Cómo obtener los extractos para Auto-720

Instrucciones para obtener el Modelo 720 a partir de la cartera de valores depositados en el broker o plataforma crowdlending que estemos utilizando.

Muchos de ellos proporcionan extractos con toda la información necesaria para rellenar el modelo 720, pero otros brokers no incluyen por ejemplo el ISIN.

No te preocupes, Autodeclaro cumplimenta el ISIN automáticamente y otros campos que falten, para que no tengas que buscarlo manualmente.

A continuación se indica el tipo de extracto y como obtenerlo para los siguientes brokers.

Nota: Si usas algún broker o plataforma crowdlending no listado en esta tabla, contáctanos si quieres que lo integremos en la plataforma de Autodeclaro.

Sin embargo ofrecemos una plantilla genérica para cumplimentarla con la información de cualquier broker o plataforma crowdlending.

Broker	Extracto completo	No proporciona (y calculado por Autodeclaro)
DeGiro	Si	–
Interactive Brokers (IBKR)	Si	–
eToro (Act. 23 marzo 23)	SI en PDF	–
Revolut	Si	–
Trade Republic	Si	–
Charles Schwab	No	ISIN
eTrade	No	ISIN
Interactive Investors	No	ISIN
XTB	Si	–
Trading 212	No	ISIN, Descripcion, Moneda
Admiral Markets	No	ISIN
DIF Broker	Si	–
Scalable Capital	Si	–
Plantilla Genérica (Válido para cualquier broker)	Si

Crowdlending	Extracto completo	No proporciona (y calculado por Autodeclaro)
ViaInvest	Si	–
Mintos	Si	–
Plantilla Genérica (Válido para cualquier plataforma Crowdlending)	Si	–

Si tienes cualquier duda o problema, no dudes en contactar.

¿Has presentado el Modelo 720 anteriormente?

No Hay problema, Autodeclaro hará los cálculos pertinentes para que tu Modelo 720 tenga en cuenta declaraciones ya presentadas.

Para ello, tendrás que aportar los extractos de los brokers de la siguiente manera:

Extractos del último año del ejercicio que vayas a presentar el Modelo 720.
- Probablemente sea del 2022. Por lo que tendrás que descargar los extractos a fecha de 31 de diciembre del 2022.
Extractos del año del ejercicio del Modelo 720 presentado.
- Si declaraste el Modelo 720 del ejercicio 2020, tendrás que descargar los extractos a fecha de 31 de diciembre del 2020.

Finalmente el fichero con el extracto de posición del ejercicio que vayas a presentar el Modelo 720 y el fichero con el extracto de posición del último ejercicio del Modelo 720 ya presentado, se debe indicar su año al final del nombre del fichero.

Por ejemplo. «DeGiro2020.csv» o «nombrequedesee2022.csv».

Vamos a explicar un ejemplo práctico, tenga en cuenta que su situación puede ser diferente:

Tengo broker DeGiro, y presenté el último modelo 720 del ejercicio 2020.

Ahora tengo que presentar el Modelo 720 del ejercicio 2022.

¿Qué tengo que hacer?

Descargar el extracto de posición a fecha de 31 de diciembre del 2020.

Descargar el extracto de posición a fecha de 31 de diciembre del 2022.

Renombrar los ficheros añadiendo su año al final del nombre del fichero.

Ej. «Degiro2020.csv» y «Degiro2022.csv».

Finalmente, hacer un fichero zip con ambos ficheros. El fichero zip es el que se adjuntará en el proceso de compra.

¿Tengo más de un broker?

Sin problema, adjunta en el fichero ZIP todos los extractos de posición. Si fueron declarados en años anteriores, indicar el año al final de fichero como se ha indicado más arriba.

DeGiro

Las instrucciones para obtener el modelo 720 de DeGiro donde hay que exportar el extracto de nuestras posiciones abiertas de la siguiente manera:

1/ Entrar en la web de DeGiro

2/ Ir a «Cartera«-> «Posiciones Abiertas«

4/ Una vez elegida la opción de “Exportar”, solo tendremos que indicar la fecha 31 de Diciembre del año que queremos obtener y el formato «CSV» para proceder a su descarga.

Nota DeGiro: El extracto de DeGiro, aporta las conversiones a Euros de las posiciones no Euro. Sin embargo, no calcula las conversiones utilizando los tipos de cambio del BCE (Banco Central Europeo). Autodeclaro no utilizará este importe en euros, si no que lo calculará con el tipo de cambio del BCE a fecha de 30 de diciembre del 2022.

Nota: Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, tal y como se explica aquí.

Una vez tengas listo todos los extractos ya puedes comprar tu Modelo 720 cumplimentado en unos minutos.

Comprar Modelo 720

Interactive Brokers (IBKR)

Las instrucciones para obtener el extracto desde Interactive Brokers

1/ Ir a Client Portal de IBKR

2/ Ir a “Rendimiento e informes” en el menú principal y después a “Consultas flex”.

3/ Crear una consulta flex en el botón «+».

Después indicamos un nombre como puede ser Modelo 720 y seleccionamos “operaciones abiertas” :

4/ Elegir los siguientes campos que deseamos que aparezcan en el informe:

ISIN
Description
Quantity
Currency
Position Value
Asset Class

5/ Marcar los campos indicados y damos a “guardar” en botón que aparece en la parte baja del listado de campos.

6/ Dejar los campos por defecto y pulsar en “continuar”.

7/ Resumen de su consulta flex creada. Pulsar en “Crear”

8/ Mensaje de confirmación de la consulta flex recientemente creada. Pulsar en «Aceptar».

9/ Ahora aparecerá la consulta flex recientemente creada. Ejecutar la consulta en el «icono azul con la fecha blanca».

10/ Ejecutaremos la consulta indicando los siguientes parámetros en el pop-up mostrado a continuación:

‘Periodo’: Personalizar rango de datos
‘Fecha de inicio’: 2022-12-30
‘A la fecha’: 2022-12-30
‘Formato’: «CSV»

11/ Después de unos segundos, el informe se descargara en nuestro dispositivo.

Nota: Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, tal y como se explica aquí.

¿Tu cuenta fué migrada a finales del año 2020 o comienzos del 2021 con motivo de la salida de Reino Unido de la Unión Europea?

En ese caso es probable que no puedas seleccionar fechas anteriores a la migración.

Para hacer visible la información de la cuenta migrada, hay que activarla como se indica a continuación.

1/ Ves a tu identificador de IBKR o botón «Añadir/editar» a la derecha de tu identificador.

2/ Se abrirá la ventana de la derecha e ir al icono de «Filtrar»

3/ Activa o marca la opción «Migrada» y después ir a «Aplicar».

Una vez tengas listo todos los extractos ya puedes comprar tu Modelo 720 cumplimentado en unos minutos.

Modelo 720 automático

eToro

IMPORTANTE Actualización 23 de marzo 2023

Autodeclaro integra el broker eToro a partir del informe fiscal Modelo 720 que etoro da a los clientes en formato PDF. Se llama «TaxReport Mod.720 2022 eToro.pdf». Puedes preguntar a soporte eToro, si no lo tuvieras.

La integración con Autodeclaro estará completada a día de hoy. Hay que tener en cuenta que no se incluye la información de las ventas que si viene en este informe de eToro, ya que pueden ser ventas de compras durante el ejercicio del 2022. Las ventas son calculadas por Autodeclaro comparando el extracto del año 2021 con el del 2022. La información de las ventas tanto del importe como la fecha de extinción, hay que introducirlas a mano posteriormente en hacienda, una vez importado el Modelo 720 generado por Autodeclaro. Al final de las instrucciones de eToro, se indica como proceder a enviar su extracto del año anterior en caso de que haya presentado el Modelo 720 el año pasado.

~~Los pasos que debes seguir son:~~

1/ Copiar del PDF todas las posiciones de tipo V e I del ‘Extracto PDF eToro’: Comienza desde la cabecera hasta el final (en la imagen de a continuación se puede ver el contenido seleccionado en color azul). Una vez copiado se pegará en el Notepad o Notepad++ de Windows.

2/ Seleccione desde el principio hasta el final de la última posición. Esto puede incluir varias hojas si su extracto es extenso.

Truco: Si cuando seleccione al principio, pulse tecla «mayusculas» y desplaze con la rueda del ratón hasta la última hoja y haga click al final de la última posición.

3/ Una vez copiado desde el PDF, abrir el Notepad y pegar el contenido. Puedes guardarlo con extensión ‘.CSV’ como por ejemplo «Portfolio_etoro.csv». El resultado sería el siguiente:

Problema: Hay saltos de pagina en el PDF que corta la información del registro. Como se muestra a continuación.

Solucion:

1/ Adaptar la información en el notepad, ajustando el registro que se ha cortado con la informacion que esta abajo.

2/ No hacer nada en el extracto CSV que ha generado, y meter esta información a mano en el modelo 720 una vez importado en hacienda. (AEAT)

Nota: Si presentaste el modelo 720 anterioremente, hay que realizar el paso 2, dos veces (posiciones abiertas del ejercicio que se presenta y del último presentado), ya que también se requiere el ultimo año en que presentaste el Modelo 720, tal y como se explica aquí.

Por ejemplo si queremos los años 2022 y 2021, debería obtener dos excel en los que hay que indicar el año al final del nombre de fichero. «Portfolio_etoro_2021.csv» y «Portfolio_etoro_2022.csv».

Una vez tengas listo todos los extractos ya puedes comprar tu Modelo 720 cumplimentado en unos minutos.

Modelo 720 automático

Revolut

En Revolut, tendremos que descargar el informe de diciembre a través de la APP de Revolut.

1/ Ir al «segundo icono azul» del menú inferior y después pulsaremos en los “tres puntitos”

2/ A continuación ir a “Statements”

3/ Y por último, elegir el mes de Diciembre, donde se descarga el PDF con el estado de nuestra cartera a último día 31 de Diciembre.

4/ Una vez descargado el PDF, enviarlo por email a vuestro correo para abrirlo en el portátil o PC con un lector de PDF como puede ser «Adobe Acrobat».

5/ A continuación seleccionar y copiar el contenido de la tabla desde la cabecera hasta el final (en la imagen de arriba se indica dentro de un marco rojo). Una vez copiado se pegará en el Notepad o Notepad++ de Windows.

Nota 1: Si usas Mac, usa el programa «Text-edit».

Nota 2: Se recomienda usar «Adobe Acrobat» o abrir el PDF con «Google Chrome», si al pegar el contenido no tiene el formato como aparece a continuación.

6/ Guardarlo con extensión ‘.CSV’ como por ejemplo «Portfolio_Revolut.csv».

Nota: Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, tal y como se explica aquí.

Una vez tengas listo todos los extractos ya puedes comprar tu Modelo 720 cumplimentado en unos minutos.

Modelo 720 automático

TRADE REPUBLIC

Trade Republic deposita los valores en Alemania.

Trade Republic proporcionará un extracto con el listado de valores a fecha de 31 de Diciembre, como se muestra en el ejemplo de acontinuación.

Para automatizar el modelo 720, hay que obtener el extracto de Trade Republic que proporciona en «Tu perfil». Para ello hay que acceder a tu cuenta de Trade Republic.

Nota: En el extracto, aparece el efectivo, pero esto no será parte de la automatización de Autodeclaro y deberá incluirlo a mano una vez importe el modelo 720 resultante en la herramienta de hacienda que vaya a presentarlo.

1/ Inicie sesión en Trade Republic: https://app.traderepublic.com/

2/ Ir a «Profile» y buscar el «Annual Tax Report» del año que corresponda. En la captura es del 2021. Y descargue el documento PDF.

3/ Abra el documento PDF, seleccionar y copiar el contenido de la tabla desde la sección III. Modelo 720 hasta el final (en la imagen de a continuación se puede ver el contenido seleccionado en color azul). Una vez copiado se pegará en el Notepad o Notepad++ de Windows.

4/ Seleccione desde el principio hasta el final de la última posición. Esto puede incluir varias hojas si su extracto es extenso.

Truco: Si cuando seleccione al principio, pulse tecla «mayusculas» y desplaze con la rueda del ratón hasta la última hoja y haga click al final de la última posición.

5/ Una vez copiado desde el PDF, abrir el Notepad y pegar el contenido. Puedes guardarlo con extensión ‘.CSV’ como por ejemplo «Portfolio_TradeRepublic.csv». El resultado sería el siguiente:

Nota: Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, tal y como se explica aquí.

Una vez tengas listo todos los extractos ya puedes comprar tu Modelo 720 cumplimentado en unos minutos.

Modelo 720 automático

CHARLES SCHWAB

Charles Schwab deposita los valores en Estados Unidos.

Charles Schwab proporciona un extracto diario en PDF, como se muestra en el ejemplo de a continuación.

Para automatizar el modelo 720, hay que obtener el extracto PDF que proporciona en tu cuenta Charles Schwab.

Nota 2: Charles Schwab no proporciona el ISIN en el extracto, pero si el símbolo del valor. Es por ello que Autodeclaro dispone de un gran listado de relación de símbolos con el ISIN correspondiente. Sin embargo, podría darse el caso que no se encontrara algún valor. Por lo que en el Modelo 720 generado el ISIN vendrá vacío y tendría que introducirse manualmente.

1/ Inicie sesión en Charles Schwab: https://client.schwab.com/Login/SignOn/CustomerCenterLogin.aspx

2/ Ir a «Accounts» en el menú principal y en el menú secundario ir a «Statements

3/ Descargar el PDF del 31 de diciembre del 2022 o el año que desee generar el Modelo 720.

4/ Abra el documento PDF, seleccionar y copiar el contenido de la tabla desde «Investment Detail – Equities» hasta el final (en la imagen de a continuación se puede ver el contenido seleccionado en color azul). Una vez copiado se pegará en el Notepad o Notepad++ de Windows.

5/ Seleccione desde el principio hasta el final incluido la línea del «Total Equities». Esto puede incluir varias hojas si su extracto es extenso.

Truco: Si cuando seleccione al principio, pulse tecla «mayusculas» y desplaze con la rueda del ratón hasta la última hoja y haga click al final del último registro del «Total Equities».

6/ Una vez copiado desde el PDF, abrir el Notepad y pegar el contenido. Puedes guardarlo con extensión ‘.CSV’ como por ejemplo «Portfolio_CharlesSchwab.csv». El resultado sería el siguiente (Puedes eliminar las líneas que contienen tus datos personales):

Nota: Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, tal y como se explica aquí.

Una vez tengas listo todos los extractos ya puedes comprar tu Modelo 720 cumplimentado en unos minutos.

Modelo 720 automático

ETRADE

Etrade deposita los valores en Estados Unidos.

Etrade proporciona un extracto a final de año en PDF que es el del último trimestre, como se muestra en el ejemplo de a continuación.

Para automatizar el modelo 720, hay que obtener el extracto PDF que proporciona en tu cuenta Etrade.

Nota 2: Etrade no proporciona el ISIN en el extracto, pero si el símbolo del valor. Es por ello que Autodeclaro dispone de un gran listado de relación de símbolos con el ISIN correspondiente. Sin embargo, podría darse el caso que no se encontrara algún valor. Por lo que en el Modelo 720 generado el ISIN vendrá vacío y tendría que introducirse manualmente.

1/ Inicie sesión en Etrade: https://us.etrade.com/e/t/user/login

2/ Descargar el PDF del 31 de diciembre del 2022 o el año que desee generar el Modelo 720.

3/ Abra el documento PDF, seleccionar y copiar el contenido de la tabla hasta el final (en la imagen de a continuación se puede ver el contenido seleccionado en color azul). Una vez copiado se pegará en el Notepad o Notepad++ de Windows.

4/ Seleccione desde el principio hasta el final incluido la línea de cabecera. Esto puede incluir varias hojas si su extracto es extenso.

Truco: Si cuando seleccione al principio, pulse tecla «mayusculas» y desplaze con la rueda del ratón hasta la última hoja y haga click al final del último registro del «Total Equities».

5/ Una vez copiado desde el PDF, abrir el Notepad y pegar el contenido. Puedes guardarlo con extensión ‘.CSV’ como por ejemplo «Portfolio_etrade.csv». El resultado sería el siguiente:

Nota: Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, tal y como se explica aquí.

Una vez tengas listo todos los extractos ya puedes comprar tu Modelo 720 cumplimentado en unos minutos.

Modelo 720 automático

INTERACTIVE INVESTORS

Interactive Investors deposita los valores en Reino Unido.

Interactive Investors proporciona un extracto a final de año en PDF que es el del último trimestre, como se muestra en el ejemplo de a continuación.

Para automatizar el modelo 720, hay que obtener el extracto PDF que proporciona en tu cuenta Interactive Investors.

Nota 2: Interactive Investors no proporciona el ISIN en el extracto, pero si el símbolo del valor. Es por ello que Autodeclaro dispone de un gran listado de relación de símbolos con el ISIN correspondiente. Sin embargo, podría darse el caso que no se encontrara algún valor. Por lo que en el Modelo 720 generado el ISIN vendrá vacío y tendría que introducirse manualmente.

1/ Inicie sesión en Interactive Investors: https://secure.ii.co.uk/webbroker2/

2/ Descargar el PDF del 31 de diciembre del 2022 o el año que desee generar el Modelo 720.

4/ Seleccione desde el principio hasta el final incluido la línea de cabecera. Esto puede incluir varias hojas si su extracto es extenso.

Truco: Si cuando seleccione al principio, pulse tecla «mayusculas» y desplaze con la rueda del ratón hasta la última hoja y haga click al final del último registro del «Total Equities».

5/ Una vez copiado desde el PDF, abrir el Notepad y pegar el contenido. Puedes guardarlo con extensión ‘.CSV’ como por ejemplo «Portfolio_InteractiveInvestors.csv».

Para aquellas lineas en los que el «Stock Symbol» no este indicado, añadir cualquier texto como por ejemplo ‘XXX’. El resultado sería el siguiente:

Nota: Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, tal y como se explica aquí.

Una vez tengas listo todos los extractos ya puedes comprar tu Modelo 720 cumplimentado en unos minutos.

Modelo 720 automático

XTB

XTB deposita los valores en el país de origen de los propios valores. Es decir, aquellas acciones pertenecientes a empresas españolas, son depositadas en España. En este caso no tendríamos que incluirlos en el modelo 720.

Sin embargo, si tenemos acciones procedentes de cualquier otro país que no sea España, estas son depositadas en el país en cuestión, por lo que tendremos la obligación de declararlas en el modelo 720.

XTB proporcionará un extracto con el listado de valores a fecha de 31 de Diciembre, como se muestra en el ejemplo de acontinuación.

Para automatizar el modelo 720, hay que obtener el extracto de XTB que proporciona en el «Rincón del Cliente». Para ello hay que acceder a tu cuenta de XTB.

1/ Ir a xStation 5 de XTB: https://xstation5.xtb.com/?branch=es#/_/login

2/ Ir a «Mi cuenta» -> «Rincón del Cliente»

3/ Ir a «Mi Perfil -> Documentos» . Descargar el documento «Estado Cartera OMI extranjeros 31 diciembre 2022 – XXXX.pdf».

4/ Abra el documento PDF, seleccionar y copiar el contenido de la tabla desde la primera linea de posición hasta el final (en la imagen de a continuación se indica en amarillo). Una vez copiado se pegará en el Notepad o Notepad++ de Windows.

Nota: los extractos han ido cambiando según el año, indicamos los ejemplos de los años 2021 y 2022

Extracto 2021

Puedes guardarlo con extensión ‘.CSV’ como por ejemplo «Portfolio_XTB.csv»

Extracto 2021

Extracto 2022

Nota: Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, tal y como se explica aquí.

Una vez tengas listo todos los extractos ya puedes comprar tu Modelo 720 cumplimentado en unos minutos.

Modelo 720 automático

Trading 212

Trading 212 proporciona un “estado de cuenta mensual” en donde encontraras tus operaciones abiertas hasta el último día de ese mes. Para obtener el resumen de posiciones, tendremos que esperar a que nos llegue el email de estado de cuenta mensual de diciembre que suele ser durante el día 2-3 de enero.

En el ejemplo de acontinuación seleccionas y copias el contenido de la tabla debajo de «Open positions at the end of the day»:

A continuación seleccionar y copiar el contenido de la tabla desde la cabecera hasta el final (en la imagen de arriba se indica dentro de un marco rojo). Una vez copiado se pegará en el Notepad o Notepad++ de Windows.

Puedes guardarlo con extensión ‘.CSV’ como por ejemplo «Portfolio_T212.csv»

Nota: Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, tal y como se explica aquí.

Una vez tengas listo todos los extractos ya puedes comprar tu Modelo 720 cumplimentado en unos minutos.

Modelo 720 automático

Admiral Markets

1/ Admiral Markets proporciona un “estado de cuenta diario” en tu email donde encontraras tus operaciones abiertas hasta ese día. Para realizar el Modelo 720 tendremos que abrir el email del 31 de diembre.

2/ A continuación seleccionar y copiar el contenido de la tabla desde la cabecera hasta el final (en la imagen de arriba se indica dentro de un marco rojo). Una vez copiado se pegará en el Notepad o Notepad++ de Windows.

Puedes guardarlo con extensión ‘.CSV’ como por ejemplo «Portfolio_ADM.csv»

3/ Los extractos de Admiral Markets, no incluyen la moneda de los importes que se indican, por lo que manualmente hay que introducirlo en el fichero CSV. En la cabecera incluir el nuevo campo «Currency» al final, con una separación de tabulador. En las subsiguientes líneas, introducir el codigo de moneda (USD, EUR, GBP, etc), como se indica en el ejemplo de acontinuación.

Nota: Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, tal y como se explica aquí.

Una vez tengas listo todos los extractos ya puedes comprar tu Modelo 720 cumplimentado en unos minutos.

Modelo 720 automático

DIF Broker

DIF broker ofrece un PDF completo a fecha de 31 de diciembre del anterior año fiscal. Para crear el fichero o extracto CSV, sigue los siguientes paso.

1/ Copiar del PDF todas las posiciones de la sección «Posiciones Abiertas: 2021-12-31»: Comienza desde la cabecera hasta el final (en la imagen de a continuación se puede ver el contenido seleccionado en color azul). Una vez copiado se pegará en el Notepad o Notepad++ de Windows.

Nota: Se recomienda abrir el PDF con el navegador Chrome. Hemos detectado que con PDF acrobat o Microsoft Edge, no permite copiar del pdf.

2/ Seleccione desde el principio hasta el final de la última posición. Esto puede incluir varias hojas si su extracto es extenso.

Truco: Si cuando seleccione al principio, pulse tecla «mayusculas» y desplaze con la rueda del ratón hasta la última hoja y haga click al final de la última posición.

3/ Una vez copiado desde el PDF, abrir el Notepad y pegar el contenido. Puedes guardarlo con extensión ‘.CSV’ como por ejemplo «Portfolio_DIF.csv». El resultado sería el siguiente:

Nota: Si ve datos personales en su extracto, elimina dichas lineas, no hay ningún problema ni son necesarias para el proceso

Por ejemplo si queremos los años 2022 y 2021, debería obtener dos excel en los que hay que indicar el año al final del nombre de fichero. «Portfolio_DIF_2021.csv» y «Portfolio_DIF_2022.csv».

Una vez tengas listo todos los extractos ya puedes comprar tu Modelo 720 cumplimentado en unos minutos.

Modelo 720 automático

Scalable Capital Broker

Scalable Capital broker no ofrece un CSV con las posiciones a una fecha determinada, pero si lo hace a través de su banco de custodio Baader Bank.

ofrece un PDF completo a fecha de 31 de diciembre del anterior año fiscal. Para crear el fichero o extracto CSV, sigue los siguientes paso.

1/ Ir a la sección de clientes de Baader Bank: https://konto.baaderbank.de

Introducir sus claves en los campos «User ID» y «PIN».

Nota: Si desconoce estos datos, busque un email de Kundenservice@baaderbank.de con el asunto «Account Opening Confirmation» donde tiene adjunto un PDF con esta información.

2/ Una vez dentro vaya a la sección de descargas «Downloads» y busque el siguiente CSV de tipo WDP.

Period: último día laborable del año. Para el 2022 indicar 30 de diciembre de 2022 y en 2023 es 29 de diciembre de 2023.

3/ Una vez descargado el CSV de tipo WDP, puede utilizarlo para obtener su Modelo 720

Por ejemplo si queremos los años 2022 y 2021, debería obtener dos excel en los que hay que indicar el año al final del nombre de fichero. «Portfolio_Scalable_2021.csv» y «Portfolio_Scalable_2022.csv».

Una vez tengas listo todos los extractos ya puedes comprar tu Modelo 720 cumplimentado en unos minutos.

Modelo 720 automático

Plantilla genérica

Si dispone de un broker o plataforma de crowdlending que no está en la lista de los soportado, puede contáctarnos para ver la posibilidad de integrarlo.

Sin embargo ofrecemos la opción de introducir la información en una plantilla genérica donde usted mismo puede cumplimentarla.

1/ Ir a la plantilla disponible.

2/ Siga las instrucciones para descargar o realizar una copia a su espacio de Google Drive.

3/ Descargar la plantilla en formato CSV. Para generar su modelo 720.

Por ejemplo si queremos los años 2022 y 2021, debería obtener dos excel en los que hay que indicar el año al final del nombre de fichero. «Portfolio_Plantilla_2021.csv» y «Portfolio_Plantilla_2022.csv».

Una vez tengas listo todos los extractos ya puedes comprar tu Modelo 720 cumplimentado en unos minutos.

Modelo 720 automático

VIAINVEST

Viainvest deposita las «Notes» en el país de origen de los propios valores. Es decir, aquellas Notes pertenecientes a Polonia, son depositadas en Polonia.

Nota: Autodeclaro descarta aquellas posiciones del extracto que no son Notes, es decir no tienen ISIN.

Viainvest proporcionará un extracto con toda tu información de la cuenta a fecha de 31 de Diciembre, como se muestra en el ejemplo de acontinuación. Este extracto fiscal para cumplimentar el modelo 720 hay que solicitarlo directamente al equipo de soporte de Viainvest.

Para automatizar el modelo 720, hay que obtener el extracto de Viainvest que está en formato .HTML (Página web). Pero necesitamos el formato CSV. A continuación se detallan los pasos para obtener el formato CSV

1/ Ir a Google Drive y abrir una hoja de cálculo nueva.

2/ Abrir el extracto en formato .HTML en tu navegador web.

3/ Seleccionar la tabla (incluyendo cabecera) de la sección «Active investments in financial instruments at closing date».

5/ Pegar el contenido en la hoja de cálculo que hemos abierto en Google Drive. Y quedará de la siguiente manera:

6/ ir a «Archivo» -> «Descargar» -> «valores separados por comas (.csv)»

7/ Una vez descargado el fichero en formato .CSV, está listo para ser usado en Autodeclaro.

Nota: Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, tal y como se explica aquí.

Una vez tengas listo todos los extractos ya puedes comprar tu Modelo 720 cumplimentado en unos minutos.

Modelo 720 automático

MINTOS

Mintos deposita las «Notes» en Letonia, que es el país donde se ubican los valores, no dependen del originador. Es decir, aquellas Notes originadas en Polonia, ests valores se emiten y están custodiadas en entiedades de Letonia, controladas por el grupo Mintos que tiene su sede fiscal en Letonia.

Actualmente cada «note» tiene un valor nominal de 0.01€. Es decir si tiene 1.25€, tendría 125 notes o número de valores.

Nota: Autodeclaro descarta aquellas posiciones del extracto que no son Notes, es decir no tienen ISIN.

Mintos proporcionará un extracto con el listado de «Notes» y «Préstamos (Loans)»a fecha de 31 de Diciembre, como se muestra en el ejemplo de acontinuación. Este extracto fiscal para cumplimentar el modelo 720 hay que solicitarlo directamente a Mintos a través de su SAC (Servicio Atención al Cliente) .

Para automatizar el modelo 720, hay que obtener el extracto de Mintos que está en formato XSLX (Excel). Pero necesitamos el formato CSV. A continuación se detallan los pasos para obtener el formato CSV

1/ Ir a Google Drive y subir el fichero que nos ha proporcionado mintos en formato XSLX.

2/ Abrir el archivo en Google Drive e ir a «Archivo» -> «Descargar» -> «valores separados por comas (.csv)»

3/ Una vez descargado el fichero en formato .CSV, está listo para ser usado en Autodeclaro.

IMPORTANTE: Eliminar el identificador numérico al principio del nombre del archivo. Cualquier numero al comienzo del nombre del fichero indica el número de titulares.

Nota: Si presentaste el modelo 720 anterioremente, recuerda descargar también el extracto de ultimo año en que presentaste el Modelo 720, tal y como se explica aquí.

Una vez tengas listo todos los extractos ya puedes comprar tu Modelo 720 cumplimentado en unos minutos.

Modelo 720 automático

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