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Auto 720

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Descripción

IMPORTANTE:

Es altamente recomendable leer las instrucciones que a continuación se detallan para que el Modelo 720 se ajuste a tu situación personal.

Nota: La versión de demo solo genera un modelo 720 con 3 posiciones.

Finalidad de Auto-720

La finalidad de Auto-720 es la de generar tu modelo 720. Actualmente hay dos maneras de hacerlo:

  • a) Plantilla excel
  • b) Extractos de la carteras de brokers extranjeros:
    • DeGiro
    • IBKR
    • eToro
    • Revolut
    • XTB
    • Trading 212
    • ActivoTrade
    • GPM broker
    • Charles Schwab
No es la primera vez que presento el Modelo 720, ¿Cómo funcionaría en este caso?

Si no es la primera vez que presentas el Modelo 720, hay que incorporar el extracto del último ejercicio presentado junto al del ejercicio actual.

Si por ejemplo la última vez que se presentó fue en el ejercicio 2020, hay que aportar el extracto del año 2020 y el del 2022 a fecha de 31 de diciembre en ambos casos.

Las instrucciones junto a todos los detalles aquí.

¿Cómo cumplimentar la plantilla Excel para todos los bienes en el extranjero?

La plantilla Excel te permite cumplimentar todas las categorias de bienes en el extranjero. Esta plantilla es útil si dispones de brokers no soportados por Autodeclaro o quieres cumplimenar el modelo 720 con bienes que son diferentes a acciones (inmuebles, seguros, cuentas corrientes, etc)

  • Bien tipo C: Cuentas abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio y se encuentren situadas en el extranjero.
  • Bien tipo V: Valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica.
  • Bien tipo I: Acciones y participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva situadas en el extranjero.
  • Bien tipo S: Seguros de vida o invalidez y rentas temporales o vitalicias, cuyas entidades aseguradoras se encuentren situadas en el extranjero.
  • Bien tipo B: Titularidad y derechos reales sobre inmuebles ubicados en el extranjero.

Más información en: Cómo cumplimentar plantilla excel.

¿Existen extractos de carteras de prueba de algún broker?

A continuación puedes descargar carteras de prueba para usar en la versión de DEMO.

¿Cómo obtengo el extrato de los brokers extranjeros?

Puedes ver como descargar tu cartera para DeGiro, IBKR, Revolut, XTB, eToro y Trading 212 entre otros  aquí.

¿Puedo generar el Modelo 720 para carteras de varios brokers?

Sí, para ello comprime en formato .ZIP los ficheros de los brokeres para los que quieres obtener el Modelo 720 cumplimentado.

¿Cuando se adjunta el fichero CSV, Excel o ZIP para generar el Modelo 720?

Antes de finalizar la compra tendrás la posibilidad de adjuntar el fichero excel o también con la cartera de acciones para poder generar tu Modelo 720.
Una vez termine el proceso, recibirás tu Modelo 720 en formato BOM 720 completado, listo para ser importado en el programa renta web de la agencia tributaria estatal o diputacción/hacienda foral.

¿Qué tipo de cambio se usa para aquellas posiciones cuya moneda no sea el EURO?

Los tipos de cambio utilizados son los que marca el BCE (Banco Central Europeo) a fecha de 31 de diciembre de 2021.

¿Qué valores por defecto se indican en el Modelo 720 durante la automatización?

NUMERO DE TITULARES (PORCENTAJE PARTICIPACIÓN):

    • Por defecto se indica un único titular, es decir, en el Modelo 720 se refleja un 100% de participación. En este caso cada extracto corresponde a un único titular.
    • Se puede cambiar tal y como se indica en el siguiente pregunta.

ORIGEN DEL BIEN O DERECHO (A, M, C):

    • Por defecto siempre se indicará A (Bien o derecho que se declara por primera vez o que se incorpora en el ejercicio de la declaración).
    • Se indicará M (Bien o derecho que ya ha sido declarado en ejercicio anteriores)
    • Se indicará C (Bien o derecho que se declara porque se extingue la titularidad o cualquier otra forma de titularidad real sobre el mismo).

Para poder indicar valores M o C, se debe incluir el extracto del último ejercicio del Modelo 720 presentado, mas detalles aquí.

CÓDIGO DE PAIS (En sección “Datos del declarante”):

Se indicará el país del broker. Por defecto se asigna la siguiente correlación de paises para cada broker. Pero se podría cambiar tal y como se indica en la siguiente pregunta.

    • DeGiro : NL (Holanda)
    • IBKR : IE (Irlanda)
    • Revolut : GB (Gran Bretaña)
    • XTB: El país que indique el extracto
    • Trading 212: CY (Chipre)

CÓDIGO PAIS (En “Domicilio de la entidad o ubicación del inmueble):

    • El que corresponda a los dos primeros carácteres del ISIN.
      • Ej. Para un ISIN del tipo US9220428588. El país será US.

DIRECCIÓN (Resto de campos)

CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO (C, V, I, S,B):

    • Para los extractos de los brokers, solo aplicará bienes:
      • Tipo V (Valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica) y
      • Tipo I (Acciones y participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva situadas en el extranjero)
    • También aplican a los brokers el tipo C (Cuentas abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario y crediticio y se encuentren situadas en el extranjero) debiendo indicar en el programa de renta web el dinero depositado en efectivo en brokers en el extranjero. Si estuviera en un Fondo de inversión, aplicaría tipo I. Nota: No hay datos de la cuenta bancaria en el extrato del broker.
SUBCLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO (Deshabilitado para I, solo se indica para V)
      • 1- Valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica.
      • 2- Valores representativos de la cesión de capitales propios a terceros.
      • 3- Valores aportados para su gestión o administración a cualquier instrumento jurídico, incluyendo fideicomisos y ‘trusts’ o masas patrimoniales que, no obstante carecer de personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico.
Valores por defecto para los tipo de bien V e I, junto a su subclave si fuera V.
      • Acciones: Tipo V subclave –> 1
      • ETFs: Tipo I . (No aplica subclave)
      • Bonos, ETCs y ETN: Tipo V subclave –> 2
¿Puedo cambiar los valores por defecto que se realiza durante la automatización del Modelo 720?

Sí, se pueden cambiar el NUMERO DE TITULARES y CÓDIGO DE PAIS (En sección “Datos del declarante”):

Para ello hay que añadir esta informacion al nombre de fichero .CSV y después comprimir el fichero/s en un fichero .ZIP.

  • [NUM_TITULARES]_[PAIS]_resto nombre fichero.CSV

Ejemplos válidos: “2_FR_miPortfolio.csv” ,”2_IT_miPortfolio.csv” o “3_miPorfolio.csv”. 

Después comprimir el archivo/s en un fichero .ZIP. Este fichero ZIP puede tener cualquier nombre.

 

Cualquier duda, pregunta o sugerencia, no dude en contactarnos. Estaremos encantados de poder ayudarte.

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