Wie man Auszüge für das Auto-720 erhält

Anweisungen für den Erhalt des Formulars 720 aus dem Wertpapierdepot des von Ihnen genutzten Brokers oder der Crowdlending-Plattform.

Viele von ihnen liefern Auszüge mit allen notwendigen Informationen zum Ausfüllen der Modell 720aber andere Makler geben z.B. die ISIN nicht an.

Machen Sie sich keine Sorgen, Autodeclaro füllt die ISIN automatisch aus und andere fehlende Felder, so dass Sie nicht manuell danach suchen müssen.

Für diese neue Form 720-Kampagne haben wir eine Reihe von Neuerungen vorgesehen, die Sie sich vorher merken sollten:

1. Ausfüllen der Adresse für die Erklärungen der Makler.
2. Excel-Zusammenfassung, damit Sie den Inhalt Ihres Formulars 720 schnell und einfach überprüfen können.
3. Ursprung der Vermögenswertart in den Erklärungen das zuvor eingereichte Modell 720.

Alle Einzelheiten der Nachrichten 2024.

Nachfolgend finden Sie die Art der Abrechnung und wie Sie diese für die folgenden Broker, Crowdlending-Plattformen und auch Sparplattformen erhalten wie Rosine.

Anmerkung: Wenn Sie einen Broker oder eine Crowdlending-Plattform nutzen, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt ist, Kontaktieren Sie uns wenn Sie möchten, dass wir es in die Autodeclaro-Plattform integrieren.

Wir bieten auch eine generische Vorlage an, die Sie mit den Informationen eines beliebigen Brokers oder einer Crowdlending-Plattform ausfüllen können, falls Sie nicht unterstützte Broker haben.

Sollten Sie Fragen oder Probleme haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren unter Kontakt.

Haben Sie schon einmal das Formular 720 eingereicht?

Kein Problem, Autodeclaro nimmt die entsprechenden Berechnungen vor, damit Ihr Formular 720 die bereits eingereichten Steuererklärungen berücksichtigt.

Anmerkung: Wenn Sie das Formblatt 720 für ein Geschäftsjahr vor 2024, d. h. nach Ablauf der Frist, einreichen möchten, Fragen Sie uns vor Erteilung eines Auftrags

Zu diesem Zweck müssen Sie die Angaben der Makler wie folgt übermitteln:

• Erklärungen für das letzte Jahr des Geschäftsjahres, in dem Sie das Formular 720 einreichen werden..
  • Es muss das Jahr 2024 sein. Sie müssen also die Auszüge zum 31. Dezember 2024 herunterladen.
• Auszüge für das Jahr des Haushaltsjahres, für das das Formular 720 eingereicht wurde..
  • Wenn Sie das Formular 720 für 2020 eingereicht haben, müssen Sie die Erklärungen zum 31. Dezember 2020 herunterladen.

Bei der Datei mit der Stellungnahme des Jahres, in dem Sie das Formular 720 einreichen werden (Jahr 2024), und bei der Datei mit der Stellungnahme des letzten Jahres des bereits eingereichten Formulars 720 (z. B. 2020) müssen Sie das Jahr am Ende des Dateinamens angeben.

Zum Beispiel. "DeGiro2020.csv" o "Name-wie-war2022.csv".

Wir werden ein praktisches Beispiel erläutern, aber beachten Sie bitte, dass Ihre Situation anders sein kann:

• Ich bin ein DeGiro-Makler, und ich habe die letztes Modell 720 für das Haushaltsjahr 2020.

• Jetzt muss ich das Formular 720 für das Haushaltsjahr 2024 einzureichen.

Was muss ich tun?

1. Laden Sie die Stellungnahme unter folgender Adresse herunter 31. Dezember 2020.
2. Laden Sie die Stellungnahme unter folgender Adresse herunter 31. Dezember 2024.
3. Benennen Sie die Dateien um, indem Sie die Jahreszahl an das Ende des Dateinamens anhängen.
4. Ex. "Degiro2020.csv" und "Degiro2024.csv"..
5. Endlich, eine Zip-Datei mit beiden Dateien erstellen. Die Zip-Datei ist diejenige, die beim Kaufvorgang beigefügt wird.

Habe ich mehr als einen Makler?

Kein Problem, fügen Sie alle Positionsmeldungen in die ZIP-Datei ein. Wenn sie in früheren Jahren gemeldet wurden, geben Sie das Jahr am Ende der Datei wie oben an.

Rosine

Anweisungen zum Erhalt der Modell 720 aus Raisin, wo der Kontoauszug wie folgt exportiert werden muss:

1/ Raisin's Steuerbericht einholen

2/ Öffnen Sie die PDF-Datei und kopieren Sie den Inhalt des Tabellenabschnitts "Investitionen im Ausland" von der Kopfzeile bis zum Ende (in der Abbildung oben durch einen roten Rahmen gekennzeichnet). Kopieren Sie den Inhalt und fügen Sie ihn in die Tabelle Notizblock o Notepad++ von Windows.

Anmerkung 1: Wenn Sie Mac, das Programm nutzen "Text-Bearbeitung.

Anmerkung 2: Es wird empfohlen, Folgendes zu verwenden "Adobe Acrobat oder öffnen Sie das PDF mit "Google Chromewenn der Inhalt beim Einfügen nicht wie unten gezeigt formatiert wird.

3/ Speichern Sie es mit Erweiterung '.CSV'. wie zum Beispiel "Portfolio_Raisin.csv". Siehe nachstehendes Beispiel.

Anmerkung: Wenn es personenbezogene Daten gibt, können Sie diese Zeilen löschen, sie sind nicht notwendig.

Wichtig: Vergewissern Sie sich, dass die hervorgehobene Zeile in diesem Format erscheint und mit '€' (nicht mit einem Leerzeichen) endet, da sie manchmal in mehrere Zeilen aufgeteilt ist.

Anmerkung: Die Beträge können auch in getrennten Zeilen angegeben werden, wie unten dargestellt.

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

Wichtiger Hinweis: Bei Raisin müssen Sie nicht den Kontoauszug des Vorjahres vorlegen (wie bei Brokern wie DeGiro, IBKR usw.), sondern nur den Auszug für 2024. Raisin berücksichtigt das Datum der Kontoschließung und identifiziert die Datensätze, deren Depots geschlossen wurden.

DeGiro

Anweisungen zum Erhalt der Modell 720 von DeGiro, wo wir die Aufstellung unserer offenen Positionen wie folgt exportieren müssen:

Anmerkung: Wenn Sie Bargeld anmelden möchten, gehen Sie wie folgt vor hier. Die Bargeld ist nicht Teil der Automatisierung von Autodeclaro, muss manuell angegeben werden. Denken Sie auch daran, dass Bargeld nur dann angegeben werden muss, wenn Sie über mehr als 50.000 Euro Bargeld auf allen Ihren Konten verfügen.

Anmerkung 2: Wenn Sie MAC verwenden, speichern Sie beim Herunterladen der Auszüge die Änderungen nicht, sondern verwenden Sie direkt die heruntergeladene CSV-Datei, wenn Sie das Programm "Zahlen" (Mac-Excel) öffnen. 

1/ Geben Sie die DeGiro-Website

2/ Weiter zu "Portfolio"-> "Offene Stellen“

4/ Wenn Sie die Option gewählt haben "Exportieren", müssen wir nur noch das Datum angeben 31. Dezember des Jahres, das wir erreichen wollen, und die CSV"-Format um mit dem Download fortzufahren.

Anmerkung DeGiro: Der DeGiro-Auszug enthält die Euro-Umrechnungen von Nicht-Euro-Positionen. Allerdings werden die Umrechnungen nicht anhand der Wechselkurse der EZB (Europäische Zentralbank) berechnet. Autodeclaro verwendet diesen Betrag nicht in Euro, sondern berechnet ihn anhand des EZB-Wechselkurses vom 31. Dezember 2024 (letzter Arbeitstag).

Anmerkung: Wenn Sie das Formular 720 bereits früher eingereicht haben, denken Sie daran, auch die Erklärung des letzten Jahres herunterzuladen, in dem Sie das Formular 720 eingereicht haben, wie hier erklärt.

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

Interaktive Makler (IBKR)

Anweisungen, wie Sie den Aktienauszug von Interactive Brokers erhalten können:

Anmerkung: Wenn Sie Bargeld anmelden möchten, gehen Sie wie folgt vor hier. Die Bargeld ist nicht Teil der Automatisierung von Autodeclaro, müssen manuell angegeben werden. Denken Sie auch daran, dass Girokonten nur angegeben werden, wenn Sie mehr als 50 000 Euro Bargeld auf all Ihren Konten haben.

Anmerkung 2: Wenn Sie MAC verwenden, speichern Sie beim Herunterladen der Auszüge die Änderungen nicht, sondern verwenden Sie direkt die heruntergeladene CSV-Datei, wenn Sie das Programm "Zahlen" (Mac-Excel) öffnen. 

1/ Gehe zu Kundenportal der IBKR

2/ Gehe zu "Leistung und Berichterstattung im Hauptmenü und dann auf "Flex-Konsultationen".

3/ Erstellen einer Flexberatung auf die Schaltfläche “+”.

Wir geben dann einen Namen wie Modelo 720 ein und wählen ".offene Operationen" :

4/ Wählen Sie die folgenden Felder aus, die in dem Bericht erscheinen sollen:

• ISIN
• Beschreibung
• Menge
• Währung
• Position Wert
• Anlageklasse

5/ Markieren Sie die angegebenen Felder und klicken Sie auf "speichern" am unteren Ende der Liste der Felder.

6/ Belassen Sie die Standardfelder und klicken Sie auf "weiter".

7/ Zusammenfassung Ihrer Flex-Abfrage erstellt. Klicken Sie auf "Erstellen"

8/ Bestätigungsmeldung für die neu erstellte Flex-Abfrage. Klicken Sie auf "Akzeptieren"..

9/ Die neu erstellte Flex-Abfrage wird nun angezeigt. Führen Sie die Abfrage im Fenster "blaues Symbol mit weißem Datum"..

10/ Wir führen die Abfrage aus, indem wir die folgenden Parameter in dem unten gezeigten Pop-up-Fenster angeben:

• Zeitraum": Datenbereich anpassen
• ‘Fecha de inicio’: 2024-12-31
• ‘A la fecha’: 2024-12-31
• ‘Format': 'CSV

11/ Nach ein paar Sekunden wird der Bericht auf Ihr Gerät heruntergeladen. 

Anmerkung: Wenn Sie das Formular 720 bereits früher eingereicht haben, denken Sie daran, auch die Erklärung des letzten Jahres herunterzuladen, in dem Sie das Formular 720 eingereicht haben, wie hier erklärt.

Wurde Ihr Konto Ende 2020 oder Anfang 2021 aufgrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union migriert?

In diesem Fall ist es wahrscheinlich, dass Sie keine Daten vor der Migration auswählen können.

Um die migrierten Kontoinformationen sichtbar zu machen, müssen sie wie folgt aktiviert werden.

1/ Gehen Sie zu Ihrer IBKR ID oder zur Schaltfläche "Hinzufügen/Bearbeiten" rechts neben Ihrer ID.

2/ Dadurch wird das rechte Fenster geöffnet und die "Filter

3/ Aktivieren oder markieren Sie die Option "Migriert". und gehen Sie dann zu "Anwenden"..

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

eToro

Autodeclaro integriert den eToro-Broker ab dem Steuererklärung Formular 720 die etoro den Kunden in Form von PDF. Sie wird genannt "TaxReport Mod.720 2024 eToro.pdf". Sie können den eToro Support fragen, wenn Sie es nicht haben.

Es ist zu beachten, dass die Umsatzinformationen, die in diesem eToro-Bericht enthalten sind, nicht enthalten sind, da es sich um Verkäufe von Käufen während des Geschäftsjahres 2024 handeln kann. Die Verkäufe werden von Autodeclaro berechnet, indem die Abrechnung 2022 mit der Abrechnung 2024 verglichen wird. Die Informationen über die Verkäufe, sowohl der Betrag als auch das Datum des Erlöschens, müssen später von Hand in die Steuerverwaltung eingegeben werden, sobald das von Autodeclaro erstellte Formular 720 importiert wurde. Am Ende der eToro Anleitung wird angegeben, wie Sie vorgehen müssen, um Ihre Vorjahreserklärung zu übermitteln, falls Sie das Formular 720 im letzten Jahr eingereicht haben.

Die folgenden Schritte sind zu beachten:

1/ Kopieren Sie aus der PDF-Datei alle Positionen vom Typ V und I aus dem "eToro PDF-Extrakt".Er beginnt mit der Kopfzeile und endet am Ende (in der Abbildung unten sehen Sie den ausgewählten Inhalt in Blau). Nach dem Kopieren wird er in Notepad oder Notepad++ von Windows eingefügt.

2/ Wählen Sie vom Anfang bis zum Ende der letzten Position. Dies kann mehrere Blätter umfassen, wenn Ihr Auszug lang ist.

Trick: Wenn Sie am Anfang auswählen, drücken Sie die "Shift"-Taste und scrollen Sie mit dem Mausrad zum letzten Blatt und klicken Sie am Ende der letzten Position.

3/ Nach dem Kopieren aus der PDF-Datei öffnen Sie Notepad und fügen den Inhalt ein. Sie können ihn mit der Erweiterung ".CSV" speichern, z. B. als "Portfolio_etoro.csv". Das Ergebnis würde wie folgt aussehen:

Anmerkung 1: Wenn Sie Mac, das Programm nutzen "Text-Bearbeitung.

Anmerkung 2: Es wird empfohlen, Folgendes zu verwenden "Adobe Acrobat oder öffnen Sie das PDF mit "Google Chromewenn der Inhalt beim Einfügen nicht wie unten gezeigt formatiert wird.

Problem: In der PDF-Datei gibt es Seitenumbrüche, die die Registrierungsinformationen abschneiden. Wie unten gezeigt.

Lösung:

1/ Passen Sie die Informationen im Notizblock an, indem Sie den ausgeschnittenen Datensatz mit den unten stehenden Informationen abgleichen.

2/ In dem erzeugten CSV-Auszug ist nichts zu tun, und diese Informationen sind nach dem Import in das Finanzamt (AEAT) von Hand in das Modell 720 einzugeben.

Anmerkung: Wenn Sie das Formblatt 720 bereits früher eingereicht haben, müssen Sie Schritt 2 zweimal ausführen (offene Positionen des Jahres, in dem Sie das Formblatt einreichen, und des zuletzt eingereichten Jahres), da das letzte Jahr, in dem Sie das Formblatt 720 eingereicht haben, ebenfalls erforderlich ist, wie hier erklärt.

Wenn Sie beispielsweise die Jahre 2022 und 2021 benötigen, sollten Sie zwei Excels erhalten, bei denen Sie das Jahr am Ende des Dateinamens angeben müssen. "Portfolio_etoro_2021.csv" und "Portfolio_etoro_2022.csv".

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

Revolut

In Revolut müssen wir den Dezember-Bericht über die Revolut APP herunterladen.

1/ Gehen Sie im unteren Menü auf das "zweite Symbol" (Invest) und klicken Sie dann auf die "drei Punkte" und gehen Sie auf "Dokumente".

2/ Gehen Sie dann auf "Dokumente" und dann auf "Bestände".

3/ Gehen Sie dann auf "Kontoauszug".

3/ Und schließlich wählen Sie den Monat Dezember, wo Sie die PDF-Datei mit dem Stand unseres Portfolios am letzten Tag herunterladen können. 31. Dezember.

4/ Nach der Auswahl wird die PDF-Datei angezeigt. Über das Symbol "Freigeben" können Sie es per E-Mail versenden und auf Ihrem Laptop oder PC mit einem PDF-Reader wie "Adobe Acrobat" öffnen.

5/ Wählen Sie dann den Inhalt der Tabelle aus und kopieren Sie ihn von der Kopfzeile bis zum Ende (in der Abbildung oben ist er durch einen gelben Rahmen gekennzeichnet). Nach dem Kopieren wird der Inhalt in das Feld Notizblock o Notepad++ von Windows.

Anmerkung 1: Wenn Sie Mac, das Programm nutzen "Text-Bearbeitung.

Anmerkung 2: Es wird empfohlen, Folgendes zu verwenden "Adobe Acrobat oder öffnen Sie das PDF mit "Google Chromewenn der Inhalt beim Einfügen nicht wie unten gezeigt formatiert wird.

6/ Speichern Sie es mit Erweiterung '.CSV'. wie zum Beispiel "Portfolio_Revolut.csv".

Anmerkung: Wenn Sie das Formular 720 bereits früher eingereicht haben, denken Sie daran, auch die Erklärung des letzten Jahres herunterzuladen, in dem Sie das Formular 720 eingereicht haben, wie hier erklärt.

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

HANDELSREPUBLIK

Trade Republic hinterlegt Wertpapiere in Deutschland.

Trade Republic erstellt einen Auszug, in dem die Wertpapiere zum 31. Dezember aufgeführt sind, wie im folgenden Beispiel dargestellt.

Um das Modell 720 zu automatisieren, benötigen Sie die Trade-Republic-Erklärung, die Sie unter "Ihr Profil" finden. Dazu müssen Sie sich bei Ihrem Trade Republic-Konto anmelden.

Anmerkung: In der Erklärung erscheint der Bargeldbetrag, der jedoch nicht Teil der Autodeclaro-Automatik ist und den Sie von Hand einfügen müssen, wenn Sie das resultierende Formular 720 in das Steuerprogramm importieren, mit dem Sie es einreichen werden.

1/ Melden Sie sich bei Trade Republic an: https://app.traderepublic.com/

2/ Gehe zu "Profil" und suchen Sie die "Jährlicher Steuerbericht des betreffenden Jahres. Im Screenshot ist es das Jahr 2021. Und laden Sie das PDF-Dokument herunter.

3/ Öffnen Sie das PDF-Dokument. Nun müssen wir unterscheiden zwischen dem Auszug aus dem Jahr 2022 und die des 2024 da sie unterschiedlich sind, ist auch die Art und Weise des Kopierens der Informationen aus der PDF-Datei unterschiedlich.

4/ Für den Auszug 2024

5/ Für den Auszug 2022

4/ Für den Auszug von 2024

Markieren und kopieren Sie im Auszug 2024 den Inhalt der Tabelle aus dem Abschnitt "I. Daten zur Vermögenssteuer". an das Ende (in der Abbildung unten sehen Sie den ausgewählten Inhalt in Blau). Nach dem Kopieren wird er in Windows Notepad oder Notepad++ eingefügt.

Trick: Wenn Sie am Anfang auswählen, drücken Sie die "Shift"-Taste und scrollen Sie mit dem Mausrad zum letzten Blatt und klicken Sie am Ende der letzten Position.

5/ Für den Auszug 2022

Im Auszug 2022 markieren und kopieren Sie den Inhalt der Tabelle aus dem Abschnitt III. form 720 an das Ende (in der Abbildung unten sehen Sie den ausgewählten Inhalt in Blau). Nach dem Kopieren wird er in Windows Notepad oder Notepad++ eingefügt.

5.a/ Wählen Sie vom Anfang bis zum Ende der letzten Position. Dies kann mehrere Blätter umfassen, wenn Ihr Auszug lang ist.

Trick: Wenn Sie am Anfang auswählen, drücken Sie die "Shift"-Taste und scrollen Sie mit dem Mausrad zum letzten Blatt und klicken Sie am Ende der letzten Position.

6/ Nach dem Kopieren aus der PDF-Datei öffnen Sie Notepad und fügen den Inhalt ein. Sie können die Datei mit der Erweiterung ".CSV" speichern, z. B. als "Portfolio_TradeRepublic.csv". Das Ergebnis sieht dann wie folgt aus:

Anmerkung 1: Wenn Sie Mac, das Programm nutzen "Text-Bearbeitung.

Anmerkung 2: Es wird empfohlen, Folgendes zu verwenden "Adobe Acrobat oder öffnen Sie das PDF mit "Google Chromewenn der Inhalt beim Einfügen nicht wie unten gezeigt formatiert wird.

Jahr 2024

Jahr 2022

Anmerkung: Wenn Sie das Formular 720 bereits früher eingereicht haben, denken Sie daran, auch die Erklärung des letzten Jahres herunterzuladen, in dem Sie das Formular 720 eingereicht haben, wie hier erklärt.

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

CHARLES SCHWAB

Charles Schwab hinterlegt Wertpapiere in den Vereinigten Staaten.

Charles Schwab stellt einen täglichen Auszug im PDF-Format zur Verfügung, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

Um die Steuererklärung 720 zu automatisieren, benötigen Sie den PDF-Auszug, den Sie in Ihrem Charles Schwab-Konto finden.

Anmerkung: In der Erklärung erscheint der Bargeldbetrag, der jedoch nicht Teil der Autodeclaro-Automatik ist und den Sie von Hand einfügen müssen, wenn Sie das resultierende Formular 720 in das Steuerprogramm importieren, mit dem Sie es einreichen werden.

Anmerkung 2: Charles Schwab gibt auf dem Kontoauszug nicht die ISIN an, sondern das Wertpapiersymbol. Aus diesem Grund verfügt Autodeclaro über eine umfangreiche Liste von Symbolen mit der entsprechenden ISIN. Es kann jedoch vorkommen, dass ein Wertpapier nicht gefunden wird. Daher wird die ISIN im generierten Formular 720 leer sein und müsste manuell eingegeben werden.

1/ Melden Sie sich bei Charles Schwab an: https://client.schwab.com/Login/SignOn/CustomerCenterLogin.aspx

2/ Gehe zu "Konten im Hauptmenü und im sekundären Menü gehen Sie auf "Erklärungen

3/ Laden Sie die PDF-Datei für den 31. Dezember 2022 oder das Jahr, für das Sie das Modell 720 erstellen möchten, herunter. Der Bildschirmausdruck zeigt das Jahr 2022.

4/ Öffnen Sie das PDF-Dokument. Das Format der Erklärung für das Jahr 2022 unterscheidet sich von dem für das Jahr 2024, wir schlüsseln es unten für jedes Jahr auf.

• Jahr 2022
• Jahr 2024

Jahr 2022

Markieren und kopieren Sie den Inhalt der Tabelle aus "Investitionsdetails - Aktien an das Ende (in der Abbildung unten sehen Sie den ausgewählten Inhalt in Blau). Nach dem Kopieren wird er in Windows Notepad oder Notepad++ eingefügt.

5.1/ Wählen Sie vom Anfang bis zum Ende, einschließlich der Zeile "Total Equities". Dies kann mehrere Blätter umfassen, wenn Ihr Auszug sehr lang ist.

Trick: Wenn Sie am Anfang auswählen, drücken Sie die Umschalttaste, blättern Sie mit dem Mausrad zum letzten Blatt und klicken Sie am Ende des letzten Datensatzes der "Total Equities".

6.1/ Nach dem Kopieren aus der PDF-Datei öffnen Sie Notepad und fügen den Inhalt ein. Sie können ihn mit der Erweiterung ".CSV" speichern, z. B. als "Portfolio_CharlesSchwab.csv". Das Ergebnis sieht dann so aus (Sie können die Zeilen mit Ihren persönlichen Daten löschen):

Anmerkung 1: Wenn Sie Mac, das Programm nutzen "Text-Bearbeitung.

Anmerkung 2: Es wird empfohlen, Folgendes zu verwenden "Adobe Acrobat oder öffnen Sie das PDF mit "Google Chromewenn der Inhalt beim Einfügen nicht wie unten gezeigt formatiert wird.

Jahr 2024

5.2/ Wählen Sie vom Anfang bis zum Ende, einschließlich der Abschnitte "Position Aktien" und "Positionen - ETF". Dies kann mehrere Blätter umfassen, wenn Ihr Auszug sehr lang ist.

Trick: Wenn Sie am Anfang auswählen, die Umschalttaste drücken und mit dem Mausrad bis zum letzten Blatt blättern und am Ende des letzten Datensatzes klicken. Unten in Punkt 6.2 sehen Sie ein Beispiel, wie dies aussehen könnte.

6.2/ Nach dem Kopieren aus der PDF-Datei öffnen Sie Notepad und fügen den Inhalt ein. Sie können ihn mit der Erweiterung ".CSV" speichern, z. B. als "Portfolio_CharlesSchwab.csv". Das Ergebnis sieht dann so aus (Sie können die Zeilen mit Ihren persönlichen Daten löschen):

Anmerkung 1: Wenn Sie Mac, das Programm nutzen "Text-Bearbeitung.

Anmerkung 2: Es wird empfohlen, Folgendes zu verwenden "Adobe Acrobat oder öffnen Sie das PDF mit "Google Chromewenn der Inhalt beim Einfügen nicht wie unten gezeigt formatiert wird.

Anmerkung: Wenn Sie das Formular 720 bereits früher eingereicht haben, denken Sie daran, auch die Erklärung des letzten Jahres herunterzuladen, in dem Sie das Formular 720 eingereicht haben, wie hier erklärt.

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

ETRADE

Etrade hinterlegt Wertpapiere in den Vereinigten Staaten.

Etrade stellt eine Jahresendabrechnung im PDF-Format für das letzte Quartal zur Verfügung, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

Um das Formular 720 zu automatisieren, benötigen Sie den PDF-Auszug, den Sie in Ihrem Etrade-Konto erhalten.

Anmerkung: In der Erklärung erscheint der Bargeldbetrag, der jedoch nicht Teil der Autodeclaro-Automatik ist und den Sie von Hand einfügen müssen, wenn Sie das resultierende Formular 720 in das Steuerprogramm importieren, mit dem Sie es einreichen werden.

Anmerkung 2: Etrade gibt in der Abrechnung nicht die ISIN an, sondern das Wertpapiersymbol. Aus diesem Grund verfügt Autodeclaro über eine umfangreiche Liste von Symbolen mit der entsprechenden ISIN. Es kann jedoch der Fall sein, dass ein Wertpapier nicht gefunden wird. Daher wird die ISIN im generierten Formular 720 leer sein und müsste manuell eingegeben werden.

1/ Melden Sie sich bei Etrade an: https://us.etrade.com/e/t/user/login

2/ Laden Sie die PDF-Datei für den 31. Dezember 2022 oder das Jahr, für das Sie das Formular 720 erstellen möchten, herunter.

3/ Öffnen Sie das PDF-Dokument, markieren Sie den Inhalt der Tabelle und kopieren Sie ihn an das Ende (in der Abbildung unten sehen Sie den markierten Inhalt in Blau). Nach dem Kopieren wird er in Notepad oder Windows Notepad++ eingefügt.

Hinweis: Die Bescheinigung für 2022 unterscheidet sich von der Bescheinigung für 2023, so dass wir für beide Bescheinigungen zeigen werden, wie sie zu erstellen sind:

Jahr 2022

Jahr 2023

4/ Wählen Sie vom Anfang bis zum Ende, einschließlich der Kopfzeile. Dies kann mehrere Blätter umfassen, wenn Ihr Auszug lang ist.

Trick: Wenn Sie am Anfang auswählen, drücken Sie die Umschalttaste, blättern Sie mit dem Mausrad bis zum letzten Blatt und klicken Sie am Ende des letzten Datensatzes.

5/ Nach dem Kopieren aus der PDF-Datei öffnen Sie Notepad und fügen den Inhalt ein. Sie können ihn mit der Erweiterung ".CSV" speichern, z. B. als "Portfolio_etrade.csv". Das Ergebnis sieht dann wie folgt aus:

Anmerkung 1: Wenn Sie Mac, das Programm nutzen "Text-Bearbeitung.

Anmerkung 2: Es wird empfohlen, Folgendes zu verwenden "Adobe Acrobat oder öffnen Sie das PDF mit "Google Chromewenn der Inhalt beim Einfügen nicht wie unten gezeigt formatiert wird.

Jahr 2022

Jahr 2023

Anmerkung: Wenn Sie das Formular 720 bereits früher eingereicht haben, denken Sie daran, auch die Erklärung des letzten Jahres herunterzuladen, in dem Sie das Formular 720 eingereicht haben, wie hier erklärt.

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

INTERAKTIV INVESTOREN

Interactive Investors hinterlegt Wertpapiere im Vereinigten Königreich.

Interactive Investors stellt eine Jahresendabrechnung im PDF-Format zur Verfügung, die dem letzten Quartal entspricht, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

Um das Modell 720 zu automatisieren, benötigen Sie den PDF-Auszug, der Ihnen in Ihrem Interactive Investors-Konto zur Verfügung gestellt wird.

Anmerkung: In der Erklärung erscheint der Bargeldbetrag, der jedoch nicht Teil der Autodeclaro-Automatik ist und den Sie von Hand einfügen müssen, wenn Sie das resultierende Formular 720 in das Steuerprogramm importieren, mit dem Sie es einreichen werden.

Anmerkung 2: Interactive Investors gibt in der Erklärung nicht die ISIN an, sondern das Wertpapiersymbol. Aus diesem Grund verfügt Autodeclaro über eine umfangreiche Liste von Symbolen mit der entsprechenden ISIN. Es kann jedoch vorkommen, dass ein Wertpapier nicht gefunden wird. Daher wird die ISIN im generierten Formular 720 leer sein und müsste manuell eingegeben werden.

1/ Melden Sie sich bei Interactive Investors an: https://secure.ii.co.uk/webbroker2/

2/ Laden Sie die PDF-Datei für den 31. Dezember 2022 oder das Jahr, für das Sie das Formular 720 erstellen möchten, herunter.

3/ Öffnen Sie das PDF-Dokument, markieren Sie den Inhalt der Tabelle und kopieren Sie ihn an das Ende (in der Abbildung unten sehen Sie den markierten Inhalt in Blau). Nach dem Kopieren wird er in Notepad oder Windows Notepad++ eingefügt.

4/ Wählen Sie vom Anfang bis zum Ende, einschließlich der Kopfzeile. Dies kann mehrere Blätter umfassen, wenn Ihr Auszug lang ist.

Trick: Wenn Sie am Anfang auswählen, drücken Sie die Umschalttaste, blättern Sie mit dem Mausrad zum letzten Blatt und klicken Sie am Ende des letzten Datensatzes der "Total Equities".

5/ Nach dem Kopieren aus der PDF-Datei öffnen Sie Notepad und fügen den Inhalt ein. Sie können die Datei mit der Erweiterung ".CSV" speichern, z. B. als "Portfolio_InteractiveInvestors.csv".

Für die Zeilen, in denen die "Börsenkürzel" wird nicht angezeigtFügen Sie einen beliebigen Text hinzu, z. B. XXX. Das Ergebnis würde wie folgt aussehen:

Anmerkung 1: Wenn Sie Mac, das Programm nutzen "Text-Bearbeitung.

Anmerkung 2: Es wird empfohlen, Folgendes zu verwenden "Adobe Acrobat oder öffnen Sie das PDF mit "Google Chromewenn der Inhalt beim Einfügen nicht wie unten gezeigt formatiert wird.

Anmerkung: Wenn Sie das Formular 720 bereits früher eingereicht haben, denken Sie daran, auch die Erklärung des letzten Jahres herunterzuladen, in dem Sie das Formular 720 eingereicht haben, wie hier erklärt.

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

XTB

XTB verwahrt die Wertpapiere in dem Land, aus dem die Wertpapiere selbst stammen. Mit anderen Worten: Aktien, die spanischen Unternehmen gehören, werden in Spanien hinterlegt. In diesem Fall müssten wir sie nicht in das Formular 720 aufnehmen.

Wenn wir jedoch über Aktien aus einem anderen Land als Spanien verfügen, werden diese in dem betreffenden Land hinterlegt, so dass wir verpflichtet sind, sie auf dem Formular 720 zu deklarieren.

XTB erstellt eine Aufstellung mit der Liste der Wertpapiere zum 31. Dezember, wie im folgenden Beispiel dargestellt.

Um das Modell 720 zu automatisieren, müssen Sie die von XTB in der "Client's Corner" bereitgestellte XTB-Anweisung erhalten. Dazu müssen Sie sich in Ihr XTB-Konto einloggen.

Anmerkung: Wenn Sie Bargeld anmelden möchten, gehen Sie wie folgt vor hier

1/ Gehen Sie zu XTBs xStation 5: https://xstation5.xtb.com/?branch=es#/_/login

2/ Gehe zu "Mein Konto" -> "Kundenecke".

3/ Gehe zu "Mein Profil -> Dokumente . Das Dokument herunterladen "Vermögensaufstellung 31. Dezember 2023 - XXXX.pdf"..

Anmerkung: Die Dokumente für die Jahre 2022 und 2021 wurden ebenfalls hervorgehoben. Diese werden benötigt, wenn Sie das Modell 720 früher eingereicht haben.

4/ Öffnen Sie das PDF-Dokument, markieren Sie den Inhalt der Tabelle und kopieren Sie ihn von der ersten Zeile bis zum Ende (in der Abbildung unten gelb markiert). Nach dem Kopieren wird die Tabelle in Notepad oder Windows Notepad++ eingefügt.

Anmerkung: die Auszüge haben sich je nach Jahr geändert, Beispiele für die Jahre 2021, 2022 und 2023 sind unten aufgeführt.

Auszug 2021

Auszug 2023

5/ Fügen Sie den aus der PDF-Datei kopierten Inhalt ein. Sie können die Datei mit der Erweiterung ".CSV" speichern, z. B. "Portfolio_XTB.csv".

Anmerkung 1: Wenn Sie Mac, das Programm nutzen "Text-Bearbeitung.

Anmerkung 2: Es wird empfohlen, Folgendes zu verwenden "Adobe Acrobat oder öffnen Sie das PDF mit "Google Chromewenn der Inhalt beim Einfügen nicht wie unten gezeigt formatiert wird.

Auszug 2021

Auszug 2022

Auszug 2023

Anmerkung: Wenn Sie das Formular 720 bereits früher eingereicht haben, denken Sie daran, auch die Erklärung des letzten Jahres herunterzuladen, in dem Sie das Formular 720 eingereicht haben, wie hier erklärt.

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

Handel 212

Trading 212 stellt einen Jahresbericht zur Verfügung, den Sie in seinem privaten Bereich herunterladen können.

1/ Eingeben Handel212

2/ Gehen Sie zu "Dokumente".

3/ Laden Sie Ihre "Jahresrechnung 2023" herunter.

4/ Gehen Sie auf die Seite "Konto anlegen - offene Positionen" und kopieren Sie den gesamten Inhalt der Tabelle einschließlich der Kopfzeile.

Hinweis: Wenn Ihre Erklärung/Ihr Auszug auf Spanisch verfasst ist, ist dies ebenfalls zulässig. Das folgende Beispiel ist auf Englisch, könnte aber auch auf Spanisch sein.

5/ Nachdem Sie den Inhalt der Tabelle von der Kopfzeile bis zum Ende kopiert haben (in der obigen Abbildung durch einen roten Rahmen gekennzeichnet). Nach dem Kopieren wird die Tabelle in Notepad (Notepad) oder Windows Notepad++ eingefügt.

Sie können es mit der Erweiterung ".CSV" speichern, z. B. "Portfolio_T212.csv".

Anmerkung 1: Wenn Sie Macdas Programm nutzen "Text-Bearbeitung.

 Notizblock auf T212

Notepad++ auf T212

Anmerkung: Wenn Sie das Formular 720 bereits früher eingereicht haben, denken Sie daran, auch die Erklärung des letzten Jahres herunterzuladen, in dem Sie das Formular 720 eingereicht haben, wie hier erklärt.

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

IG-Broker

Der IG-Broker handelt mit derivativen Vermögenswerten wie CFDs, so dass diese nicht auf dem Formular 720 angegeben werden müssen.

Nicht investierte Gelder des Brokers sollten jedoch gemeldet werden.

Die Liste der Banken, mit denen IG Broker zusammenarbeitet, finden Sie hier: https://a.c-dn.net/c/content/dam/publicsites/1716366976053/igcom/es/files/account/IGE_ES_Client_Funds.pdf

Wenn die IBAN des Kontos, über das Sie die Gelder überweisen, nicht spanisch ist, müssen Sie überprüfen, ob die Summe der nicht-spanischen Bankkonten am Jahresende oder im letzten Quartal des Jahres mehr als 50 000 Euro beträgt, um das Modelo 720 einzureichen oder nicht.

Admiral Märkte

1/ Admiral Markets sendet Ihnen einen "Tagesauszug" per E-Mail zu, in dem Sie Ihre offenen Geschäfte bis zu diesem Tag finden. Um das Formular 720 einzureichen, benötigen wir öffnen Sie die E-Mail vom 31. Dezember.

2/ Wählen Sie dann den Inhalt der Tabelle aus und kopieren Sie ihn von der Kopfzeile bis zum Ende (in der Abbildung oben ist er durch einen roten Rahmen gekennzeichnet). Nach dem Kopieren wird die Tabelle in Notepad oder Notepad++ von Windows eingefügt.

Sie können es mit der Erweiterung ".CSV" speichern, z. B. als "Portfolio_ADM.csv".

3/ Die Admiral Markets-Auszüge enthalten nicht die Währung der angezeigten Beträge, so dass Sie diese manuell in die CSV-Datei eingeben müssen.

• In der Kopfzeile: Aufnahme des neuen Feldes "Währung am Ende. hinzufügen eine Tabulatortrennung (Tabulator auf der Tastatur) nach "Gewinn" und geben Sie Währung ein.
• In den folgenden ZeilenAm Ende jeder Zeile geben Sie ein ein Tabulator-Trennzeichen (Tabulator auf der Tastatur) nach dem Betrag "Gewinn" und geben Sie den Währungscode ein (USD, EUR, GBP usw.), wie im folgenden Beispiel gezeigt.

Anmerkung: Wenn Sie das Formular 720 bereits früher eingereicht haben, denken Sie daran, auch die Erklärung des letzten Jahres herunterzuladen, in dem Sie das Formular 720 eingereicht haben, wie hier erklärt.

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

DIF-Broker

Der DIF-Broker stellt eine vollständige PDF-Datei zum 31. Dezember des vorangegangenen Geschäftsjahres zur Verfügung. Um die CSV-Datei oder den Extrakt zu erstellen, folgen Sie den nachstehenden Schritten.

1/ Kopieren Sie aus der PDF-Datei alle Stellen im Abschnitt "Offene Stellen: 2021-12-31".Er beginnt mit der Kopfzeile und endet am Ende (in der Abbildung unten sehen Sie den ausgewählten Inhalt in Blau). Nach dem Kopieren wird er in Notepad oder Notepad++ von Windows eingefügt.

Hinweis: Es wird empfohlen, die PDF-Datei mit dem Browser Chrome zu öffnen. Wir haben festgestellt, dass mit PDF-Acrobat oder Microsoft Edge das Kopieren aus der PDF-Datei nicht möglich ist.

2/ Wählen Sie vom Anfang bis zum Ende der letzten Position. Dies kann mehrere Blätter umfassen, wenn Ihr Auszug lang ist.

Trick: Wenn Sie am Anfang auswählen, drücken Sie die "Shift"-Taste und scrollen Sie mit dem Mausrad zum letzten Blatt und klicken Sie am Ende der letzten Position.

3/ Nach dem Kopieren aus der PDF-Datei öffnen Sie Notepad und fügen den Inhalt ein. Sie können ihn mit der Erweiterung ".CSV" speichern, z. B. als "Portfolio_DIF.csv". Das Ergebnis sieht dann wie folgt aus:

Anmerkung: Wenn Sie personenbezogene Daten auf Ihrem Kontoauszug sehen, löschen Sie diese Zeilen, es gibt kein Problem und sie sind für den Vorgang nicht notwendig.

Anmerkung 1: Wenn Sie Mac, das Programm nutzen "Text-Bearbeitung.

Anmerkung 2: Es wird empfohlen, Folgendes zu verwenden "Adobe Acrobat oder öffnen Sie das PDF mit "Google Chromewenn der Inhalt beim Einfügen nicht wie unten gezeigt formatiert wird.

Anmerkung: Wenn Sie das Formblatt 720 bereits früher eingereicht haben, müssen Sie Schritt 2 zweimal ausführen (offene Positionen des Jahres, in dem Sie das Formblatt einreichen, und des zuletzt eingereichten Jahres), da das letzte Jahr, in dem Sie das Formblatt 720 eingereicht haben, ebenfalls erforderlich ist, wie hier erklärt.

Wenn Sie beispielsweise die Jahre 2022 und 2021 benötigen, sollten Sie zwei Excels erhalten, bei denen Sie das Jahr am Ende des Dateinamens angeben müssen. "Portfolio_DIF_2021.csv" und "Portfolio_DIF_2022.csv".

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

Skalierbarer Kapitalmakler

Der Broker Scalable Capital stellt keine CSV der Positionen zu einem bestimmten Datum zur Verfügung, sondern tut dies über seine Depotbank. Baader Bank.

bietet eine vollständige PDF-Datei zum 31. Dezember des vorangegangenen Geschäftsjahres. Um die CSV-Datei oder den Extrakt zu erstellen, folgen Sie den nachstehenden Schritten.

1/ Gehen Sie zum Kundenbereich der Baader Bank: https://konto.baaderbank.de

Geben Sie Ihre Passwörter in die Felder "Benutzer-ID" und "PIN" ein.

Anmerkung: Wenn Sie diese Angaben nicht kennen, erwarten Sie eine E-Mail von Kundenservice@baaderbank.de mit dem Thema "Kontoeröffnungsbestätigung wo ein PDF mit diesen Informationen beigefügt ist.

2/ Gehen Sie dann in den Bereich "Downloads" und suchen Sie nach der folgenden CSV-Datei des Typs WDP.

Zeitraum: letzter Arbeitstag des Jahres. Für 2022 ist der 30. Dezember 2022 und für 2023 der 29. Dezember 2023 anzugeben.

Anmerkung: Wenn die WDP- und RKK-Dokumente nicht angezeigt werden, muss der technische Support benachrichtigt werden, da es schon vorgekommen ist, dass diese Dokumente nicht angezeigt wurden.

3/ Sobald Sie die CSV-Datei des Typs WDP heruntergeladen haben, können Sie sie verwenden, um Ihr Modell 720 zu erhalten.

Anmerkung: Wenn Sie das Formblatt 720 bereits früher eingereicht haben, müssen Sie Schritt 2 zweimal ausführen (offene Positionen des Jahres, in dem Sie das Formblatt einreichen, und des zuletzt eingereichten Jahres), da das letzte Jahr, in dem Sie das Formblatt 720 eingereicht haben, ebenfalls erforderlich ist, wie hier erklärt.

Wenn das letzte eingereichte Jahr zum Beispiel 2021 war, sollten Sie zwei CSV-Dateien erhalten, bei denen Sie das Jahr am Ende des Dateinamens angeben müssen."Portfolio_Skalierbar_2021.csv" und "Portfolio_Skalierbar_2023.csv".

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

Fidelity-Anlagen

1/ Gehen Sie zum Fidelity-Kundenbereich: https://fidelity.com

2/Auf dem Hauptbildschirm habe ich "Dokumente" ausgewählt.

3/ Klicken Sie unter Dokumente auf den Download-Pfeil für "Dez 2023 - Erklärung (pdf)".

4/ Und wählen Sie dort "Als CSV herunterladen".

Sobald Sie die CSV-Datei heruntergeladen haben, können Sie sie verwenden, um Ihr Modelo 720 zu erhalten.

Anmerkung: Wenn Sie das Formblatt 720 bereits früher eingereicht haben, müssen Sie Schritt 2 zweimal ausführen (offene Positionen des Jahres, in dem Sie das Formblatt einreichen, und des zuletzt eingereichten Jahres), da das letzte Jahr, in dem Sie das Formblatt 720 eingereicht haben, ebenfalls erforderlich ist, wie hier erklärt.

Wenn das letzte eingereichte Jahr zum Beispiel 2021 war, sollten Sie zwei CSV-Dateien erhalten, bei denen Sie das Jahr am Ende des Dateinamens angeben müssen. "Portfolio_Treue_2021.csv" und "Portfolio_Treue_2023.csv".

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

TastyTrade

1/ Gehen Sie zu Ihrem Konto unter my.tastytrade.com. Dann gehen Sie zu Meine Konten->Bestätigungen oder Erklärungen von TastyTrade:

Weitere Informationen unter https://support.tastytrade.com

2/ Kopieren Sie nach dem Herunterladen der PDF-Datei die unten stehende Auswahl:

Anmerkung 1: Wenn Sie Mac, das Programm nutzen "Text-Bearbeitung.

Anmerkung 2: Es wird empfohlen, Folgendes zu verwenden "Adobe Acrobat oder öffnen Sie das PDF mit "Google Chromewenn der Inhalt beim Einfügen nicht wie unten gezeigt formatiert wird.

3/ Fügen Sie den kopierten Inhalt in Notepad (texEdit auf Mac) ein.

Sie müssen die Struktur manuell anpassen, damit sie mit der PDF übereinstimmt. Im Beispiel würden Sie in die gelben Häkchen oben "Enter" eingeben. Das Ergebnis wäre dann:

Dies ist der Auszug, der verwendet wird, um Ihr ausgefülltes Formular 720 zu erhalten.

Anmerkung: Wenn Sie das Formblatt 720 bereits früher eingereicht haben, müssen Sie Schritt 2 zweimal ausführen (offene Positionen des Jahres, in dem Sie das Formblatt einreichen, und des zuletzt eingereichten Jahres), da das letzte Jahr, in dem Sie das Formblatt 720 eingereicht haben, ebenfalls erforderlich ist, wie hier erklärt.

Wenn das letzte eingereichte Jahr zum Beispiel 2021 war, sollten Sie zwei CSV-Dateien erhalten, bei denen Sie das Jahr am Ende des Dateinamens angeben müssen. "Portfolio_TastyTrade_2021.csv" und "Portfolio_TastyTrade_2023.csv".

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

Firstrade

Firstrade stellt einen PDF-Auszug zur Verfügung.

1/ Gehen Sie zu Ihrem Konto unter https://invest.firstrade.com/cgi-bin/login?ft_locale=en-us. Dann gehen Sie zu Buchhaltung ->E-Dokumente und klicken Sie auf "Erklärungen.

Weitere Informationen unter https://help.en-us.firstrade.com/article/28-where-can-i-find-my-tax-documents

2/ Holen Sie sich das PDF von Dezember 2023 und wählen Sie die hervorgehobenen Informationen aus.

3/ Fügen Sie die kopierten Informationen wie folgt in Notepad ein.

Anmerkung 1: Wenn Sie Mac, das Programm nutzen "Text-Bearbeitung.

Anmerkung 2: Es wird empfohlen, Folgendes zu verwenden "Adobe Acrobat oder öffnen Sie das PDF mit "Google Chromewenn der Inhalt beim Einfügen nicht wie unten gezeigt formatiert wird.

Anmerkung: Wenn Sie das Formblatt 720 bereits früher eingereicht haben, müssen Sie Schritt 2 zweimal ausführen (offene Positionen des Jahres, in dem Sie das Formblatt einreichen, und des zuletzt eingereichten Jahres), da das letzte Jahr, in dem Sie das Formblatt 720 eingereicht haben, ebenfalls erforderlich ist, wie hier erklärt.

Wenn das letzte eingereichte Jahr zum Beispiel 2021 war, sollten Sie zwei CSV-Dateien erhalten, bei denen Sie das Jahr am Ende des Dateinamens angeben müssen. "Portfolio_Firstrade_2021.csv" und "Portfolio_Firstrade_2023.csv".

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

Freiheit24

Firstrade stellt einen PDF-Auszug zur Verfügung.

1/ Gehen Sie zu Ihrem Konto unter https://freedom24.com/authentication/login.

2/ Gehe zu Mitgliederbereich->Brokerage-Berichte –> Maklerbericht

Wählen Sie das Datum 31. Dezember 2023 und laden Sie das verfügbare PDF herunter.

Anmerkung: Es ist wichtig, dies in englischer Sprache zu tun, da der Auszug sonst in Autodeclaro nicht funktionieren wird.

Es wird eine PDF-Datei sein, wie unten gezeigt.

3/ Sobald Sie die PDF-Datei haben, gehen Sie auf die Seite "Sicherheiten" und kopieren Sie den unten stehenden Inhalt in Notepad++. Dies ist die Datei/der Extrakt, die/den Sie verwenden müssen, um Ihr Modelo 720 zu erhalten:

Anmerkung 1: Wenn Sie Mac, das Programm nutzen "Text-Bearbeitung.

Anmerkung 2: Es wird empfohlen, Folgendes zu verwenden "Adobe Acrobat oder öffnen Sie das PDF mit "Google Chromewenn der Inhalt beim Einfügen nicht wie unten gezeigt formatiert wird.

Anmerkung: Wenn Sie das Formblatt 720 bereits früher eingereicht haben, müssen Sie Schritt 2 zweimal ausführen (offene Positionen des Jahres, in dem Sie das Formblatt einreichen, und des zuletzt eingereichten Jahres), da das letzte Jahr, in dem Sie das Formblatt 720 eingereicht haben, ebenfalls erforderlich ist, wie hier erklärt.

Wenn das letzte eingereichte Jahr zum Beispiel 2021 war, sollten Sie zwei CSV-Dateien erhalten, bei denen Sie das Jahr am Ende des Dateinamens angeben müssen. "Portfolio_Freedom24_2021.csv" und "Portfolio_Freedom24_2023.csv".

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

Saxo Bank

Die Saxo Bank stellt einen PDF-Auszug zur Verfügung.

1/ Gehen Sie zu Ihrem Konto unter https://www.saxotrader.com/login/en.

2/ Gehe zu Persönliches Konto - Kontoauszug

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.help.saxo/hc/en-ch/articles/360001268946-Where-can-I-find-my-account-reports

3/ Öffnen Sie den PDF-Auszug. Wählen Sie die in der Abbildung unten gezeigten Elemente aus und kopieren Sie den Inhalt in Notepad (Tex-Edit auf Mac).

5/ Bereiten Sie den Auszug vor, indem Sie den zuvor aus der PDF-Datei kopierten Inhalt einfügen:

Anmerkung 1: Wenn Sie Mac, das Programm nutzen "Text-Bearbeitung.

Anmerkung 2: Es wird empfohlen, Folgendes zu verwenden "Adobe Acrobat oder öffnen Sie das PDF mit "Google Chromewenn der Inhalt beim Einfügen nicht wie unten gezeigt formatiert wird.

Anmerkung: Wenn Sie das Formblatt 720 bereits früher eingereicht haben, müssen Sie Schritt 2 zweimal ausführen (offene Positionen des Jahres, in dem Sie das Formblatt einreichen, und des zuletzt eingereichten Jahres), da das letzte Jahr, in dem Sie das Formblatt 720 eingereicht haben, ebenfalls erforderlich ist, wie hier erklärt.

Wenn das letzte eingereichte Jahr zum Beispiel 2021 war, sollten Sie zwei CSV-Dateien erhalten, bei denen Sie das Jahr am Ende des Dateinamens angeben müssen. "Portfolio_Saxo_2021.csv" und "Portfolio_Saxo_2023.csv".

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

Generische Vorlage

Wenn Sie einen Broker oder eine Crowdlending-Plattform haben, die nicht auf der Liste der unterstützten Plattformen steht, können Sie kontaktieren Sie uns unter um zu sehen, ob es möglich ist, sie zu integrieren.

Wir bieten Ihnen jedoch die Möglichkeit, die Informationen in eine generische Vorlage einzugeben, die Sie selbst ausfüllen können.

1/ Gehen Sie zum verfügbares Personal.

2/ Folgen Sie den Anweisungen zum Herunterladen oder Kopieren in Ihren Google Drive-Speicher.

3/ Laden Sie die Vorlage im CSV-Format herunter. So erstellen Sie Ihr Formular 720.

Anmerkung: Wenn Sie das Formblatt 720 bereits früher eingereicht haben, müssen Sie Schritt 2 zweimal ausführen (offene Positionen des Jahres, in dem Sie das Formblatt einreichen, und des zuletzt eingereichten Jahres), da das letzte Jahr, in dem Sie das Formblatt 720 eingereicht haben, ebenfalls erforderlich ist, wie hier erklärt.

Wenn Sie beispielsweise die Jahre 2022 und 2021 benötigen, sollten Sie zwei Excels erhalten, bei denen Sie das Jahr am Ende des Dateinamens angeben müssen. "Portfolio_Vorlage_2021.csv" und "Portfolio_Vorlage_2022.csv".

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

VIAINVEST

Viainvest hinterlegt die Schuldverschreibungen in dem Land, aus dem die Wertpapiere selbst stammen. Das heißt, dass Schuldverschreibungen, die Polen gehören, in Polen hinterlegt werden.

Anmerkung: Autodeclaro verwirft jene Positionen aus dem Extrakt, die keine Notes sind, d.h. keine ISIN haben.

Viainvest stellt Ihnen einen Auszug mit all Ihren Kontoinformationen zum 31. Dezember zur Verfügung, wie im folgenden Beispiel dargestellt. Diese Steuererklärung zum Ausfüllen des Steuerformulars 720 muss sein den Auszug direkt beim Viainvest-Supportteam anfordern.

Um das Modell 720 zu automatisieren, müssen wir den Auszug von Viainvest erhalten, der im HTML-Format (Web-Seite) vorliegt. Wir benötigen jedoch das CSV-Format. Die Schritte, um das CSV-Format zu erhalten, werden im Folgenden beschrieben.

1/ Gehe zu Google Drive und öffnen Sie ein neues Arbeitsblatt.

2/ Öffnen Sie den Auszug im .HTML-Format in Ihrem Webbrowser.

3/ Wählen Sie die Tabelle (einschließlich Kopfzeile) des Abschnitts "Aktive Investitionen in Finanzinstrumente zum Abschlussstichtag"..

5/ Fügen Sie den Inhalt in das Tabellenblatt ein, das wir in Google Drive geöffnet haben. Und so wird es aussehen:

6/ gehen zu "Datei" -> "Herunterladen -> "durch Komma getrennte Werte (.csv)".

7/ Nach dem Herunterladen der Datei in .CSVist bereit für die Verwendung in Autodeclaro.

Anmerkung: Wenn Sie das Formular 720 bereits früher eingereicht haben, denken Sie daran, auch die Erklärung des letzten Jahres herunterzuladen, in dem Sie das Formular 720 eingereicht haben, wie hier erklärt.

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

MINTOS

Die Schuldverschreibungen werden von Mintos in Lettland verwahrt, dem Land, in dem sich die Wertpapiere befinden, und sind nicht vom Originator abhängig. Das heißt, für Schuldverschreibungen, die aus Polen stammen, werden diese Wertpapiere von lettischen Gesellschaften ausgegeben und verwahrt, die von der Mintos-Gruppe kontrolliert werden, die ihren steuerlichen Sitz in Lettland hat.

Derzeit hat jede "Note" einen Nennwert von 0,01 €. Mit anderen Worten: Wenn Sie 1,25 € haben, haben Sie 125 Scheine oder eine Anzahl von Wertpapieren.

Anmerkung: Autodeclaro verwirft jene Positionen aus dem Extrakt, die keine Notes sind, d.h. keine ISIN haben.

Wie erhält man das Mintos extrado?

Mintos stellt einen Auszug mit einer Liste der "Notes" und "Loans" zum 31. Dezember zur Verfügung, wie im folgenden Beispiel dargestellt. Diese Steuerbescheinigung zum Ausfüllen des Steuerformulars 720 muss direkt bei Mintos über die Website SAC (Kundendienst) .

Anmerkung: Für das Jahr 2023 haben einige Kunden einen Auszug mit einem anderen Format geschickt. Bitte beachten Sie, dass es sich um dasselbe Format wie das unten abgebildete handeln muss. Wir hoffen, dass es bis 2024 dasselbe Format sein wird, falls nicht, lassen Sie es uns bitte wissen.

Um das Modell 720 zu automatisieren, werden wir den Mintos-Extrakt im XSLX-Format (Excel) verwenden. Wir benötigen jedoch das CSV-Format. Die Schritte, um das CSV-Format zu erhalten, werden im Folgenden beschrieben.

1/ Gehe zu Google Drive und laden Sie die von mintos bereitgestellte Datei im XSLX-Format hoch.

2/ Öffnen Sie die Datei in Google Drive und gehen Sie zu "Datei" -> "Herunterladen -> "durch Komma getrennte Werte (.csv)".

3/ Nach dem Herunterladen der Datei in .CSVist bereit für die Verwendung in Autodeclaro.

WICHTIG! Entfernen Sie die numerische Kennung am Anfang des Dateinamens. Jede Zahl am Anfang des Dateinamens gibt die Anzahl der Halter an.

Anmerkung: Wenn Sie das Formular 720 bereits früher eingereicht haben, denken Sie daran, auch die Erklärung des letzten Jahres herunterzuladen, in dem Sie das Formular 720 eingereicht haben, wie hier erklärt.

Sobald Sie alle Erklärungen vorliegen haben, können Sie das ausgefüllte Formular 720 in wenigen Minuten kaufen.

VERWENDEN SIE EINEN MAC?

In den Fällen, in denen es notwendig ist, Informationen aus der PDF-Datei zu kopieren, empfiehlt es sich, im Programm "Textbearbeitung" wie folgt vorzugehen.

1/ Wählen Sie das Format "In einfachen Text umwandeln".

2/ Das Anzeigeformat ändert sich

3/ Nachdem Sie den Inhalt eingefügt haben, speichern Sie die Datei im UTF-8-Format mit der Erweiterung ".csv".