus de 50 000 euros en espèces sur l'ensemble de vos comptes.

Nota 2: Si usa MAC. Lors du téléchargement des déclarations, si vous ouvrez le programme "numbers" (Mac excel), ne sauvegardez pas les modifications, mais utilisez directement le fichier CSV téléchargé. 

PASOS:

1/ Aller à Portail client de l'IBKR

2/ Aller à "Performances et rapports dans le menu principal, puis sur "Consultations flexibles".

3/ Créer un consultation flex sur le bouton “+”.

Nous indiquons ensuite un nom tel que Modelo 720 et nous sélectionnons ".opérations ouvertes" :

4/ Sélectionnez les champs suivants que vous souhaitez voir apparaître dans le rapport :

• ISIN
• Description
• Quantité
• Monnaie
• Position Valeur
• Classe d'actifs

5/ Cochez les champs indiqués et cliquez sur "sauver" au bas de la liste des champs.

6/ Laissez les champs par défaut et cliquez sur "continuer".

7/ Le résumé de votre requête flex est créé. Cliquez sur "Créer"

8/ Message de confirmation pour la requête flex nouvellement créée. Cliquez sur "Accepter"..

9/ La requête flex nouvellement créée apparaît alors. Exécutez la requête dans la fenêtre "icône bleue avec date blanche"..

10/ Nous allons exécuter la requête en spécifiant les paramètres suivants dans la fenêtre contextuelle ci-dessous :

• Période" : Personnalisation de la plage de données
• Date de début" : 2024-12-31
• Au' : 2024-12-31
• ‘Format" : "CSV
• Remarque : la fecha de inicio y fin es la misma y es correcto (NO HAY ERROR EN LA GUÍA), ya que queremos la foto de su portfolio a fin de año.

11/ Après quelques secondes, le rapport sera téléchargé sur votre appareil. 

• N'ouvrez pas le fichier avec Excel ou tout autre programme.Si vous voulez voir le contenu, faites une copie du fichier.
• Renommez le fichier en "IBKR_2024.csv" ou l'année du téléchargement.

12/ IMPORTANT Si vous avez déjà rempli le formulaire 720.

1. Télécharger le transacciones (sin dividendos) solo del año 2024 (incluya mas años, si presento el anterior modelo 720 anterior al ejercicio del 2023. Ej si presentó el ejercicio 2022, habría que adjuntar transacciones del 2024 y 2023) esto es necesario para cumplimentar el importe y fecha de las ventas con respecto al modelo 720 anterior. Instructions ici. (no hace falta renombrar este archivo como hizo en paso 11)
2. N'oubliez pas de télécharger également le relevé de position pour la dernière année au cours de laquelle vous avez rempli le formulaire 720, comme expliqué ici.
3. Il se présenterait comme suit :

13/ COMPTE DE TRÉSORERIE Si vos comptes courants/courtiers/dépôts combinés dépassent 50 000 euros, vous devez les déclarer sur le formulaire 720. Les instructions pour obtenir l'extrait CSV de vos liquidités sont les suivantes ici. (no hace falta renombrar este archivo como hizo en paso 11)

Avez-vous plusieurs comptes IBKR ? o Votre compte a-t-il été migré fin 2020 ou début 2021 en raison de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ?

Dans ce cas, il est probable que vous ne pourrez pas sélectionner de dates avant la migration.

Pour que les informations du compte migré ou des comptes supplémentaires soient visibles, elles doivent être activées comme suit.

1/ Accédez à votre IBKR ID ou au bouton "Ajouter/Modifier" à droite de votre ID.

2/ Cela ouvrira la fenêtre de droite et permettra d'accéder à la rubrique "Filtre

3/ Activer ou cocher l'option "Migré". puis aller à "Appliquer"..

Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.

eToro

Autodeclaro intègre le courtier eToro à partir de déclaration fiscale Formulaire 720 qu'etoro offre à ses clients sous la forme de PDF (EN ANGLAIS). Il est appelé "TaxReport Mod.720 2024 eToro.pdf". Vous pouvez demander au support eToro si vous ne l'avez pas.

Il convient de noter que les informations sur les ventes qui sont incluses dans ce rapport eToro ne sont pas incluses, car il peut s'agir de ventes d'achats au cours de l'exercice 2024. Les ventes sont calculées par Autodeclaro en comparant le relevé 2022 avec le relevé 2024. Les informations sur les ventes, tant le montant que la date d'extinction, doivent être saisies à la main ultérieurement auprès de l'administration fiscale, une fois que le formulaire 720 généré par Autodeclaro a été importé. A la fin des instructions eToro, il est indiqué comment procéder pour envoyer votre déclaration de l'année précédente dans le cas où vous avez soumis le formulaire 720 l'année dernière.

Les étapes à suivre sont les suivantes :

1/ Copier à partir du PDF toutes les positions de type V et I à partir de l'extrait PDF eToro.Il part de l'en-tête jusqu'à la fin (dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir le contenu sélectionné en bleu). Une fois copié, il sera collé dans le Bloc-notes ou le Bloc-notes++ de Windows.

2/ Sélectionner du début à la fin de la dernière position. Cela peut inclure plusieurs feuilles si votre extrait est long.

Truc : Si vous sélectionnez au début, appuyez sur la touche "shift" et faites défiler avec la molette de la souris jusqu'à la dernière feuille et cliquez à la fin de la dernière position.

3/ Une fois copié du PDF, ouvrez Notepad et collez le contenu. Vous pouvez l'enregistrer avec une extension '.CSV' comme "Portfolio_etoro.csv". Le résultat ressemblerait à ceci :

Note 1 : Si vous utilisez Mac, utiliser le programme "Texte édité.

Note 2 : Il est recommandé d'utiliser "Adobe Acrobat ou ouvrir le PDF avec "Google Chromesi le contenu n'est pas formaté comme indiqué ci-dessous lorsqu'il est collé.

Problème: Le PDF comporte des sauts de page qui coupent les informations relatives à l'inscription. Comme indiqué ci-dessous.

Solution :

1/ Adaptez les informations dans le bloc-notes, en ajustant l'enregistrement qui a été coupé avec les informations ci-dessous.

2/ Ne rien faire dans l'extrait CSV qu'il a généré, et introduire ces informations à la main dans le modèle 720 une fois qu'il a été importé dans l'administration fiscale (AEAT).

Remarque : Si vous avez déjà rempli le formulaire 720, vous devez effectuer deux fois l'étape 2 (positions ouvertes de l'année où vous remplissez le formulaire et de la dernière année où vous l'avez rempli), car la dernière année au cours de laquelle vous avez rempli le formulaire 720 est également requise, comme expliqué ici.

Par exemple, si vous voulez les années 2022 et 2021, vous devez obtenir deux excels dans lesquels vous devez indiquer l'année à la fin du nom du fichier. "Portfolio_etoro_2021.csv" et "Portfolio_etoro_2022.csv".

Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.

Revolut

Dans Revolut, nous devrons télécharger le rapport de décembre via l'APP Revolut.

• 1/ Compte rémunéré
• 2/ FlexAccount
• 3/ Actions

Remarque : información de la diferencia de la cuenta remunerada y la cuenta flexible: https://help.revolut.com/es-ES/help/accounts/difference-between-instant-access-savings-and-flexible-account/

1/ Compte rémunéré

Si vous avez compte rémunéré forma parte del grupo de cuentas corrientes/ahorro. Se identifica en el extracto con el nombre “Extracto de Ahorros”, sin embargo, si tiene un 19% de tipo impositivo, y tiene pago de intereses, tendrá un ISIN de España. Por esta razón no se informa en el Modelo 720.

En caso de que fuera un ISIN fuera de España, si que se informaría en el Modelo 720.

2/ FlexAccount

Si vous avez compte rémunéré flexibleCe compte n'est pas automatisé dans Autodeclaro. Une fois que vous aurez importé le formulaire 720 que remplit Autodeclaro, vous pourrez créer un nouvel enregistrement de type "I" puisqu'il s'agit d'un fonds monétaire.

Il peut être libellé en euros, en dollars ou en livres sterling.

Remarque : Ne pas confondre avec le fait qu'il ne s'agit pas d'un dépôt en espèces/rémunéré où il s'agirait d'un enregistrement de type "C" dans le formulaire 720.

Obtenez le rapport du 31 décembre du compte flexible de Revolut et prenez les informations suivantes :

Exemple EUR

Exemple USD

• ISIN : Celui indiqué dans vos extraits (comme indiqué ci-dessus)
  • EURIE000AZVL3K0
  • USDIE000H9J0QX4
• Identification de l'entité : Recherchez l'ISIN dans Google et le nom du fonds apparaîtra.
  • EURFIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - EUR" : "FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - EUR" : "FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - EUR".
  • USDFIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR FUND R FLEX DIST" : "FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR FUND R FLEX DIST".
• Nombre de titres et évaluation : Comme indiqué dans le solde de clôture (dans cet exemple 12 606,57)
  • S'il était en dollars ou en livres, il devrait être converti en euros au taux de changement de la BCE au 31 décembre (1,0389 $ et 0,82918 £ respectivement)
• Code du pays : Lituanie (siège de Revolut)
• Code pays (domicile de l'entité) : Irlande (siège du Fonds monétaire)

Exemple de remplissage de l'OPCVM monétaire IE000AZVL3K0 en EUROS.

3/ Actions

Obtenir les actions que nous avons sur notre compte Revolut.

Note 2025 para Modelo 720Nous avons automatisé le remplissage des enregistrements de type C (Extinctions/ventes). Le montant et la date de la vente sont extraits du relevé des transactions de l'année 2024. Instructions ici.

Inclure l'état des transactions seulement à partir de l'année 2024 ainsi que le reste des extraits pour le formulaire 720 dans un fichier ZIP.

1/ Dans le menu du bas, cliquez sur la "deuxième icône" (Invest), puis sur les "trois points" et sur "Documents".

2/ Allez ensuite dans "Documents", puis dans "Stocks".

3/ Allez ensuite à la rubrique "Extrait de compte".

3/ Enfin, choisissez le mois de décembre, où vous pourrez télécharger le PDF avec l'état de notre portefeuille au dernier jour. 31 décembre.

4/ Une fois sélectionné, le PDF s'affiche. L'icône "Partager" vous permet de l'envoyer par courrier électronique ou de l'ouvrir sur votre ordinateur portable ou PC à l'aide d'un lecteur de PDF tel que "Adobe Acrobat".

5/ Ensuite, sélectionnez et copiez le contenu du tableau, de l'en-tête à la fin (dans l'image ci-dessus, il est indiqué dans un cadre jaune). Une fois copié, il sera collé dans le fichier Bloc-notes o Bloc-notes++ de Windows.

Note 1 : Si vous utilisez Mac, utiliser le programme "Texte édité.

Note 2 : Il est recommandé d'utiliser "Adobe Acrobat ou ouvrir le PDF avec "Google Chromesi le contenu n'est pas formaté comme indiqué ci-dessous lorsqu'il est collé.

6/ Sauvegardez-le avec extension '.CSV'. tels que "Portefeuille_Revolut.csv".

7/ Si vous avez déjà rempli le formulaire 720.

• N'oubliez pas de télécharger également la déclaration pour la dernière année au cours de laquelle vous avez rempli le formulaire 720, comme expliqué ici.
• Téléchargez les transactions uniquement pour l'année 2024 afin de compléter le montant et la date des ventes par rapport au modèle précédent 720. Instructions ici.

Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.

RÉPUBLIQUE COMMERCIALE

Remarque : Para el 2024, Trade Republic ofrece el informe fiscal, pero no usaremos ese PDF, haremos la integración a través del “extracto de cuenta de valores”. Ambas opciones son válidas para obtener su modelo 720

• Declarar cuenta de efectivo
• Extracto de cuenta de valores (ejercicio 2024)
• Informe anual (ejercicios 2022 y 2023)

DECLARAR CUENTA DE EFECTIVO

Para declarar la cuenta de efectivo de Trade Republic, puedes seguir estas instrucciones: https://autodeclaro.es/declarar-efectivo-de-tu-broker-en-720/#traderepublic

INSTRUCCIONES EXTRACTO CUENTA DE VALORES (ejercicio 2024)

1/ Inicie sesión en la APP de Trade Republic:

2/ Ir a tu perfil (icono arriba a la derecha en la captura la D) e ir a "Déclarations

3/ Seleccionar “Portfolio statement”

4/ Ir a “Securities” y indicar la fecha 31 dic 2024

5/ una vez tengamos el PDF, se puede enviar por email para trabajarlo en el ordenador/portátil

6/ Seleccionar el cotenido que se marca en el recuadro y pegarlo en el Notepad

Note 1 : Si vous utilisez Mac, utiliser le programme "Texte édité.

Note 2 : Il est recommandé d'utiliser "Adobe Acrobat ou ouvrir le PDF avec "Google Chromesi le contenu n'est pas formaté comme indiqué ci-dessous lorsqu'il est collé.

El resultado sería el siguiente. Recuerde indicar un nombre con extensión .CSV ej. “TradeRepublic_2024.csv”:

Remarque : Si vous avez déjà déposé le formulaire 720, n'oubliez pas de télécharger également la déclaration de la dernière année au cours de laquelle vous avez déposé le formulaire 720, comme expliqué ici.

Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.

INSTRUCCIONES INFORME ANUAL

La République du commerce dépose les titres en Allemagne.

Trade Republic fournira un relevé des titres au 31 décembre, comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.

Afin d'automatiser le modèle 720, vous devez obtenir la déclaration de Trade Republic fournie dans "Votre profil". Pour ce faire, vous devez vous connecter à votre compte Trade Republic.

Note 2 : Dans la déclaration, les liquidités apparaissent, mais cela ne fera pas partie de l'automatisation d'Autodeclaro et vous devrez les inclure à la main une fois que vous aurez importé le formulaire 720 résultant dans l'outil fiscal avec lequel vous allez le déclarer.

1/ Connectez-vous à Trade Republic : https://app.traderepublic.com/

2/ Aller à "Profil et rechercher le "Rapport fiscal annuel de l'année concernée. Dans la capture d'écran, il s'agit de 2021. Et téléchargez le document PDF.

3/ Ouvrez le document PDF. Nous allons maintenant devoir faire la différence entre les extrait de 2022 et celle de la 2023 étant donné qu'ils sont différents, la manière de copier les informations du PDF est également différente.

4/ Pour l'extrait 2023

5/ Pour l'extrait 2022

Remarque : Para el extracto del 2024, obtener extracto “cuenta de valores”.

4/ Pour l'extrait 2023

Dans l'extrait 2023, sélectionner et copier le contenu du tableau de la section "I. Données relatives à l'impôt sur la fortune". jusqu'à la fin (dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir le contenu sélectionné en bleu). Une fois copié, il sera collé dans le Bloc-notes Windows ou le Bloc-notes++.

Truc : Si vous sélectionnez au début, appuyez sur la touche "shift" et faites défiler avec la molette de la souris jusqu'à la dernière feuille et cliquez à la fin de la dernière position.

5/ Pour l'extrait 2022

Dans l'extrait 2022, sélectionnez et copiez le contenu du tableau de la section III. formulaire 720 jusqu'à la fin (dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir le contenu sélectionné en bleu). Une fois copié, il sera collé dans le Bloc-notes Windows ou le Bloc-notes++.

5.a/ Sélectionner du début à la fin de la dernière position. Cela peut inclure plusieurs feuilles si votre extrait est long.

Truc : Si vous sélectionnez au début, appuyez sur la touche "shift" et faites défiler avec la molette de la souris jusqu'à la dernière feuille et cliquez à la fin de la dernière position.

6/ Une fois copié du PDF, ouvrez Notepad et collez le contenu. Vous pouvez l'enregistrer avec une extension '.CSV' telle que "Portfolio_TradeRepublic.csv". Le résultat ressemblerait à ceci :

Note 1 : Si vous utilisez Mac, utiliser le programme "Texte édité.

Note 2 : Il est recommandé d'utiliser "Adobe Acrobat ou ouvrir le PDF avec "Google Chromesi le contenu n'est pas formaté comme indiqué ci-dessous lorsqu'il est collé.

Année 2024

Année 2022

Remarque : Si vous avez déjà déposé le formulaire 720, n'oubliez pas de télécharger également la déclaration de la dernière année au cours de laquelle vous avez déposé le formulaire 720, comme expliqué ici.

Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.

EXANTE

Exante fournit un extrait CSV appelé "Custom_2024-12-31_XXXXX.csv", comme le montre l'exemple ci-dessous. Les instructions pour obtenir le CSV sont les suivantes :

• Il est obtenu à partir du site web d'Exante (et non du client du courtier).
• Une fois connecté, allez dans Rapports>>Rapports personnalisés>>Ajouter un rapport personnalisé
• Dans l'onglet des rapports personnalisés, sélectionnez :
  • Monnaie : EURO
  • Créer un rapport en format : CSV
  • Dans le rapport "Account Summary", sélectionnez les dates : du 31/12/2024 au 31/12/2024 (ou toute autre année).
  • Cliquez sur "ajouter un rapport" et ensuite sur "enregistrer et demander".
• Il sera bientôt disponible au téléchargement sous l'onglet "Rapports générés".

Afin d'automatiser le formulaire 720, l'extrait doit être préparé.

1/ Ouvrez l'extrait téléchargé avec Notepad.

2/ Il aura un format similaire au précédent. Supprimez la partie en rouge et partez de la ligne d'en-tête commençant par l'instrument "Instrument".

3/ Une fois que la partie jaune subsiste, vous devez copier le contenu dans un nouvel onglet du bloc-notes, car le format UTF-16 LE n'est pas correct (voir le coin inférieur droit).

4/ Une fois copié, il peut être sauvegardé avec l'extension .CSV et utilisé dans la plateforme autodeclaro.

Remarque : Si vous avez déjà déposé le formulaire 720, n'oubliez pas de télécharger également la déclaration de la dernière année au cours de laquelle vous avez déposé le formulaire 720, comme expliqué ici.

Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.

WISE

Pour automatiser le formulaire fiscal 720, vous devez obtenir l'extrait PDF fourni dans votre compte Wise.

1/ Accédez à votre compte Wise. En haut à droite.

2/ Allez à "Déclarations et rapports".

3/ Aller à "Déclaration de patrimoine".

4/ Choisissez la date du 31 décembre.

5/ Télécharger le rapport.

6/ Ouvrez le document PDF et copiez la sélection en jaune.

7/ Coller le Bloc-notes o Bloc-notes++ fenêtres le contenu. Il doit ressembler à l'image ci-dessous.

Sélectionnez et copiez le contenu du tableau à partir de "Investissement jusqu'à la fin (dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir le contenu sélectionné en bleu). Une fois copié, il sera collé dans la fenêtre Bloc-notes o Bloc-notes++ de Windows.

Remarque : Si vous avez déjà déposé le formulaire 720, n'oubliez pas de télécharger également la déclaration de la dernière année au cours de laquelle vous avez déposé le formulaire 720, comme expliqué ici.

Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.

VANGUARD

Vanguard fournit un relevé annuel au format PDF, comme le montre l'exemple ci-dessous.

Afin d'automatiser la déclaration d'impôt 720, vous devez obtenir le relevé PDF fourni par Vanguard sur votre compte Vanguard.

Note : Vanguard ne fournit pas l'ISIN dans la déclaration, mais le symbole du titre. C'est pourquoi Autodeclaro dispose d'une liste importante de symboles avec l'ISIN correspondant. Cependant, il peut arriver qu'un titre ne soit pas trouvé. Par conséquent, dans le formulaire 720 généré, l'ISIN sera vide et devra être saisi manuellement.

Note 2Vanguard : Vous pouvez utiliser Vanguard pour vos produits financiers américains désignés. IRA et ROTH IRA. Ces produits ne sont pas déclarés en tant qu'"actions/titres" mais comme un total d'"assurances vie ou invalidité dont ils sont titulaires au 31 décembre de chaque année, étant donné que l'assureur est situé à l'étranger". Comme expliqué dans le consultation obligatoire V1291-22.

1/ Télécharger l'extrait PDF du rapport annuel de Vanguard.

• Aller à "documents" en haut à droite
• Sélectionner "déclarations" dans le menu déroulant

Alors vous devez le faire :

• Filtrez sur l'année et le mois souhaités, dans votre cas l'année 2024 et le mois 12 (décembre).
• Téléchargez l'extrait en cliquant sur l'icône "download".

2/ Ouvrez le document PDF.

Sélectionnez et copiez le contenu du tableau à partir de "Programme de balayage jusqu'à la fin (dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir le contenu sélectionné en bleu). Une fois copié, il sera collé dans le Bloc-notes Windows ou le Bloc-notes++.

S'il y a plusieurs pages, continuez avec les pages suivantes, jusqu'à ce que vous arriviez à la section "Activité du compte pour Vanguard...“:

3/ Une fois copié du PDF, ouvrez Notepad et collez le contenu. Vous pouvez l'enregistrer avec une extension '.CSV' comme "Portfolio_CharlesSchwab.csv". Le résultat ressemblera à ceci (vous pouvez supprimer les lignes contenant vos données personnelles) :

Note 1 : Si vous utilisez Mac, utiliser le programme "Texte édité.

Note 2 : Il est recommandé d'utiliser "Adobe Acrobat ou ouvrir le PDF avec "Google Chromesi le contenu n'est pas formaté comme indiqué ci-dessous lorsqu'il est collé.

Remarque : Si vous avez déjà déposé le formulaire 720, n'oubliez pas de télécharger également la déclaration de la dernière année au cours de laquelle vous avez déposé le formulaire 720, comme expliqué ici.

Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.

CHARLES SCHWAB

Charles Schwab dépose des titres aux États-Unis.

Charles Schwab fournit un extrait quotidien au format PDF, comme le montre l'exemple ci-dessous.

Afin d'automatiser la déclaration d'impôt 720, vous devez obtenir le relevé PDF fourni sur votre compte Charles Schwab.

Remarque : Dans la déclaration, les liquidités apparaissent, mais cela ne fera pas partie de l'automatisation d'Autodeclaro et vous devrez les inclure à la main une fois que vous aurez importé le formulaire 720 résultant dans l'outil fiscal avec lequel vous allez le déclarer.

Note 2 : Charles Schwab ne fournit pas l'ISIN dans le relevé, mais le symbole du titre. C'est pourquoi Autodeclaro dispose d'une liste importante de symboles avec l'ISIN correspondant. Cependant, il peut arriver qu'un titre ne soit pas trouvé. Par conséquent, dans le formulaire 720 généré, l'ISIN sera vide et devra être saisi manuellement.

1/ Connectez-vous à Charles Schwab : https://client.schwab.com/Login/SignOn/CustomerCenterLogin.aspx

2/ Aller à "Comptes dans le menu principal et dans le sous-menu aller à "Déclarations

3/ Téléchargez le PDF du 31 décembre 2022 ou de l'année pour laquelle vous souhaitez générer le modèle 720. La capture d'écran montre l'année 2022.

4/ Ouvrez le document PDF. Le format de la déclaration pour l'année 2022 diffère de celui de l'année 2024, nous le décomposons pour chaque année ci-dessous.

• Année 2022
• Année 2023
• Année 2024

Année 2022

Sélectionnez et copiez le contenu du tableau à partir de "Détail des investissements - Actions jusqu'à la fin (dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir le contenu sélectionné en bleu). Une fois copié, il sera collé dans le Bloc-notes Windows ou le Bloc-notes++.

5.1/ Sélectionnez du début à la fin, y compris la ligne "Total Equities". Cela peut comprendre plusieurs feuilles si votre déclaration est longue.

Truc : Si vous sélectionnez au début, appuyez sur la touche "shift" et faites défiler avec la molette de la souris jusqu'à la dernière feuille et cliquez à la fin du dernier enregistrement du "Total Equities".

6.1/ Une fois copié du PDF, ouvrez Notepad et collez le contenu. Vous pouvez l'enregistrer avec une extension '.CSV' comme "Portfolio_CharlesSchwab.csv". Le résultat ressemblera à ceci (vous pouvez supprimer les lignes contenant vos données personnelles) :

Note 1 : Si vous utilisez Mac, utiliser le programme "Texte édité.

Note 2 : Il est recommandé d'utiliser "Adobe Acrobat ou ouvrir le PDF avec "Google Chromesi le contenu n'est pas formaté comme indiqué ci-dessous lorsqu'il est collé.

Année 2023

5.2/ Sélectionnez du début à la fin, y compris la section "Position Equities" et "Positions - ETF". Cela peut comprendre plusieurs feuilles si votre relevé est long.

Truc : Si vous sélectionnez au début, appuyez sur la touche "shift" et faites défiler avec la molette de la souris jusqu'à la dernière feuille et cliquez à la fin du dernier enregistrement. Le point 6.2 ci-dessous donne un exemple de ce que cela peut donner.

6.2/ Une fois copié du PDF, ouvrez Notepad et collez le contenu. Vous pouvez l'enregistrer avec une extension '.CSV' comme "Portfolio_CharlesSchwab.csv". Le résultat ressemblera à ceci (vous pouvez supprimer les lignes contenant vos données personnelles) :

Note 1 : Si vous utilisez Mac, utiliser le programme "Texte édité.

Note 2 : Il est recommandé d'utiliser "Adobe Acrobat ou ouvrir le PDF avec "Google Chromesi le contenu n'est pas formaté comme indiqué ci-dessous lorsqu'il est collé.

Année 2024

Le rapport pdf 2024 a une colonne de moins que l'année dernière. Il est nécessaire de ajouter des informations comme indiqué dans le étape 6.3.

ImportantIl faut qu'il y ait toujours 8 colonnes représentant : "Quantité", "Prix", "Valeur de marché", "Coût de base", "Non réalisé", "Rendement est.", "Revenu annuel est." et "Acte %" (voir l'exemple de rapport de l'année 2023 ci-dessus). Est. annual income" and "% Acct" (see above example report year 2023). Si vous en avez moins, ajoutez un nombre ou un s.o. de manière à ce qu'il y ait toujours 8 colonnes..

5.3/ Sélectionnez du début à la fin, y compris la section "Position Equities" et "Positions - ETF". Cela peut comprendre plusieurs feuilles si votre relevé est long.

Truc : Si vous sélectionnez au début, appuyez sur la touche "shift" et faites défiler avec la molette de la souris jusqu'à la dernière feuille et cliquez à la fin du dernier enregistrement. Le point 6.3 ci-dessous donne un exemple de ce que cela peut donner.

6.3/ Une fois copié du PDF, ouvrez Notepad et collez le contenu. Vous pouvez l'enregistrer avec une extension '.CSV' comme "Portfolio_CharlesSchwab.csv". Le résultat ressemblera à ceci (vous pouvez supprimer les lignes contenant vos données personnelles) :

Pour ce rapport 2024Les textes en jaune doivent être ajoutés.

Note 1 : Si vous utilisez Mac, utiliser le programme "Texte édité.

Note 2 : Il est recommandé d'utiliser "Adobe Acrobat ou ouvrir le PDF avec "Google Chromesi le contenu n'est pas formaté comme indiqué ci-dessous lorsqu'il est collé.

Remarque : Si vous avez déjà déposé le formulaire 720, n'oubliez pas de télécharger également la déclaration de la dernière année au cours de laquelle vous avez déposé le formulaire 720, comme expliqué ici.

Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.

ETRADE

Etrade dépose des titres aux États-Unis.

Etrade fournit un relevé de fin d'année au format PDF pour le dernier trimestre, comme le montre l'exemple ci-dessous.

Afin d'automatiser le formulaire 720, vous devez obtenir le relevé PDF fourni dans votre compte Etrade.

Remarque : Dans la déclaration, les liquidités apparaissent, mais cela ne fera pas partie de l'automatisation d'Autodeclaro et vous devrez les inclure à la main une fois que vous aurez importé le formulaire 720 résultant dans l'outil fiscal avec lequel vous allez le déclarer.

Note 2 : Etrade ne fournit pas l'ISIN dans le relevé, mais le symbole du titre. C'est pourquoi Autodeclaro dispose d'une grande liste de symboles avec l'ISIN correspondant. Cependant, il peut arriver qu'un titre ne soit pas trouvé. Par conséquent, dans le formulaire 720 généré, l'ISIN sera vide et devra être saisi manuellement.

1/ Connectez-vous à Etrade : https://us.etrade.com/e/t/user/login

2/ Téléchargez le PDF pour le 31 décembre 2022 ou l'année pour laquelle vous souhaitez générer le formulaire 720.

3/ Ouvrez le document PDF, sélectionnez et copiez le contenu du tableau jusqu'à la fin (dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir le contenu sélectionné en bleu). Une fois copié, il sera collé dans le Bloc-notes ou le Bloc-notes++ de Windows.

Note : L'extrait de la 2022, 2023 et 2024 sont différents les uns des autres, nous allons donc montrer comment procéder pour chacun d'entre eux :

Année 2022

Année 2023

Année 2024

4/ Sélectionnez du début à la fin, y compris la ligne d'en-tête. Examinez le contenu surligné en jaune. Il peut s'agir de plusieurs feuilles si votre extrait est long.

Truc : Si vous sélectionnez au début, appuyez sur la touche "shift" et faites défiler avec la molette de la souris jusqu'à la dernière feuille et cliquez à la fin du dernier enregistrement.

5/ Une fois copié du PDF, ouvrez Notepad et collez le contenu. Vous pouvez l'enregistrer avec une extension '.CSV', par exemple "Portfolio_etrade.csv". Le résultat ressemblerait à ceci :

Note 1 : Si vous utilisez Mac, utiliser le programme "Texte édité.

Note 2 : Il est recommandé d'utiliser "Adobe Acrobat ou ouvrir le PDF avec "Google Chromesi le contenu n'est pas formaté comme indiqué ci-dessous lorsqu'il est collé.

Année 2022

Année 2023

Année 2024

Remarque : Si vous avez déjà déposé le formulaire 720, n'oubliez pas de télécharger également la déclaration de la dernière année au cours de laquelle vous avez déposé le formulaire 720, comme expliqué ici.

Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.

INTERACTIF INVESTISSEURS

Interactive Investors dépose des titres au Royaume-Uni.

Interactive Investors fournit un relevé de fin d'année en PDF qui est celui du dernier trimestre, comme le montre l'exemple ci-dessous.

Pour automatiser le modèle 720, vous devez obtenir le relevé PDF fourni dans votre compte Interactive Investors.

Remarque : Dans la déclaration, les liquidités apparaissent, mais cela ne fera pas partie de l'automatisation d'Autodeclaro et vous devrez les inclure à la main une fois que vous aurez importé le formulaire 720 résultant dans l'outil fiscal avec lequel vous allez le déclarer.

Note 2 : Interactive Investors ne fournit pas l'ISIN dans la déclaration, mais le symbole du titre. C'est pourquoi Autodeclaro dispose d'une liste importante de symboles avec l'ISIN correspondant. Cependant, il peut arriver qu'un titre ne soit pas trouvé. Par conséquent, dans le formulaire 720 généré, l'ISIN sera vide et devra être saisi manuellement.

1/ Connectez-vous à Interactive Investors : https://secure.ii.co.uk/webbroker2/

2/ Téléchargez le PDF pour le 31 décembre 2022 ou l'année pour laquelle vous souhaitez générer le formulaire 720.

3/ Ouvrez le document PDF, sélectionnez et copiez le contenu du tableau jusqu'à la fin (dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir le contenu sélectionné en bleu). Une fois copié, il sera collé dans le Bloc-notes ou le Bloc-notes++ de Windows.

4/ Sélectionnez du début à la fin, y compris la ligne d'en-tête. Cela peut comprendre plusieurs feuilles si votre extrait est long.

Truc : Si vous sélectionnez au début, appuyez sur la touche "shift" et faites défiler avec la molette de la souris jusqu'à la dernière feuille et cliquez à la fin du dernier enregistrement du "Total Equities".

5/ Une fois copié du PDF, ouvrez Notepad et collez le contenu. Vous pouvez l'enregistrer avec une extension '.CSV', par exemple "Portfolio_InteractiveInvestors.csv".

Pour les lignes où le Le "Stock Symbol" n'est pas indiquéAjoutez un texte, par exemple XXX. Le résultat serait le suivant :

Note 1 : Si vous utilisez Mac, utiliser le programme "Texte édité.

Note 2 : Il est recommandé d'utiliser "Adobe Acrobat ou ouvrir le PDF avec "Google Chromesi le contenu n'est pas formaté comme indiqué ci-dessous lorsqu'il est collé.

Remarque : Si vous avez déjà déposé le formulaire 720, n'oubliez pas de télécharger également la déclaration de la dernière année au cours de laquelle vous avez déposé le formulaire 720, comme expliqué ici.

Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.

XTB

XTB dépose les titres dans le pays d'origine des titres eux-mêmes. En d'autres termes, les actions appartenant à des sociétés espagnoles sont déposées en Espagne. Dans ce cas, nous ne devrions pas les inclure dans le formulaire 720.

Toutefois, si nous possédons des actions d'un autre pays que l'Espagne, celles-ci sont déposées dans le pays en question, et nous serons donc obligés de les déclarer sur le formulaire 720.

XTB fournira un relevé avec la liste des titres au 31 décembre, comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.

Pour automatiser le modèle 720, vous devez obtenir le relevé XTB fourni par XTB dans le "Coin du client". Pour ce faire, vous devez vous connecter à votre compte XTB.

Remarque : Si vous souhaitez déclarer des espèces, les instructions sont les suivantes ici

1/ Accédez à la xStation 5 de XTB : https://xstation5.xtb.com/?branch=es#/_/login

2/ Aller à "Mon compte" -> "Espace client".

3/ Aller à "Mon profil -> Documents . Télécharger le document "État du portefeuille 31 décembre 2023 - XXXX.pdf"..

Remarque : Les documents pour les années 2022 et 2021 ont également été mis en évidence. Ces documents sont nécessaires si vous avez déjà déposé le modèle 720.

4/ Ouvrez le document PDF, sélectionnez et copiez le contenu du tableau de la première ligne à la fin (indiqué en jaune dans l'image ci-dessous). Une fois copié, il sera collé dans le Bloc-notes ou le Bloc-notes++ de Windows.

Remarque : les extraits ont été modifiés en fonction de l'année, des exemples pour les années 2021, 2022 et 2023 sont présentés ci-dessous.

Extrait 2021

Extrait 2023

Extrait 2024

Ne copiez que la section des actions, ne copiez pas le compte d'investissement, Autodeclaro n'automatise pas ce compte et vous devrez l'indiquer à la main dans le modèle 720 une fois que vous aurez importé le modèle 720 qu'Autodeclaro remplit.

5/ Collez le contenu copié du PDF. Vous pouvez l'enregistrer avec une extension '.CSV', par exemple "Portfolio_XTB.csv".

Note 1 : Si vous utilisez Mac, utiliser le programme "Texte édité.

Note 2 : Il est recommandé d'utiliser "Adobe Acrobat ou ouvrir le PDF avec "Google Chromesi le contenu n'est pas formaté comme indiqué ci-dessous lorsqu'il est collé.

Extrait 2021

Extrait 2022

Extrait 2023

Extrait 2024

Remarque : Si vous avez déjà déposé le formulaire 720, n'oubliez pas de télécharger également la déclaration de la dernière année au cours de laquelle vous avez déposé le formulaire 720, comme expliqué ici.

Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.

Négociation 212

Trading 212 fournit un rapport annuel que vous pouvez télécharger à partir de son espace privé.

1/ Entrer Trading212

2/ Allez dans "Documents".

3/ Téléchargez votre "Rapport annuel 2024".

Remarque : Si vous avez déjà rempli le formulaire 720, vous devez également télécharger la déclaration pour cette année-là.

4/ Téléchargez le pdf et allez à la page "Compte d'investissement - positions ouvertes"et copier tout le contenu du tableau, y compris l'en-tête.

Note : Si votre déclaration/extrait est en espagnol, il est également parfaitement valable. L'exemple ci-dessous est en anglais, mais pourrait être en espagnol.

5/ Une fois que vous avez copié le contenu du tableau, de l'en-tête à la fin (dans l'image ci-dessus, il est indiqué à l'intérieur d'un cadre rouge), il sera collé dans le bloc-notes (Notepad) ou dans le bloc-notes Windows (Notepad++). Une fois copié, il sera collé dans le Bloc-notes (Notepad) ou dans le Bloc-notes++ de Windows.

Il a la structure suivante (Remarque : les valeurs dans les captures d'écran du bloc-notes ne correspondent pas à celles ci-dessus dans le PDF, elles datent d'une autre année).

Vous pouvez l'enregistrer avec une extension '.CSV', par exemple "Portfolio_T212.csv".

Note 1 : Si vous utilisez Macutiliser le programme "Texte édité.

 Bloc-notes sur T212

Notepad++ sur T212

Remarque : Si vous avez déjà déposé le formulaire 720, n'oubliez pas de télécharger également la déclaration de la dernière année au cours de laquelle vous avez déposé le formulaire 720, comme expliqué ici.

Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.

Courtier IG

Le courtier IG négocie des actifs dérivés tels que les CFD, qui ne doivent donc pas être déclarés dans le formulaire 720.

Toutefois, l'argent non investi chez le courtier doit être déclaré.

La liste des banques avec lesquelles IG Broker travaille se trouve ici : https://a.c-dn.net/c/content/dam/publicsites/1716366976053/igcom/es/files/account/IGE_ES_Client_Funds.pdf

Si l'IBAN du compte que vous utilisez pour transférer les fonds n'est pas espagnol, vous devrez vérifier si la somme des comptes bancaires non espagnols dépasse 50 000 euros à la fin de l'année ou au cours du dernier trimestre de l'année afin de déposer le Modelo 720 ou non.

Amiral Marchés

1/ Admiral Markets fournit un "relevé quotidien" dans votre courrier électronique dans lequel vous trouverez vos transactions ouvertes jusqu'à ce jour. Pour remplir le formulaire 720, nous devons ouvrir l'email du 31 décembre.

2/ Ensuite, sélectionnez et copiez le contenu du tableau, de l'en-tête à la fin (dans l'image ci-dessus, il est indiqué à l'intérieur d'un cadre rouge). Une fois copié, il sera collé dans le Bloc-notes ou le Bloc-notes++ de Windows.

Vous pouvez l'enregistrer avec une extension '.CSV', par exemple "Portfolio_ADM.csv".

3/ Les relevés d'Admiral Markets n'incluent pas la devise des montants indiqués, vous devez donc la saisir manuellement dans le fichier CSV.

• Dans l'en-tête: inclure le nouveau champ "Monnaie à la fin. Ajouter une séparation de la tabulatrice (tabulation sur le clavier) après "Profit" et tapez Devise.
• Dans les lignes suivantesÀ la fin de chaque ligne, saisissez un séparateur de tabulation (tabulation sur le clavier) après le montant "Profit" et saisissez le code de la devise (USD, EUR, GBP, etc.), comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.

Remarque : Si vous avez déjà déposé le formulaire 720, n'oubliez pas de télécharger également la déclaration de la dernière année au cours de laquelle vous avez déposé le formulaire 720, comme expliqué ici.

Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.

Courtier DIF

Le courtier DIF fournit un PDF complet au 31 décembre de l'année fiscale précédente. Pour créer le fichier CSV ou l'extraire, suivez les étapes ci-dessous.

1/ Copier à partir du PDF tous les postes de la section "Postes ouverts : 2021-12-31".Il part de l'en-tête jusqu'à la fin (dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir le contenu sélectionné en bleu). Une fois copié, il sera collé dans le Bloc-notes ou le Bloc-notes++ de Windows.

Note : Il est recommandé d'ouvrir le PDF avec le navigateur Chrome. Nous avons constaté qu'avec PDF acrobat ou Microsoft Edge, il n'est pas possible de copier à partir du PDF.

2/ Sélectionner du début à la fin de la dernière position. Cela peut inclure plusieurs feuilles si votre extrait est long.

Truc : Si vous sélectionnez au début, appuyez sur la touche "shift" et faites défiler avec la molette de la souris jusqu'à la dernière feuille et cliquez à la fin de la dernière position.

3/ Une fois copié du PDF, ouvrez le Bloc-notes et collez le contenu. Vous pouvez l'enregistrer avec une extension '.CSV', par exemple "Portfolio_DIF.csv". Le résultat ressemblerait à ceci :

Remarque : Si vous voyez des données personnelles sur votre relevé, supprimez ces lignes, il n'y a pas de problème et elles ne sont pas nécessaires au processus.

Note 1 : Si vous utilisez Mac, utiliser le programme "Texte édité.

Note 2 : Il est recommandé d'utiliser "Adobe Acrobat ou ouvrir le PDF avec "Google Chromesi le contenu n'est pas formaté comme indiqué ci-dessous lorsqu'il est collé.

Remarque : Si vous avez déjà rempli le formulaire 720, vous devez effectuer deux fois l'étape 2 (positions ouvertes de l'année où vous remplissez le formulaire et de la dernière année où vous l'avez rempli), car la dernière année au cours de laquelle vous avez rempli le formulaire 720 est également requise, comme expliqué ici.

Par exemple, si vous voulez les années 2022 et 2021, vous devez obtenir deux excels dans lesquels vous devez indiquer l'année à la fin du nom du fichier. "Portfolio_DIF_2021.csv" et "Portfolio_DIF_2022.csv".

Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.

Courtier en capital évolutif

Le courtier Scalable Capital ne fournit pas de CSV des positions à une date donnée, mais le fait par l'intermédiaire de sa banque dépositaire. Banque Baader.

fournit un PDF complet au 31 décembre de l'année fiscale précédente. Pour créer le fichier CSV ou l'extraire, suivez les étapes ci-dessous.

1/ Accéder à l'espace client de la Banque Baader: https://konto.baaderbank.de

Saisissez vos mots de passe dans les champs "User ID" et "PIN".

Remarque : Si vous ne connaissez pas ces détails, attendez un e-mail de la part de Kundenservice@baaderbank.de avec la question "Confirmation d'ouverture de compte où un PDF contenant ces informations est joint.

2/ Une fois à l'intérieur, allez dans la section "Téléchargements" et cherchez le CSV suivant de type WDP.

Période : dernier jour ouvrable de l'année. Pour 2022, il s'agit du 30 décembre 2022 et pour 2023, du 29 décembre 2023.

Remarque : Si les documents WDP,RKK ne s'affichent pas, il y aura un incident avec le support technique, il est parfois arrivé que ces documents ne s'affichent pas.

3/ Une fois que vous avez téléchargé le CSV de type WDP, vous pouvez l'utiliser pour obtenir votre modèle 720.

Remarque : Si vous avez déjà rempli le formulaire 720, vous devez effectuer deux fois l'étape 2 (positions ouvertes de l'année où vous remplissez le formulaire et de la dernière année où vous l'avez rempli), car la dernière année au cours de laquelle vous avez rempli le formulaire 720 est également requise, comme expliqué ici.

Par exemple, si la dernière année soumise est 2021, vous devriez obtenir deux fichiers CSV dans lesquels vous devez indiquer l'année à la fin du nom du fichier."Portfolio_Scalable_2021.csv" et "Portfolio_Scalable_2023.csv".

Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.

Fidelity Investments

1/ Accéder à l'espace client de Fidelity: https://fidelity.com

2/Sur l'écran principal, j'ai sélectionné "Documents".

3/ Dans Documents, cliquez sur la flèche de téléchargement pour "Dec 2023 - Statement (pdf)".

4/ Sélectionnez ensuite "Télécharger en tant que CSV".

Une fois le CSV téléchargé, vous pouvez l'utiliser pour obtenir votre Modelo 720.

Remarque : Si vous avez déjà rempli le formulaire 720, vous devez effectuer deux fois l'étape 2 (positions ouvertes de l'année où vous remplissez le formulaire et de la dernière année où vous l'avez rempli), car la dernière année au cours de laquelle vous avez rempli le formulaire 720 est également requise, comme expliqué ici.

Par exemple, si la dernière année soumise est 2021, vous devriez obtenir deux fichiers CSV dans lesquels vous devez indiquer l'année à la fin du nom du fichier. "Portefeuille_Fidélité_2021.csv" et "Portefeuille_Fidélité_2023.csv".

Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.

TastyTrade

1/ Accédez à votre compte à l'adresse suivante mon.tastytrade.com. Allez ensuite à Mes comptes->Confirmations ou Déclarations par TastyTrade:

Plus d'informations à l'adresse suivante https://support.tastytrade.com

2/ Une fois le PDF téléchargé, copiez la sélection ci-dessous :

Note 1 : Si vous utilisez Mac, utiliser le programme "Texte édité.

Note 2 : Il est recommandé d'utiliser "Adobe Acrobat ou ouvrir le PDF avec "Google Chromesi le contenu n'est pas formaté comme indiqué ci-dessous lorsqu'il est collé.

3/ Collez le contenu copié dans le Bloc-notes (texEdit sur Mac).

Vous devez l'ajuster manuellement pour conserver la même structure que le PDF. Dans l'exemple, vous devez saisir "Entrée" dans les coches jaunes ci-dessus. Le résultat serait le suivant :

Il s'agit de l'extrait qui sera utilisé pour obtenir votre formulaire 720 dûment rempli.

Remarque : Si vous avez déjà rempli le formulaire 720, vous devez effectuer deux fois l'étape 2 (positions ouvertes de l'année où vous remplissez le formulaire et de la dernière année où vous l'avez rempli), car la dernière année au cours de laquelle vous avez rempli le formulaire 720 est également requise, comme expliqué ici.

Par exemple, si la dernière année soumise est 2021, vous devriez obtenir deux fichiers CSV dans lesquels vous devez indiquer l'année à la fin du nom du fichier. "Portefeuille_TastyTrade_2021.csv" et "Portefeuille_TastyTrade_2023.csv".

Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.

Firstrade

Firstrade fournit un extrait en format PDF.

1/ Accédez à votre compte à l'adresse suivante https://invest.firstrade.com/cgi-bin/login?ft_locale=en-us. Allez ensuite à Comptes ->Documents électroniques et cliquez sur "Déclarations.

Plus d'informations à l'adresse suivante https://help.en-us.firstrade.com/article/28-where-can-i-find-my-tax-documents

2/ Obtenir le PDF de Décembre 2023 et sélectionnez l'information en surbrillance.

3/ Collez les informations copiées dans le bloc-notes comme suit.

Note 1 : Si vous utilisez Mac, utiliser le programme "Texte édité.

Note 2 : Il est recommandé d'utiliser "Adobe Acrobat ou ouvrir le PDF avec "Google Chromesi le contenu n'est pas formaté comme indiqué ci-dessous lorsqu'il est collé.

Remarque : Si vous avez déjà rempli le formulaire 720, vous devez effectuer deux fois l'étape 2 (positions ouvertes de l'année où vous remplissez le formulaire et de la dernière année où vous l'avez rempli), car la dernière année au cours de laquelle vous avez rempli le formulaire 720 est également requise, comme expliqué ici.

Par exemple, si la dernière année soumise est 2021, vous devriez obtenir deux fichiers CSV dans lesquels vous devez indiquer l'année à la fin du nom du fichier. "Portefeuille_Firstrade_2021.csv" et "Portefeuille_Firstrade_2023.csv".

Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.

Liberté24

Firstrade fournit un extrait en format PDF.

Remarque : Freedom24 propose un compte qui investit dans des swaps, appelé https://freedom24.com/faq/13533-long-term-investment-funds, qui s'apparente à un dépôt à terme. Cependant, il échange des actions sur le marché de gré à gré, le résultat étant l'intérêt offert par le compte/dépôt.

Le présent dépôt/fonds/compte non déclaré sur le formulaire 720 comme des actions ou des titres, étant donné qu'ils ne possèdent pas de parts dans cette société, comme indiqué ci-dessus. Il serait indiqué dans le formulaire 720 comme type de "compte" de la trésorerie du courtier.

Ce qu'il faut déclarer, c'est la plus-value de l'échange d'actions dans la déclaration d'impôt sur le revenu.

En ce qui concerne les actions détenues dans Freedom24 à inclure dans le formulaire 720, le rapport/extrait des actions détenues au 31 décembre doit être obtenu.

1/ Accédez à votre compte à l'adresse suivante https://freedom24.com/authentication/login.

2/ Aller à Zone d'adhésion>Rapports de courtage –> Rapport du courtier

Sélectionnez la date à 31 décembre 2024 et téléchargez le PDF disponible (capture d'écran de l'année précédente).

Remarque : Vous pouvez choisir Langue anglaise ou espagnoleles deux seraient valables à Autodeclaro.

Il s'agira d'un PDF, comme indiqué ci-dessous.

Remarque : si l'en-tête du tableau est en espagnol, il est également valable.

3/ Une fois que vous avez le PDF, allez à la page "Titres"et copiez le contenu ci-dessous dans Notepad++. Ce sera le fichier/extrait à utiliser pour obtenir votre modèle 720, comme le montre la capture d'écran ci-dessus :

Note 1 : Si vous utilisez Mac, utiliser le programme "Texte édité.

Note 2 : Il est recommandé d'utiliser "Adobe Acrobat ou ouvrir le PDF avec "Google Chromesi le contenu n'est pas formaté comme indiqué ci-dessous lorsqu'il est collé.

Puede darse el caso que si tienes cantidades de miles de euros, en el extracto no viene el separador de miles como en el ejemplo de a continuación:

Corregir el extracto eliminando el espacio entre el digito de los miles y la centena.

Remarque : Si vous avez déjà rempli le formulaire 720, vous devez effectuer deux fois l'étape 2 (positions ouvertes de l'année où vous remplissez le formulaire et de la dernière année où vous l'avez rempli), car la dernière année au cours de laquelle vous avez rempli le formulaire 720 est également requise, comme expliqué ici.

Par exemple, si la dernière année soumise est 2021, vous devriez obtenir deux fichiers CSV dans lesquels vous devez indiquer l'année à la fin du nom du fichier. "Portfolio_Freedom24_2021.csv" et "Portfolio_Freedom24_2023.csv".

Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.

Saxo Bank

Saxo Bank fournit un extrait au format PDF.

1/ Accédez à votre compte à l'adresse suivante https://www.saxotrader.com/login/en.

2/ Aller à Compte personnel - Relevé de compte

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.help.saxo/hc/en-ch/articles/360001268946-Where-can-I-find-my-account-reports

3/ Ouvrez l'extrait PDF. Sélectionnez les éléments comme indiqué dans l'image ci-dessous et copiez le contenu dans le Bloc-notes (Tex-Edit sur Mac).

5/ Préparez l'extrait en collant le contenu précédemment copié du PDF :

Note 1 : Si vous utilisez Mac, utiliser le programme "Texte édité.

Note 2 : Il est recommandé d'utiliser "Adobe Acrobat ou ouvrir le PDF avec "Google Chromesi le contenu n'est pas formaté comme indiqué ci-dessous lorsqu'il est collé.

Remarque : Si vous avez déjà rempli le formulaire 720, vous devez effectuer deux fois l'étape 2 (positions ouvertes de l'année où vous remplissez le formulaire et de la dernière année où vous l'avez rempli), car la dernière année au cours de laquelle vous avez rempli le formulaire 720 est également requise, comme expliqué ici.

Par exemple, si la dernière année soumise est 2021, vous devriez obtenir deux fichiers CSV dans lesquels vous devez indiquer l'année à la fin du nom du fichier. "Portfolio_Saxo_2021.csv" et "Portfolio_Saxo_2023.csv".

Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.

Modèle générique

Si vous avez un courtier ou une plateforme de crowdlending qui ne figure pas sur la liste des plateformes prises en charge, vous pouvez contactez-nous à l'adresse suivante pour voir s'il est possible de l'intégrer.

Toutefois, nous vous offrons la possibilité de saisir les informations dans un modèle générique que vous pouvez remplir vous-même.

1/ Accéder à la page personnel disponible.

2/ Suivez les instructions pour télécharger ou copier sur votre espace Google Drive.

3/ Téléchargez le modèle au format CSV. Pour générer votre formulaire 720.

Remarque : Si vous avez déjà rempli le formulaire 720, vous devez effectuer deux fois l'étape 2 (positions ouvertes de l'année où vous remplissez le formulaire et de la dernière année où vous l'avez rempli), car la dernière année au cours de laquelle vous avez rempli le formulaire 720 est également requise, comme expliqué ici.

Par exemple, si vous voulez les années 2022 et 2021, vous devez obtenir deux excels dans lesquels vous devez indiquer l'année à la fin du nom du fichier. "Portfolio_Template_2021.csv" et "Portfolio_Template_2022.csv".

Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.

VIAINVEST

Viainvest dépose les billets dans le pays d'origine des titres eux-mêmes. En d'autres termes, les billets appartenant à la Pologne sont déposés en Pologne.

Remarque : Autodeclaro écarte de l'extrait les positions qui ne sont pas des Notes, c'est-à-dire qui n'ont pas d'ISIN.

Viainvest proporcionará un extracto que se llama “ACCOUNT STATEMENT” con toda tu información de la cuenta a fecha de 31 de Diciembre, como se muestra en el ejemplo de a continuación, que se llama "Investissements actifs dans des instruments financiers à la date de clôture"..

Cette déclaration d'impôt pour remplir le formulaire d'impôt 720 doit être le demander directement à l'équipe d'assistance de Viainvest.. Y tiene esta visualización:

Para automatizar el modelo 720, una vez que tenemos el extracto de Viainvest que está en formato .HTML (Página web), necesitamos obtener el formato CSV. A continuación se detallan los pasos para obtener el formato CSV

1/ Aller à Google Drive et ouvrez une nouvelle feuille de calcul.

2/ Abrir el extracto en formato .HTML en tu navegador web.

3/ Sélectionner le tableau (y compris l'en-tête) de la section "Investissements actifs dans des instruments financiers à la date de clôture".. Puedes buscar esa cadena de texto directamente.

5/ Collez le contenu dans la feuille de calcul que nous avons ouverte dans Google Drive. Elle se présentera comme suit :

Remarque : si l'en-tête n'est pas en anglais, modifier les colonnes avec les noms de colonnes en anglais.

Changez au moins les colonnes :

• Colonne I : "ISIN
• Colonne J : "LO sous-jacent".
• Colonne F : "Montant Unités
• Colonne D : "Montant

6/ aller à "Fichier" -> "Téléchargement -> "valeurs séparées par des virgules (.csv)".

7/ Une fois le fichier téléchargé dans .CSVest prêt à être utilisé dans Autodeclaro.

Remarque : Si vous avez déjà déposé le formulaire 720, n'oubliez pas de télécharger également la déclaration de la dernière année au cours de laquelle vous avez déposé le formulaire 720, comme expliqué ici.

Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.

MINTOS

Les billets sont déposés par Mintos en Lettonie, qui est le pays où les titres sont situés, et ne dépendent pas de l'émetteur. En d'autres termes, pour les billets originaires de Pologne, ces titres sont émis et conservés par des entités en Lettonie, contrôlées par le groupe Mintos, dont le siège fiscal se trouve en Lettonie.

Actuellement, chaque "billet" a une valeur nominale de 0,01 €. En d'autres termes, si vous disposez de 1,25 €, vous aurez 125 billets ou nombre de titres.

Remarque : Autodeclaro écarte de l'extrait les positions qui ne sont pas des Notes, c'est-à-dire qui n'ont pas d'ISIN.

Comment obtenir le Mintos extrado ?

Mintos fournit un relevé avec une liste de "Notes" et de "Prêts" au 31 décembre, comme indiqué dans l'exemple ci-dessous. Ce relevé fiscal permettant de remplir le formulaire fiscal 720 doit être demandé directement à Mintos par l'intermédiaire de son site web. SAC (Service clientèle) .

Remarque : Pour l'année 2023, certains clients leur ont envoyé une déclaration avec un format différent. Veuillez noter que le format doit être le même que celui indiqué ci-dessous. Nous espérons qu'en 2024, le format sera le même. Si ce n'est pas le cas, veuillez nous en informer.

Pour automatiser le modèle 720, nous utiliserons l'extrait Mintos qui est au format XSLX (Excel). Mais nous avons besoin du format CSV. Les étapes pour obtenir le format CSV sont détaillées ci-dessous.

1/ Aller à Google Drive et téléchargez le fichier fourni par mintos au format XSLX.

2/ Ouvrez le fichier dans Google Drive et allez à "Fichier" -> "Téléchargement -> "valeurs séparées par des virgules (.csv)".

3/ Une fois le fichier téléchargé dans .CSVest prêt à être utilisé dans Autodeclaro.

IMPORTANT : Supprime l'identifiant numérique au début du nom du fichier. Tout chiffre au début du nom de fichier indique le nombre de propriétaires. En d'autres termes, si le fichier est nommé "23423_investorLoanBalances.csv" enlever la partie numérique et il s'agirait de "Soldes des prêts aux investisseurs.csv“.

Remarque : Si vous avez déjà déposé le formulaire 720, n'oubliez pas de télécharger également la déclaration de la dernière année au cours de laquelle vous avez déposé le formulaire 720, comme expliqué ici.

Une fois que vous avez préparé toutes les déclarations, vous pouvez acheter votre formulaire 720 complété en quelques minutes.

TWINO

En desarrollo, próximamente disponible.

Mientras tanto puedes utilizar la Modèle générique para trasladar los datos desde Twino a Autodeclaro

DEBITUM

En desarrollo, próximamente disponible.

Mientras tanto puedes utilizar la Modèle générique para trasladar los datos desde Debitum a Autodeclaro

UTILISEZ-VOUS MAC ?

Dans les cas où il est nécessaire de copier des informations à partir du PDF, il est recommandé d'effectuer les opérations suivantes dans le programme "Text Edit".

1/ Choisissez le format "Convertir en texte brut".

2/ Le format d'affichage change

3/ Une fois le contenu collé, enregistrez le fichier au format UTF-8 avec l'extension ".csv".