Wie man Auszüge für das Auto-720 erhält

Anweisungen für den Erhalt des Formulars 720 aus dem Wertpapierdepot des von Ihnen genutzten Brokers oder der Crowdlending-Plattform.

Viele von ihnen liefern Auszüge mit allen notwendigen Informationen zum Ausfüllen der Modell 720aber andere Makler geben z.B. die ISIN nicht an.

Machen Sie sich keine Sorgen, Autodeclaro füllt die ISIN automatisch aus und andere fehlende Felder, so dass Sie nicht manuell danach suchen müssen.

Nachstehend finden Sie die Art der Bescheinigung und wie Sie sie für die folgenden Makler erhalten können.

Anmerkung: Wenn Sie einen Broker oder eine Crowdlending-Plattform nutzen, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt ist, Kontaktieren Sie uns wenn Sie möchten, dass wir es in die Autodeclaro-Plattform integrieren.

Wir bieten jedoch eine generische Vorlage an, die mit Informationen von jedem Broker oder jeder Crowdlending-Plattform ausgefüllt werden kann.

Makler	Vollständiger Auszug	Sie bietet keine (und berechnet von Autodeclaro)
DeGiro	Ja	–
Interaktive Makler (IBKR)	Ja	–
eToro (Akt. 23 März 23)	YES in PDF	–
Revolut	Ja	–
Handelsrepublik	Ja	–
Charles Schwab	Nein	ISIN
eTrade	Nein	ISIN
Interaktive Investoren	Nein	ISIN
XTB	Ja	–
Handel 212	Nein	ISIN, Beschreibung, Währung
Admiral Märkte	Nein	ISIN
DIF-Broker	Ja	–
Skalierbares Kapital	Ja	–
Generische Vorlage (Gültig für jeden Makler)	Ja

Crowdlending	Vollständiger Auszug	Sie bietet keine (und berechnet von Autodeclaro)
ViaInvest	Ja	–
Mintos	Ja	–
Generische Vorlage (Gültig für jede Crowdlending-Plattform)	Ja	–

Sollten Sie Fragen oder Probleme haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren unter Kontakt.

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Haben Sie schon einmal das Formular 720 eingereicht?

Kein Problem, Autodeclaro nimmt die entsprechenden Berechnungen vor, damit Ihr Formular 720 die bereits eingereichten Steuererklärungen berücksichtigt.

Zu diesem Zweck müssen Sie die Angaben der Makler wie folgt übermitteln:

• Erklärungen für das letzte Jahr des Geschäftsjahres, in dem Sie das Formular 720 einreichen werden..
  • Wahrscheinlich wird dies ab 2022 der Fall sein. Sie müssen also die Auszüge ab dem 31. Dezember 2022 herunterladen.
• Auszüge für das Jahr des Haushaltsjahres, für das das Formular 720 eingereicht wurde..
  • Wenn Sie das Formular 720 für 2020 eingereicht haben, müssen Sie die Erklärungen zum 31. Dezember 2020 herunterladen.

Bei der Datei mit der Stellungnahme für das Jahr, in dem Sie das Formblatt 720 einreichen werden, und bei der Datei mit der Stellungnahme für das letzte Jahr des bereits eingereichten Formblatts 720 müssen Sie das Jahr am Ende des Dateinamens angeben.

Zum Beispiel. "DeGiro2020.csv" o "namewhowants2022.csv".

Wir werden ein praktisches Beispiel erläutern, aber beachten Sie bitte, dass Ihre Situation anders sein kann:

• Ich bin ein DeGiro-Makler, und ich habe die letztes Modell 720 für das Haushaltsjahr 2020.

• Jetzt muss ich das Formular 720 für das Haushaltsjahr 2022 einzureichen.

Was muss ich tun?

1. Laden Sie die Stellungnahme unter folgender Adresse herunter 31. Dezember 2020.
2. Laden Sie die Stellungnahme unter folgender Adresse herunter 31. Dezember 2022.
3. Benennen Sie die Dateien um, indem Sie die Jahreszahl an das Ende des Dateinamens anhängen.
4. Ex. "Degiro2020.csv" und "Degiro2022.csv"..
5. Endlich, eine Zip-Datei mit beiden Dateien erstellen. Die Zip-Datei ist diejenige, die beim Kaufvorgang beigefügt wird.

Habe ich mehr als einen Makler?

Kein Problem, fügen Sie alle Positionsmeldungen in die ZIP-Datei ein. Wenn sie in früheren Jahren gemeldet wurden, geben Sie das Jahr am Ende der Datei wie oben an.

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DeGiro

Anweisungen zum Erhalt der Modell 720 von DeGiro, wo wir die Aufstellung unserer offenen Positionen wie folgt exportieren müssen:

1/ Geben Sie die DeGiro-Website

2/ Weiter zu "Portfolio"-> "Offene Stellen"

4/ Wenn Sie die Option gewählt haben "Exportieren", müssen wir nur noch das Datum angeben 31. Dezember des Jahres, das wir erreichen wollen, und die CSV"-Format um mit dem Download fortzufahren.

Anmerkung DeGiro: Der DeGiro-Auszug enthält die Euro-Umrechnung von Nicht-Euro-Positionen. Allerdings werden die Umrechnungen nicht anhand der Wechselkurse der EZB (Europäische Zentralbank) berechnet. Autodeclaro wird diesen Betrag nicht in Euro verwenden, sondern ihn anhand des EZB-Wechselkurses vom 30. Dezember 2022 berechnen.

Anmerkung: Wenn Sie das Formular 720 bereits früher eingereicht haben, denken Sie daran, auch die Erklärung des letzten Jahres herunterzuladen, in dem Sie das Formular 720 eingereicht haben, wie hier erklärt.

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

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Interaktive Makler (IBKR)

Anweisungen, wie Sie die Erklärung von Interactive Brokers erhalten können

1/ Gehe zu Kundenportal der IBKR

2/ Gehe zu "Leistung und Berichterstattung im Hauptmenü und dann auf "Flex-Konsultationen".

3/ Erstellen einer Flexberatung auf die Schaltfläche "+".

Wir geben dann einen Namen wie Modelo 720 ein und wählen ".offene Operationen" :

4/ Wählen Sie die folgenden Felder aus, die in dem Bericht erscheinen sollen:

• ISIN
• Beschreibung
• Menge
• Währung
• Position Wert
• Anlageklasse

5/ Markieren Sie die angegebenen Felder und klicken Sie auf "speichern" am unteren Ende der Liste der Felder.

6/ Belassen Sie die Standardfelder und klicken Sie auf "weiter".

7/ Zusammenfassung Ihrer Flex-Abfrage erstellt. Klicken Sie auf "Erstellen"

8/ Bestätigungsmeldung für die neu erstellte Flex-Abfrage. Klicken Sie auf "Akzeptieren"..

9/ Die neu erstellte Flex-Abfrage wird nun angezeigt. Führen Sie die Abfrage im Fenster "blaues Symbol mit weißem Datum"..

10/ Wir führen die Abfrage aus, indem wir die folgenden Parameter in dem unten gezeigten Pop-up-Fenster angeben:

• Zeitraum": Datenbereich anpassen
• Anfangsdatum": 2022-12-30
• Stand: 2022-12-30
• ‘Format': 'CSV

11/ Nach ein paar Sekunden wird der Bericht auf Ihr Gerät heruntergeladen. 

Anmerkung: Wenn Sie das Formular 720 bereits früher eingereicht haben, denken Sie daran, auch die Erklärung des letzten Jahres herunterzuladen, in dem Sie das Formular 720 eingereicht haben, wie hier erklärt.

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

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eToro

WICHTIG Aktualisierung 23. März 2023

Autodeclaro integriert den eToro-Broker ab dem Steuererklärung Formular 720 die etoro den Kunden in Form von PDF. Sie wird genannt "TaxReport Mod.720 2022 eToro.pdf". Sie können den eToro Support fragen, wenn Sie es nicht haben.

Die Integration mit Autodeclaro wird heute abgeschlossen sein. Bitte beachten Sie, dass die Umsatzinformationen, die in diesem eToro-Bericht enthalten sind, nicht enthalten sind, da es sich um Verkäufe von Käufen im Geschäftsjahr 2022 handeln kann. Die Umsätze werden von Autodeclaro berechnet, indem die Abrechnung für 2021 mit der für 2022 verglichen wird. Die Informationen über die Verkäufe, sowohl der Betrag als auch das Datum des Erlöschens, müssen später von Hand in die Steuerverwaltung eingegeben werden, sobald das von Autodeclaro erstellte Formular 720 importiert wurde. Am Ende der eToro Anleitung wird angegeben, wie Sie vorgehen müssen, um Ihre Vorjahreserklärung zu übermitteln, falls Sie das Formular 720 im letzten Jahr eingereicht haben.

Die folgenden Schritte sind zu beachten:

1/ Kopieren Sie aus der PDF-Datei alle Positionen vom Typ V und I aus dem "eToro PDF-Extrakt".Er beginnt mit der Kopfzeile und endet am Ende (in der Abbildung unten sehen Sie den ausgewählten Inhalt in Blau). Nach dem Kopieren wird er in Notepad oder Notepad++ von Windows eingefügt.

2/ Wählen Sie vom Anfang bis zum Ende der letzten Position. Dies kann mehrere Blätter umfassen, wenn Ihr Auszug lang ist.

Trick: Wenn Sie am Anfang auswählen, drücken Sie die "Shift"-Taste und scrollen Sie mit dem Mausrad zum letzten Blatt und klicken Sie am Ende der letzten Position.

3/ Nach dem Kopieren aus der PDF-Datei öffnen Sie Notepad und fügen den Inhalt ein. Sie können ihn mit der Erweiterung ".CSV" speichern, z. B. als "Portfolio_etoro.csv". Das Ergebnis würde wie folgt aussehen:

Problem: In der PDF-Datei gibt es Seitenumbrüche, die die Registrierungsinformationen abschneiden. Wie unten gezeigt.

Lösung:

1/ Passen Sie die Informationen im Notizblock an, indem Sie den ausgeschnittenen Datensatz mit den unten stehenden Informationen abgleichen.

2/ In dem erzeugten CSV-Auszug ist nichts zu tun, und diese Informationen sind nach dem Import in das Finanzamt (AEAT) von Hand in das Modell 720 einzugeben.

Anmerkung: Wenn Sie das Formblatt 720 bereits früher eingereicht haben, müssen Sie Schritt 2 zweimal ausführen (offene Positionen des Jahres, in dem Sie das Formblatt einreichen, und des zuletzt eingereichten Jahres), da das letzte Jahr, in dem Sie das Formblatt 720 eingereicht haben, ebenfalls erforderlich ist, wie hier erklärt.

Wenn Sie beispielsweise die Jahre 2022 und 2021 benötigen, sollten Sie zwei Excels erhalten, bei denen Sie das Jahr am Ende des Dateinamens angeben müssen. "Portfolio_etoro_2021.csv" und "Portfolio_etoro_2022.csv".

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

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Revolut

In Revolut müssen wir den Dezember-Bericht über die Revolut APP herunterladen.

1/ Gehen Sie auf das "zweite blaue Symbol" im unteren Menü und klicken Sie auf die "drei Punkte".

2/ Gehen Sie dann auf "Erklärungen".

3/ Und schließlich wählen Sie den Monat Dezember, wo Sie die PDF-Datei mit dem Stand unseres Portfolios am letzten Tag herunterladen können. 31. Dezember.

4/ Sobald Sie die PDF-Datei heruntergeladen haben, senden Sie sie per E-Mail an Ihre E-Mail-Adresse, um sie auf Ihrem Laptop oder PC mit einem PDF-Reader wie "Adobe Acrobat" zu öffnen.

5/ Wählen Sie dann den Inhalt der Tabelle aus und kopieren Sie ihn von der Kopfzeile bis zum Ende (in der Abbildung oben ist er durch einen roten Rahmen gekennzeichnet). Nach dem Kopieren wird der Inhalt in das Feld Notizblock o Notepad++ von Windows.

Anmerkung 1: Wenn Sie Macdas Programm nutzen "Text-Bearbeitung.

Anmerkung 2: Es wird empfohlen, Folgendes zu verwenden "Adobe Acrobat oder öffnen Sie das PDF mit "Google Chromewenn der Inhalt beim Einfügen nicht wie unten gezeigt formatiert wird.

6/ Speichern Sie es mit Erweiterung '.CSV'. wie zum Beispiel "Portfolio_Revolut.csv".

Anmerkung: Wenn Sie das Formular 720 bereits früher eingereicht haben, denken Sie daran, auch die Erklärung des letzten Jahres herunterzuladen, in dem Sie das Formular 720 eingereicht haben, wie hier erklärt.

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

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HANDELSREPUBLIK

Trade Republic hinterlegt Wertpapiere in Deutschland.

Trade Republic erstellt einen Auszug, in dem die Wertpapiere zum 31. Dezember aufgeführt sind, wie im folgenden Beispiel dargestellt.

Um das Modell 720 zu automatisieren, benötigen Sie die Trade-Republic-Anweisung, die Sie unter "Ihr Profil" finden. Dazu müssen Sie sich bei Ihrem Trade Republic-Konto anmelden.

Anmerkung: In der Erklärung erscheint der Bargeldbetrag, der jedoch nicht Teil der Autodeclaro-Automatik ist und den Sie von Hand einfügen müssen, wenn Sie das resultierende Formular 720 in das Steuerprogramm importieren, mit dem Sie es einreichen werden.

1/ Melden Sie sich bei Trade Republic an: https://app.traderepublic.com/

2/ Gehe zu "Profil" und suchen Sie die "Jährlicher Steuerbericht des betreffenden Jahres. Im Screenshot ist es das Jahr 2021. Und laden Sie das PDF-Dokument herunter.

3/ Öffnen Sie das PDF-Dokument, markieren und kopieren Sie den Inhalt der Tabelle von Abschnitt III. Modell 720 bis zum Ende (in der Abbildung unten sehen Sie den ausgewählten Inhalt in Blau). Nach dem Kopieren wird der Inhalt in Notepad oder Notepad++ von Windows eingefügt.

4/ Wählen Sie vom Anfang bis zum Ende der letzten Position. Dies kann mehrere Blätter umfassen, wenn Ihr Auszug lang ist.

Trick: Wenn Sie am Anfang auswählen, drücken Sie die "Shift"-Taste und scrollen Sie mit dem Mausrad zum letzten Blatt und klicken Sie am Ende der letzten Position.

5/ Nach dem Kopieren aus der PDF-Datei öffnen Sie Notepad und fügen den Inhalt ein. Sie können die Datei mit der Erweiterung ".CSV" speichern, z. B. als "Portfolio_TradeRepublic.csv". Das Ergebnis sieht dann wie folgt aus:

Anmerkung: Wenn Sie das Formular 720 bereits früher eingereicht haben, denken Sie daran, auch die Erklärung des letzten Jahres herunterzuladen, in dem Sie das Formular 720 eingereicht haben, wie hier erklärt.

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

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CHARLES SCHWAB

Charles Schwab hinterlegt Wertpapiere in den Vereinigten Staaten.

Charles Schwab stellt einen täglichen Auszug im PDF-Format zur Verfügung, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

Um die Steuererklärung 720 zu automatisieren, benötigen Sie den PDF-Auszug, den Sie in Ihrem Charles Schwab-Konto finden.

Anmerkung: In der Erklärung erscheint der Bargeldbetrag, der jedoch nicht Teil der Autodeclaro-Automatik ist und den Sie von Hand einfügen müssen, wenn Sie das resultierende Formular 720 in das Steuerprogramm importieren, mit dem Sie es einreichen werden.

Anmerkung 2: Charles Schwab gibt auf dem Kontoauszug nicht die ISIN an, sondern das Wertpapiersymbol. Aus diesem Grund verfügt Autodeclaro über eine umfangreiche Liste von Symbolen mit der entsprechenden ISIN. Es kann jedoch vorkommen, dass ein Wertpapier nicht gefunden wird. Daher wird die ISIN im generierten Formular 720 leer sein und müsste manuell eingegeben werden.

1/ Melden Sie sich bei Charles Schwab an: https://client.schwab.com/Login/SignOn/CustomerCenterLogin.aspx

2/ Gehe zu "Konten im Hauptmenü und im sekundären Menü gehen Sie auf "Erklärungen

3/ Laden Sie die PDF-Datei für den 31. Dezember 2022 oder das Jahr, für das Sie das Formular 720 erstellen möchten, herunter.

4/ Öffnen Sie das PDF-Dokument, markieren und kopieren Sie den Inhalt der Tabelle aus "Investitionsdetails - Aktien an das Ende (in der Abbildung unten sehen Sie den ausgewählten Inhalt in Blau). Nach dem Kopieren wird er in Windows Notepad oder Notepad++ eingefügt.

5/ Wählen Sie vom Anfang bis zum Ende, einschließlich der Zeile "Total Equities". Dies kann mehrere Blätter umfassen, wenn Ihr Auszug sehr lang ist.

Trick: Wenn Sie am Anfang auswählen, drücken Sie die Umschalttaste, blättern Sie mit dem Mausrad zum letzten Blatt und klicken Sie am Ende des letzten Datensatzes der "Total Equities".

6/ Nach dem Kopieren aus der PDF-Datei öffnen Sie Notepad und fügen den Inhalt ein. Sie können ihn mit der Erweiterung ".CSV" speichern, z. B. als "Portfolio_CharlesSchwab.csv". Das Ergebnis sieht dann so aus (Sie können die Zeilen mit Ihren persönlichen Daten löschen):

Anmerkung: Wenn Sie das Formular 720 bereits früher eingereicht haben, denken Sie daran, auch die Erklärung des letzten Jahres herunterzuladen, in dem Sie das Formular 720 eingereicht haben, wie hier erklärt.

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

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ETRADE

Etrade hinterlegt Wertpapiere in den Vereinigten Staaten.

Etrade stellt eine Jahresendabrechnung im PDF-Format für das letzte Quartal zur Verfügung, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

Um das Formular 720 zu automatisieren, benötigen Sie den PDF-Auszug, den Sie in Ihrem Etrade-Konto erhalten.

Anmerkung: In der Erklärung erscheint der Bargeldbetrag, der jedoch nicht Teil der Autodeclaro-Automatik ist und den Sie von Hand einfügen müssen, wenn Sie das resultierende Formular 720 in das Steuerprogramm importieren, mit dem Sie es einreichen werden.

Anmerkung 2: Etrade gibt in der Abrechnung nicht die ISIN an, sondern das Wertpapiersymbol. Aus diesem Grund verfügt Autodeclaro über eine umfangreiche Liste von Symbolen mit der entsprechenden ISIN. Es kann jedoch der Fall sein, dass ein Wertpapier nicht gefunden wird. Daher wird die ISIN im generierten Formular 720 leer sein und müsste manuell eingegeben werden.

1/ Melden Sie sich bei Etrade an: https://us.etrade.com/e/t/user/login

2/ Laden Sie die PDF-Datei für den 31. Dezember 2022 oder das Jahr, für das Sie das Formular 720 erstellen möchten, herunter.

3/ Öffnen Sie das PDF-Dokument, markieren Sie den Inhalt der Tabelle und kopieren Sie ihn an das Ende (in der Abbildung unten sehen Sie den markierten Inhalt in Blau). Nach dem Kopieren wird er in Notepad oder Windows Notepad++ eingefügt.

4/ Wählen Sie vom Anfang bis zum Ende, einschließlich der Kopfzeile. Dies kann mehrere Blätter umfassen, wenn Ihr Auszug lang ist.

Trick: Wenn Sie am Anfang auswählen, drücken Sie die Umschalttaste, blättern Sie mit dem Mausrad zum letzten Blatt und klicken Sie am Ende des letzten Datensatzes der "Total Equities".

5/ Nach dem Kopieren aus der PDF-Datei öffnen Sie Notepad und fügen den Inhalt ein. Sie können ihn mit der Erweiterung ".CSV" speichern, z. B. als "Portfolio_etrade.csv". Das Ergebnis sieht dann wie folgt aus:

Anmerkung: Wenn Sie das Formular 720 bereits früher eingereicht haben, denken Sie daran, auch die Erklärung des letzten Jahres herunterzuladen, in dem Sie das Formular 720 eingereicht haben, wie hier erklärt.

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

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INTERAKTIV INVESTOREN

Interactive Investors hinterlegt Wertpapiere im Vereinigten Königreich.

Interactive Investors stellt eine Jahresendabrechnung im PDF-Format zur Verfügung, die dem letzten Quartal entspricht, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

Um das Modell 720 zu automatisieren, benötigen Sie den PDF-Auszug, der Ihnen in Ihrem Interactive Investors-Konto zur Verfügung gestellt wird.

Anmerkung: In der Erklärung erscheint der Bargeldbetrag, der jedoch nicht Teil der Autodeclaro-Automatik ist und den Sie von Hand einfügen müssen, wenn Sie das resultierende Formular 720 in das Steuerprogramm importieren, mit dem Sie es einreichen werden.

Anmerkung 2: Interactive Investors gibt in der Erklärung nicht die ISIN an, sondern das Wertpapiersymbol. Aus diesem Grund verfügt Autodeclaro über eine umfangreiche Liste von Symbolen mit der entsprechenden ISIN. Es kann jedoch vorkommen, dass ein Wertpapier nicht gefunden wird. Daher wird die ISIN im generierten Formular 720 leer sein und müsste manuell eingegeben werden.

1/ Melden Sie sich bei Interactive Investors an: https://secure.ii.co.uk/webbroker2/

2/ Laden Sie die PDF-Datei für den 31. Dezember 2022 oder das Jahr, für das Sie das Formular 720 erstellen möchten, herunter.

3/ Öffnen Sie das PDF-Dokument, markieren Sie den Inhalt der Tabelle und kopieren Sie ihn an das Ende (in der Abbildung unten sehen Sie den markierten Inhalt in Blau). Nach dem Kopieren wird er in Notepad oder Windows Notepad++ eingefügt.

4/ Wählen Sie vom Anfang bis zum Ende, einschließlich der Kopfzeile. Dies kann mehrere Blätter umfassen, wenn Ihr Auszug lang ist.

Trick: Wenn Sie am Anfang auswählen, drücken Sie die Umschalttaste, blättern Sie mit dem Mausrad zum letzten Blatt und klicken Sie am Ende des letzten Datensatzes der "Total Equities".

5/ Nach dem Kopieren aus der PDF-Datei öffnen Sie Notepad und fügen den Inhalt ein. Sie können die Datei mit der Erweiterung ".CSV" speichern, z. B. als "Portfolio_InteractiveInvestors.csv".

Für die Zeilen, in denen die "Börsenkürzel" wird nicht angezeigtFügen Sie einen beliebigen Text hinzu, z. B. XXX. Das Ergebnis würde wie folgt aussehen:

Anmerkung: Wenn Sie das Formular 720 bereits früher eingereicht haben, denken Sie daran, auch die Erklärung des letzten Jahres herunterzuladen, in dem Sie das Formular 720 eingereicht haben, wie hier erklärt.

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

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XTB

XTB verwahrt die Wertpapiere in dem Land, aus dem die Wertpapiere selbst stammen. Mit anderen Worten: Aktien, die spanischen Unternehmen gehören, werden in Spanien hinterlegt. In diesem Fall müssten wir sie nicht in das Formular 720 aufnehmen.

Wenn wir jedoch über Aktien aus einem anderen Land als Spanien verfügen, werden diese in dem betreffenden Land hinterlegt, so dass wir verpflichtet sind, sie auf dem Formular 720 zu deklarieren.

XTB erstellt eine Aufstellung mit der Liste der Wertpapiere zum 31. Dezember, wie im folgenden Beispiel dargestellt.

Um das Modell 720 zu automatisieren, müssen Sie die von XTB in der "Client's Corner" bereitgestellte XTB-Anweisung erhalten. Dazu müssen Sie sich in Ihr XTB-Konto einloggen.

1/ Gehen Sie zu XTBs xStation 5: https://xstation5.xtb.com/?branch=es#/_/login

2/ Gehe zu "Mein Konto" -> "Kundenecke".

3/ Gehe zu "Mein Profil -> Dokumente . Das Dokument herunterladen "Ausländische OMI Portfolio Statement 31. Dezember 2022 - XXXX.pdf"..

 

4/ Öffnen Sie das PDF-Dokument, markieren Sie den Inhalt der Tabelle und kopieren Sie ihn von der ersten Zeile bis zum Ende (in der Abbildung unten gelb markiert). Nach dem Kopieren wird die Tabelle in Notepad oder Windows Notepad++ eingefügt.

Anmerkung: die Auszüge haben sich je nach Jahr geändert, hier sind die Beispiele für die Jahre 2021 und 2022

Auszug 2021

Sie können es mit der Erweiterung ".CSV" speichern, z. B. "Portfolio_XTB.csv".

Auszug 2021

Auszug 2022

Anmerkung: Wenn Sie das Formular 720 bereits früher eingereicht haben, denken Sie daran, auch die Erklärung des letzten Jahres herunterzuladen, in dem Sie das Formular 720 eingereicht haben, wie hier erklärt.

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

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Handel 212

Trading 212 bietet einen "Monatsauszug", in dem Sie Ihre offenen Handelsgeschäfte bis zum letzten Tag des Monats finden. Um die Positionsübersicht zu erhalten, müssen Sie auf die E-Mail mit dem Monatsbericht für Dezember warten, die in der Regel am 2. und 3. Januar verschickt wird.

Im folgenden Beispiel markieren und kopieren Sie den Inhalt der Tabelle unterhalb des Feldes "Offene Positionen am Ende des Tages".:

Wählen Sie dann den Inhalt der Tabelle aus und kopieren Sie ihn von der Kopfzeile bis zum Ende (in der Abbildung oben ist er durch einen roten Rahmen gekennzeichnet). Nach dem Kopieren wird die Tabelle in Notepad oder Notepad++ von Windows eingefügt.

Sie können es mit der Erweiterung ".CSV" speichern, z. B. "Portfolio_T212.csv".

 

Anmerkung: Wenn Sie das Formular 720 bereits früher eingereicht haben, denken Sie daran, auch die Erklärung des letzten Jahres herunterzuladen, in dem Sie das Formular 720 eingereicht haben, wie hier erklärt.

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

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Admiral Märkte

1/ Admiral Markets sendet Ihnen einen "Tagesauszug" per E-Mail zu, in dem Sie Ihre offenen Geschäfte bis zu diesem Tag finden. Um das Formular 720 einzureichen, benötigen wir öffnen Sie die E-Mail vom 31. Dezember.

2/ Wählen Sie dann den Inhalt der Tabelle aus und kopieren Sie ihn von der Kopfzeile bis zum Ende (in der Abbildung oben ist er durch einen roten Rahmen gekennzeichnet). Nach dem Kopieren wird die Tabelle in Notepad oder Notepad++ von Windows eingefügt.

Sie können es mit der Erweiterung ".CSV" speichern, z. B. als "Portfolio_ADM.csv".

3/ Die Admiral Markets-Auszüge enthalten nicht die Währung der angegebenen Beträge, so dass diese manuell in die CSV-Datei eingegeben werden muss. Fügen Sie in der Kopfzeile das neue Feld "Währung" am Ende ein, getrennt durch Tabulatoren. Geben Sie in den folgenden Zeilen den Währungscode ein (USD, EUR, GBP usw.), wie im folgenden Beispiel gezeigt.

Anmerkung: Wenn Sie das Formular 720 bereits früher eingereicht haben, denken Sie daran, auch die Erklärung des letzten Jahres herunterzuladen, in dem Sie das Formular 720 eingereicht haben, wie hier erklärt.

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

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DIF-Broker

Der DIF-Broker stellt eine vollständige PDF-Datei zum 31. Dezember des vorangegangenen Geschäftsjahres zur Verfügung. Um die CSV-Datei oder den Extrakt zu erstellen, folgen Sie den nachstehenden Schritten.

1/ Kopieren Sie aus der PDF-Datei alle Positionen aus dem Abschnitt "Offene Stellen: 2021-12-31".Er beginnt mit der Kopfzeile und endet am Ende (in der Abbildung unten sehen Sie den ausgewählten Inhalt in Blau). Nach dem Kopieren wird er in Notepad oder Notepad++ von Windows eingefügt.

Hinweis: Es wird empfohlen, die PDF-Datei mit dem Browser Chrome zu öffnen. Wir haben festgestellt, dass mit PDF-Acrobat oder Microsoft Edge das Kopieren aus der PDF-Datei nicht möglich ist.

2/ Wählen Sie vom Anfang bis zum Ende der letzten Position. Dies kann mehrere Blätter umfassen, wenn Ihr Auszug lang ist.

Trick: Wenn Sie am Anfang auswählen, drücken Sie die "Shift"-Taste und scrollen Sie mit dem Mausrad zum letzten Blatt und klicken Sie am Ende der letzten Position.

3/ Nach dem Kopieren aus der PDF-Datei öffnen Sie Notepad und fügen den Inhalt ein. Sie können ihn mit der Erweiterung ".CSV" speichern, z. B. als "Portfolio_DIF.csv". Das Ergebnis sieht dann wie folgt aus:

Anmerkung: Wenn Sie personenbezogene Daten auf Ihrem Kontoauszug sehen, löschen Sie diese Zeilen, es gibt kein Problem und sie sind für den Vorgang nicht notwendig.

Anmerkung: Wenn Sie das Formblatt 720 bereits früher eingereicht haben, müssen Sie Schritt 2 zweimal ausführen (offene Positionen des Jahres, in dem Sie das Formblatt einreichen, und des zuletzt eingereichten Jahres), da das letzte Jahr, in dem Sie das Formblatt 720 eingereicht haben, ebenfalls erforderlich ist, wie hier erklärt.

Wenn Sie beispielsweise die Jahre 2022 und 2021 benötigen, sollten Sie zwei Excels erhalten, bei denen Sie das Jahr am Ende des Dateinamens angeben müssen. "Portfolio_DIF_2021.csv" und "Portfolio_DIF_2022.csv".

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

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Skalierbarer Kapitalmakler

Der Broker Scalable Capital stellt keine CSV der Positionen zu einem bestimmten Datum zur Verfügung, sondern tut dies über seine Depotbank. Baader Bank.

bietet eine vollständige PDF-Datei zum 31. Dezember des vorangegangenen Geschäftsjahres. Um die CSV-Datei oder den Extrakt zu erstellen, folgen Sie den nachstehenden Schritten.

1/ Gehen Sie zum Kundenbereich der Baader Bank: https://konto.baaderbank.de

Geben Sie Ihre Passwörter in die Felder "Benutzer-ID" und "PIN" ein.

Anmerkung: Wenn Sie diese Angaben nicht kennen, erwarten Sie eine E-Mail von Kundenservice@baaderbank.de mit dem Thema "Kontoeröffnungsbestätigung wo ein PDF mit diesen Informationen beigefügt ist.

2/ Gehen Sie dann in den Bereich "Downloads" und suchen Sie nach der folgenden CSV-Datei des Typs WDP.

Zeitraum: letzter Arbeitstag des Jahres. Für 2022 ist der 30. Dezember 2022 und für 2023 der 29. Dezember 2023 anzugeben.

3/ Sobald Sie die CSV-Datei des Typs WDP heruntergeladen haben, können Sie sie verwenden, um Ihr Modell 720 zu erhalten.

Anmerkung: Wenn Sie das Formblatt 720 bereits früher eingereicht haben, müssen Sie Schritt 2 zweimal ausführen (offene Positionen des Jahres, in dem Sie das Formblatt einreichen, und des zuletzt eingereichten Jahres), da das letzte Jahr, in dem Sie das Formblatt 720 eingereicht haben, ebenfalls erforderlich ist, wie hier erklärt.

Wenn Sie beispielsweise die Jahre 2022 und 2021 benötigen, sollten Sie zwei Excels erhalten, bei denen Sie das Jahr am Ende des Dateinamens angeben müssen. "Portfolio_Skalierbar_2021.csv" und "Portfolio_Skalierbar_2022.csv".

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

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Generische Vorlage

Wenn Sie einen Broker oder eine Crowdlending-Plattform haben, die nicht auf der Liste der unterstützten Plattformen steht, können Sie kontaktieren Sie uns unter um zu sehen, ob es möglich ist, sie zu integrieren.

Wir bieten Ihnen jedoch die Möglichkeit, die Informationen in eine generische Vorlage einzugeben, die Sie selbst ausfüllen können.

1/ Gehen Sie zum verfügbares Personal.

2/ Folgen Sie den Anweisungen zum Herunterladen oder Kopieren in Ihren Google Drive-Speicher.

3/ Laden Sie die Vorlage im CSV-Format herunter. So erstellen Sie Ihr Formular 720.

Anmerkung: Wenn Sie das Formblatt 720 bereits früher eingereicht haben, müssen Sie Schritt 2 zweimal ausführen (offene Positionen des Jahres, in dem Sie das Formblatt einreichen, und des zuletzt eingereichten Jahres), da das letzte Jahr, in dem Sie das Formblatt 720 eingereicht haben, ebenfalls erforderlich ist, wie hier erklärt.

Wenn Sie beispielsweise die Jahre 2022 und 2021 benötigen, sollten Sie zwei Excels erhalten, bei denen Sie das Jahr am Ende des Dateinamens angeben müssen. "Portfolio_Vorlage_2021.csv" und "Portfolio_Vorlage_2022.csv".

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

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VIAINVEST

Viainvest hinterlegt die Schuldverschreibungen in dem Land, aus dem die Wertpapiere selbst stammen. Das heißt, dass Schuldverschreibungen, die Polen gehören, in Polen hinterlegt werden.

Anmerkung: Autodeclaro verwirft jene Positionen aus dem Extrakt, die keine Notes sind, d.h. keine ISIN haben.

Viainvest stellt Ihnen einen Auszug mit allen Kontoinformationen zum 31. Dezember zur Verfügung, wie im folgenden Beispiel dargestellt. Diese Steuerbescheinigung zum Ausfüllen des Steuerformulars 720 muss direkt beim Support-Team von Viainvest angefordert werden.

Um das Modell 720 zu automatisieren, müssen wir den Auszug von Viainvest erhalten, der im HTML-Format (Web-Seite) vorliegt. Wir benötigen jedoch das CSV-Format. Die Schritte, um das CSV-Format zu erhalten, werden im Folgenden beschrieben.

1/ Gehe zu Google Drive und öffnen Sie ein neues Arbeitsblatt.

2/ Öffnen Sie den Auszug im .HTML-Format in Ihrem Webbrowser.

3/ Wählen Sie die Tabelle (einschließlich Kopfzeile) des Abschnitts "Aktive Investitionen in Finanzinstrumente zum Abschlussstichtag"..

5/ Fügen Sie den Inhalt in das Tabellenblatt ein, das wir in Google Drive geöffnet haben. Und so wird es aussehen:

6/ gehen zu "Datei" -> "Herunterladen -> "durch Komma getrennte Werte (.csv)".

7/ Nach dem Herunterladen der Datei in .CSVist bereit für die Verwendung in Autodeclaro.

Anmerkung: Wenn Sie das Formular 720 bereits früher eingereicht haben, denken Sie daran, auch die Erklärung des letzten Jahres herunterzuladen, in dem Sie das Formular 720 eingereicht haben, wie hier erklärt.

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

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MINTOS

Die Schuldverschreibungen werden von Mintos in Lettland hinterlegt, dem Land, in dem sich die Wertpapiere befinden, und sind nicht vom Originator abhängig. Das heißt, für Schuldverschreibungen, die aus Polen stammen, werden diese Wertpapiere von lettischen Gesellschaften begeben und gehalten, die von der Mintos-Gruppe kontrolliert werden, die ihren steuerlichen Sitz in Lettland hat.

Derzeit hat jede "Note" einen Nennwert von 0,01 €. Mit anderen Worten: Wenn Sie 1,25 € haben, haben Sie 125 Scheine oder eine Anzahl von Wertpapieren.

Anmerkung: Autodeclaro verwirft jene Positionen aus dem Extrakt, die keine Notes sind, d.h. keine ISIN haben.

Mintos stellt eine Erklärung mit einer Liste der "Notes" und "Loans" zum 31. Dezember zur Verfügung, wie im folgenden Beispiel dargestellt. Diese Steuerbescheinigung zum Ausfüllen des Steuerformulars 720 muss direkt bei Mintos angefordert werden, und zwar über seine SAC (Kundendienst) .

Um das Modell 720 zu automatisieren, müssen wir den Auszug aus Mintos im XSLX-Format (Excel) erhalten. Wir benötigen jedoch das CSV-Format. Die Schritte, um das CSV-Format zu erhalten, sind unten aufgeführt.

1/ Gehe zu Google Drive und laden Sie die von mintos bereitgestellte Datei im XSLX-Format hoch.

2/ Öffnen Sie die Datei in Google Drive und gehen Sie zu "Datei" -> "Herunterladen -> "durch Komma getrennte Werte (.csv)".

3/ Nach dem Herunterladen der Datei in .CSVist bereit für die Verwendung in Autodeclaro.

WICHTIG! Entfernen Sie die numerische Kennung am Anfang des Dateinamens. Jede Zahl am Anfang des Dateinamens gibt die Anzahl der Halter an.

Anmerkung: Wenn Sie das Formular 720 bereits früher eingereicht haben, denken Sie daran, auch die Erklärung des letzten Jahres herunterzuladen, in dem Sie das Formular 720 eingereicht haben, wie hier erklärt.

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

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