Wie erhält man die Bescheinigungen für Auto-Renta?

Derzeit Auto Renta ist für die folgenden Makler verfügbar:

DeGiro, IBKR, Handel 212, Revolut, eToro und MyInvestor. Es gibt auch eine generische Vorlage, die für nicht unterstützte Makler ausgefüllt werden kann.

Neu 2024/2025: Über die Plattform VUMIKontoauszüge können bei den Banken angefordert werden. BANKINTER,BBVA, CAIXABANK, IBERCAJA, DEUTSCHE BANK, SANTANDER, METAGESTION, ANDBANK, , RENTA4 und INVERSIS.

Anmerkung: Es ist sehr wichtig, die gesamten Bewegungen (die gesamte Historie) seit der Eröffnung des Kontos bei Ihrem Broker beizufügen, sonst ist der Bericht unvollständig.

Nachfolgend finden Sie Anweisungen, wie Sie die Transaktions- und Dividendenhistorie erhalten können. Wenn Sie den Bericht für mehrere Makler erstellen möchten, können Sie eine einzige ZIP-Datei mit allen Bescheinigungen erstellen.

• Andbank (von VUMI)
• Bankinter (von VUMI)
• BBVA (von VUMI)
• CaixaBank (von VUMI)
• ClickTrade (verwendet IBKR-Schnittstelle in Derivaten, Saxo in Aktien)
• DeGiro
• Deutsche Bank (von VUMI)
• eToro
• Treue
• Freiheit24
• Ibercaja (von VUMI)
• IBKR
• iBroker (verwendet IBKR)
• ING (von VUMI)
• Inversis (von VUMI)
• Metagetsion (von VUMI)
• Mexem (verwendet IBKR)
• MyInvestor (von VUMI)
• Renta4 (von VUMI)
• Revolut
• Santander (von VUMI)
• Einzigartige Bank (früher SelfBank) (von VUMI)
• Skalierbares Kapital
• Handel 212
• TradeRepublic
• Andere Makler werden nicht unterstützt (Gültig für HeyTrade und andere Broker, die hier nicht aufgeführt sind).

Demnächst verfügbar

• Quantfury
• Sabadell

VUMI

Wer ist VUMI? Vumi ist eine spanische Portfoliomanagement-Software, die Ihre Investitionen auf visuelle, klare und übersichtliche Weise analysiert. Mit Vumi können Sie so viele Makler, Banken oder Börsen verbinden, wie Sie möchten.

Dieser Service der VUMI ist völlig kostenlos.

Weitere Informationen finden Sie auf seinem X.-Profil: https://x.com/vumi_io

Von der Plattform VUMI können Sie Auszüge von den folgenden Plattformen erhalten:

• BBVA
• SANTANDER
• METAGESTION
• BANKINTER
• ANDABANK
• CAIXABANK
• RENTA4
• INVERSIS
• ING
• MYINVESTOR
• SINGULÄRE BANK (SELBSTBANK)

Demnächst verfügbar:

• SABADELL
• SELFBANK

Die Anweisungen lauten:

Anmerkung: VUMI extrahiert keine derivativen Informationen als OPTIONS von den Plattformen, die sie integriert.

1/ Erstellen Sie ein Konto auf https://app.vumi.io/auth/register

2/ Hinzufügen von Vermögenswerten/Einheiten zur Verbindung aller Ihrer Einheiten

Anmerkung: Sprache wählen “Spanisch”, andere Sprachen werden derzeit nicht unterstützt

3/ Schritte zum Herunterladen der CSV-Datei, die später in Autodeclaro verwendet werden soll:

Anmerkung: Sprache wählen “Spanisch”, andere Sprachen werden derzeit nicht unterstützt

• Weiter zu “Mein Erbe”->”Finanzielle Investitionen“
• Weiter zu "Bewegungen“
• Laden Sie die Excel-Datei der Tabelle der Bewegungen herunter.

• Wählen Sie alle verfügbaren Felder (Anmerkung: Markieren Sie auch Zwischenfälle) :

Anmerkung: Der heruntergeladene Auszug hat das folgende Format XLSX, gilt für die Bestellung auf Autodeclaro.

Sobald Sie die Auszüge aus seine vollständige Handels- und Dividendenhistorie können Sie Ihren Kaufvorgang unter folgender Adresse abwickeln:

DeGiro

Hinweis: Modell 720: Für das Modell 720 werden nur Transaktionen aus dem letzten Jahr 2024 benötigt. Ausschließen von Dividenden.

Auto Renta erstellt die Gewinn- und Verlustrechnung aus der vollständigen Transaktionshistorie seit der Kontoeröffnung und der Dividende. Nachfolgend finden Sie Anweisungen, wie Sie diese erhalten können:

• Transaktionen
• Dividenden

Anmerkung: Wenn Sie beide Dateien (Transaktionen und Dividenden) anhängen, vergessen Sie nicht, beide Dateien (Transaktionen und Dividenden) in einer einzigen ZIP-Datei anzuhängen.

Sobald Sie die Auszüge aus seine vollständige Handels- und Dividendenhistorie können Sie Ihren Kaufvorgang unter folgender Adresse abwickeln:

Transaktionen

Hinweis zur AutoFx-Provision bei DeGiro (automatischer Währungsumtausch)

Der automatische Währungsumtausch (AutoFx) ist eine von DeGiro erhobene Gebühr, die 0,1% für Transaktionen vor dem 20. Dezember 2021 und 0,25% von diesem Zeitpunkt an.

Diese Information ist nicht in der CSV-Datei der Transaktionen enthalten, so dass wir bei Autodeclaro diese Provision in der Gewinn- und Verlustrechnung ausweisen.

Anmerkung: Wenn Sie Positionen auf DeGiro oder von DeGiro auf einen anderen Broker übertragen haben, werden diese in der Abrechnung als Käufe oder Verkäufe ausgewiesen.

Uns wurde mitgeteilt, dass DeGiro im Jahresbericht Überweisungen an einen anderen Makler als Verkäufe ausweist. Diese Vorgänge sollten entfernt werden, wenn sie ignoriert werden sollen.

Wenden Sie sich an uns, wenn Sie Hilfe bei der Identifizierung dieser Unterlagen benötigen.

1/ Zu DeGiro gehen WebTrader

2/ Klicken Sie auf den "Briefkastenim Menü auf der linken Seite und klicken Sie auf " " im Menü auf der rechten Seite.Transaktionen".

3/ Auf der Seite mit den Transaktionen, den Datumsbereich auswählen, der alle Ihre Vorgänge enthält.

Hinweis AUTO-RENTA: Um sicherzustellen, dass alle Transaktionen ab der Eröffnung des Kontos erhalten werden, muss das Startdatum angegeben werden. ’01/01/1900′ und Enddatum ‘1/03/2025’ (Gewährleistung der Einhaltung zwei Monate nach Ablauf des Jahres 2024)

Anmerkung AUTO-720: Nur Jahr 2024. Starttermin ’01/01/2024′ und Enddatum ’31/12/2024′

4/ Klicken Sie auf die Schaltfläche "Exportieren". auf der rechten Seite des Bildschirms.

5/ Wählen Sie "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" um Ihre Vorgänge als CSV-Datei zu exportieren und zu speichern.

Anmerkung: Weiter mit dem Auszug aus Ausschüttungen (Kontoauszug) da es notwendig ist, die AutoFX-Provision (automatischer Währungsumtausch) zu ermitteln, wenn diese auf Ihrem Konto aktiv war.

Hinweis Sprache der Auszüge: Wenn Ihre Bescheinigungen in einer anderen Sprache als Englisch abgefasst sind, müssen Anpassungen an der Bescheinigung vorgenommen werden.

In diesem Beispiel ist die Kopfzeile des CSV-Auszugs der Transaktionen in Niederländisch:

Sie müssen die CSV-Datei mit Notepad oder Notepad++ öffnen und die Kopfzeile durch diese hier unten ersetzen, die Sie kopieren und einfügen können.

Datum,Zeit,Produkt,ISIN,Börse,Ausführungsplatz,Nummer,Preis,,Lokaler Wert,,Wert,,Wechselkurs,,Transaktionskosten,,Gesamt,,Order-ID

Dividenden

Anmerkung AUTO-720: Für das Modell 720 müssen keine Dividenden vorgesehen werden.

Anmerkung: Ja keine Dividenden ausschüttet und alle seine Transaktionen in EUR abwickelt. (d.h. es gibt keine Geschäfte in Nicht-EUR-Währungen), ist es sehr wahrscheinlich, dass bei der Auftragserteilung ein Fehler angezeigt wird, dass die Datei leer ist oder es keine relevanten Positionen gibt. In diesem Fall können Sie diese Dividenden-CSV-Datei überspringen und sie nicht einbeziehen.

1/ Zu DeGiro gehen WebTrader

2/ Klicken Sie auf den "Briefkastenim Menü auf der linken Seite und klicken Sie auf " " im Menü auf der rechten Seite.Kontoauszug".

3/ Auf der 'Kontoauszug', wählen Sie Datensätze aus der Datei ’01/01/1900′' al ’01/03/2025′. Der Bericht zeigt den Verlauf der bis zu dem von Ihnen angegebenen Datum vereinnahmten Dividenden.

4/ Klicken Sie auf die Schaltfläche "Exportieren". auf der rechten Seite des Bildschirms.

5/ Wählen Sie "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" um Ihre Vorgänge als CSV-Datei zu exportieren und zu speichern.

Hinweis Sprache der Auszüge: Wenn Ihre Bescheinigungen in einer anderen Sprache (Englisch, Italienisch, Niederländisch usw.) abgefasst sind, müssen Sie die Bescheinigung anpassen, indem Sie die Kopfzeile um die englischen Texte sowie die Begriffe Dividende und Währungsumrechnung ändern.

• Niederländisch
• Englisch

Niederländisch:

In diesem Beispiel ist der CSV-Header des Kontoauszugs-CSV in Niederländisch:

Sie müssen die CSV-Datei mit Notepad oder Notepad++ öffnen und die Kopfzeile mit dem englischen Namen entfernen. Dann können Sie das Folgende kopieren und einfügen.

Datum,Uhrzeit,Valutadatum,Produkt,ISIN,Beschreibung,Typ,Variation,,Saldo,,Auftrags-ID

Außerdem werden die folgenden Texte in der Niederländisch a Englisch:

• Dividende von Dividende
• Dividendenbelastng von Einbehaltung von Dividenden
• Valuta Creditering von Einkommen Devisen
• Valuta-Debitoring von Abhebung Währungsumtausch

Sie würde folgendermaßen aussehen:

Englisch:

In diesem Beispiel ist der CSV-Header des Kontoauszugs-CSV in Englisch:

Sie müssen die CSV-Datei mit Notepad oder Notepad++ öffnen und die Kopfzeile mit dem englischen Namen entfernen. Dann können Sie das Folgende kopieren und einfügen.

Datum,Uhrzeit,Valutadatum,Produkt,ISIN,Beschreibung,Typ,Variation,,Saldo,,Auftrags-ID

Außerdem werden die folgenden Texte in der Englisch a Englisch:

• Dividendensteuer von Einbehaltung von Dividenden
• Dividende von Dividende
• FX-Kredit von Einkommen Devisen
• FX-Lastschrift von Abhebung Währungsumtausch

Interaktive Makler

Anmerkung: Die Plattformen Mexem und iBroker die gleichen Aufstellungen wie die IBKR verwenden, können sie diese nutzen, um ihren GuV-Bericht für das Einkommen zu erhalten.

Hinweis: Modell 720: Für das Modell 720 werden nur Transaktionen aus dem letzten Jahr 2024 benötigt. Ausschließen von Dividenden.

Auto Renta generiert den Gewinn- und Verlustbericht aus der kompletten Transaktionshistorie. Es müssen alle Transaktionen für alle Jahre seit der Eröffnung des Kontos vorgelegt werden..

Für Dividenden ist dies nicht erforderlich, es sei denn, Sie möchten, dass auch Ihre Dividendenhistorie angezeigt wird.

Nachfolgend finden Sie eine Anleitung, wie Sie diese erhalten können:

• Transaktionen
• Dividenden

Alle CSV-Dateien müssen in einer Datei zusammengefasst werden. .ZIP die für den Kaufvorgang verwendet wird.

Anmerkung: Sie können nur maximal ein Jahr exportieren, d. h. 365 Tage. Wenn Sie das Konto vor 2021 eröffnet haben, müssen Sie die Daten seit der Eröffnung des Kontos bis heute mit der Option (Datenbereich anpassen) mehrmals separat exportieren.

Sobald Sie die Bescheinigungen erhalten haben, können Sie den Kaufvorgang unter

Transaktionen

1/ Eingabe in Kundenportal.

2/ Gehen Sie auf die Registerkarte "Leistung & Aussagen (Renditen und Aussagen) -> "Flex-Abfragen.

Klicken Sie auf die Registerkarte "Flex Queries".

3/ In dem Abschnitt "Flex-Aktivitätsberatung".Klicken Sie auf das "+"-Zeichen, um eine neue Abfrage zu erstellen.

4/ Geben Sie in das Feld "Abfragename" ein, was immer Sie wollen, zum Beispiel. "Selbsterklärte Operationen. Wählen Sie dann die folgenden drei Abschnitte aus:

• "Operationen
• "Maßnahmen der Unternehmen
• "Überweisungen (Anmerkung: Wählen Sie NUR, wenn Sie möchten, dass Positionsübertragungen zu/von einem anderen Makler als Verkäufe/Käufe gewertet werden)

5/ Beginnen wir mit "Operationen. Klicken Sie auf das "Operationen im Abschnitt "Abschnitte".

Marke "Alle auswählen". und heben Sie dann die Markierung des Feldes auf "Konto-ID und "Konto-Aliase und speichern Sie die Optionen in der Datei "Speichern". am unteren Rand aller Felder in der Tabelle.

6/ Dann fahren wir fort mit "Maßnahmen der Unternehmen. Klicken Sie auf das "Maßnahmen der Unternehmen im Abschnitt "Abschnitte".

Wie zuvor, markieren Sie "Alle auswählen". und heben Sie dann die Markierung des Feldes auf "Konto-ID und "Konto-Aliase und speichern Sie die Optionen in der Datei "Speichern". am unteren Rand aller Felder in der Tabelle.

7/ Gehen Sie schließlich zu "Überweisungen. Klicken Sie auf das "Überweisungen im Abschnitt "Abschnitte". (Anmerkung: Wählen Sie NUR, wenn Sie möchten, dass Positionsübertragungen zu/von einem anderen Makler als Verkäufe/Käufe gewertet werden)

Wie zuvor, markieren Sie "Alle auswählen". und heben Sie dann die Markierung des Feldes auf "Konto-ID und "Konto-Aliase und speichern Sie die Optionen in der Datei "Speichern". am unteren Rand aller Felder in der Tabelle.

8/ Wir belassen die Standardeinstellungen und klicken auf die Schaltfläche von "Weiter" am Ende der Seite.

Anmerkung: Geben Sie das CSV-Format an und aktivieren Sie die Option, Spaltenüberschriften einzuschließen.

9/ Im nächsten Bildschirm klicken Sie auf die Schaltfläche "Erstellen". auf der nächsten Seite und dann "Akzeptieren"..

10/ Klicken Sie nun auf das Symbol Rechtspfeil um die Abfrage auszuführen und sie in "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV".

11/ Wählen Sie den gewünschten Zeitraum, z. B. die letzten 365 Kalendertage, und klicken Sie auf "Ausführen". Transaktionen zu exportieren.

Anmerkung AUTO-720: Wählen Sie Vorgänge aus der Liste 1. Januar bis 31. Dezember 2024.

Hinweis AUTO-RENTA: Wählen Sie Vorgänge (denken Sie daran, dass nur 365 Kalendertage möglich sind) aus der Liste Beginn der Kontoeröffnung bis 1. März 2025 um die korrekte Berechnung der Zweimonatsregel zu gewährleisten.

Um es einfach zu machen, können Sie bei jedem Download angeben: del:

• 2025-01-01 bis 2025-03-01
• 2024-01-01 bis 2024-12-31
• 2023-01-01 bis 2023-12-31
• 2022-01-01 bis 2022-12-31
• 2021-01-01 bis 2021-12-31
• 2020-01-01 bis 2020-12-31…
• und so weiter.

Anmerkungen: Beachten Sie, dass Datumsbereiche (Datum des Beginns und Bis heute) muss beginnend mit dem Enddatum eingegeben werden (Feld Bis heute) anstelle des Starts (Datum des Beginns), werden Sie nicht gewarnt und es wird eine Datei mit nur einem Datum erstellt.

Anmerkung: die Daten der Fänge sind nicht auf dem neuesten Stand.

Dividenden

Anmerkung AUTO-720: Die Dividenden müssen nicht für das Formular 720 heruntergeladen werden.

Anmerkung: 17. Mai 2024: Da uns einige Kunden berichtet haben, dass die Dividendenabfrage "Flex Queries" nicht alle Dividenden erhält (Unilever, Iberdrola im Moment), werden wir die "Bericht über die Dividende Im Folgenden wird beschrieben, wie man sie erhält.

CSVs aus der bisher verwendeten Flex-Abfrage sind jedoch ebenfalls gültig, es werden jedoch nicht beide Typen angehängt.

DIVIDENDENBERICHT - Verwenden Sie diesen Bericht, neu ab 17. Mai 2024

1/ Eingabe in Kundenportal.

2/ Gehen Sie auf die Registerkarte "Leistung & Aussagen (Leistung und Berichterstattung) -> "Steuerunterlagen (Steuerunterlagen).

3/ In dem Abschnitt "Steuernwählen Sie das Jahr aus, für das Sie die "Bericht über die Dividende im Format CSV.

4/ Nach dem Herunterladen hat die Datei den Namen: UXXXXXXXXX.2023.dividends.csv . Entfernen Sie den Identifizierungscode und SEHR WICHTIG die Jahreszahl an das Ende der Datei setzen.

Das würde so bleiben: “nameany_2023.csv".

Anmerkung: Wenn Sie möchten, können Sie frühere Jahre herunterladen, um den Dividendenbericht für frühere Jahre zusammen mit der Dividendenliste zu erhalten, sobald Sie Ihre Bestellung aufgegeben haben.

5/ Sie können Ihre persönlichen Daten auch aus der CSV-Datei entfernen, um sie zu schützen, aber sie werden von Autodeclaro nicht für andere Zwecke verwendet.

Öffnen Sie die Datei mit einem Editor wie "Notepad" oder "Notepad++" auf Windows oder "TexEdit" auf Mac (NICHT MIT EXCEL öffnen) und gehen Sie zu Zeile 2.

Das Ergebnis wäre, die Zeile 2 zu verlassen (wichtig ist, dass die Kommas weggelassen werden): Konto,Daten,,,,EUR,

FLEXBERATUNG - Siehe Notiz vom 17. März 2024 über

1/ Eingabe in Kundenportal.

2/ Gehen Sie auf die Registerkarte "Leistung & Aussagen (Renditen und Aussagen) -> "Flex-Abfragen.

Klicken Sie auf die Registerkarte "Flex Queries".

3/ In dem Abschnitt "Flex-Aktivitätsberatung".Klicken Sie auf das "+"-Zeichen, um eine neue Abfrage zu erstellen.

4/ Geben Sie in das Feld "Abfragename" ein, was immer Sie wollen, zum Beispiel. "Selbsterklärte Dividenden". und klicken Sie auf das “Veränderung der aufgelaufenen Dividenden”.” im Abschnitt "Abschnitte".

5/ Marke "Alle auswählen". und heben Sie dann die Markierung des Feldes auf "Konto-ID und "Konto-Aliase und speichern Sie die Optionen in der Datei "Speichern". am unteren Rand aller Felder in der Tabelle.

6/ Wir belassen die Standardeinstellungen und klicken auf die Schaltfläche von "Weiter" am Ende der Seite.

7/ Im nächsten Bildschirm klicken Sie auf die Schaltfläche "Erstellen". auf der nächsten Seite und dann "Akzeptieren"..

8/ Klicken Sie nun auf das Symbol Rechtspfeil um die Abfrage auszuführen und sie in "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV" "CSV".

9/ Wählen Sie den Zeitraum der 2. Januar 2023 (erster Schultag) unter 31. Dezember 2023und klicken Sie auf "Ausführen". um Dividendeninformationen zu exportieren.

Anmerkung: Wenn Sie Dividendeninformationen aus früheren Jahren hinzufügen, ist das kein Problem; der Bericht wird nach Jahren aufgeschlüsselt. In diesem Fall müssten Sie für jedes Jahr in IB exportieren, da es nicht mehr als 365 Tage pro CSV-Extrakt zulässt.

Handel 212

Auto Renta generiert den Gewinn- und Verlustbericht aus der kompletten Transaktionshistorie seit der Kontoeröffnung zusammen mit den Dividenden.

Nachfolgend finden Sie die Anweisungen, wie Sie Trades und Dividenden vom Broker Trading 212 erhalten (alles in einer Datei):

• Export Trading 212 Geschichte

Anmerkung: Mit Trading 212 können Sie nur 365 Tage exportieren. Wenn Ihr Konto mehr als ein Jahr alt ist, laden Sie alle Jahre herunter und komprimieren Sie alle Dateien in eine einzige ZIP-Datei.

Sobald Sie die Bescheinigungen erhalten haben, können Sie den Kaufvorgang unter

Handelsrepublik

Für den Makler Trade Republic verwenden wir den jährlichen Steuerbericht, den der Makler im PDF-Format schickt. Wir erklären Ihnen, wie Sie die Erklärungen vorbereiten, Sie müssen die PDF-Datei kopieren und in eine Textdatei wie Notepad oder TexEdit auf Mac übertragen.

Wir werden den Bericht 2023 als Referenz nehmen.

Anmerkung 1: Wenn Sie Mac, das Programm nutzen “Text-Bearbeitung”.

Anmerkung: Bis heute, 19. Mai, wurde der Steuerbericht für das Jahr 2024 für die Steuererklärung noch nicht veröffentlicht. Nur ein Jahresbericht für 2024 zum Ausfüllen der Formulare 720 und 721. Wir müssen auf den Steuerbericht für 2024 warten.

• Transaktionen
• Dividenden

Beispiel:

1/Transaktionen:

Für Transaktionen kopieren Sie den Abschnitt “III. Kapitalgewinne und -verluste”.” aus der PDF-Datei und bringen Sie sie in Notepad.

Anmerkung: alle Seiten kopieren. Es wird empfohlen, mit dem Chrome-Browser zu öffnen, den Text zu markieren und mit dem Mausrad nach unten zu scrollen.

Fügen Sie die kopierten Informationen in Notepad ein:

Sobald wir diese Datei fertig haben, speichern wir sie.

2/Dividenden

Für die Dividenden erstellen Sie eine neue Datei und kopieren den Abschnitt “I. Einkünfte aus beweglichem Kapital”.” aus der PDF-Datei und bringen Sie sie in Notepad.

Anmerkung: Kopieren Sie nur die Dividendenzeilen, da Zinszahlungen nicht unterstützt werden.

Anmerkung: alle Seiten kopieren. Es wird empfohlen, mit dem Chrome-Browser zu öffnen, den Text zu markieren und mit dem Mausrad nach unten zu scrollen.

Sobald Sie die Bescheinigungen erhalten haben, können Sie den Kaufvorgang unter

Treue

1/ Transaktionen, die Sie aufsuchen müssen:

"Dokumente -> “Steuerformulare” -> Auswahl des “Jahres” und klicken Sie auf “CVS-Format” der Spalte ganz rechts

2/Dividenden

a. Klicken Sie auf das “gewünschtes Konto”.” -> “Mehr” -> “Steuerinformationen YTD”

b. Wählen Sie das Jahr und klicken Sie auf den gewünschten Abschnitt; in diesem Fall “...".“Ordentliche Dividenden und Ausschüttungen"

c. Klicken Sie auf “Ordentliche Dividende"

d. Wenn Sie schließlich auf den “Download-Pfeil” klicken, laden Sie eine CSV-Datei mit den Details der gewünschten Informationen herunter.

Sobald Sie die Bescheinigungen erhalten haben, können Sie den Kaufvorgang unter

Freiheit24

Wir arbeiten daran, die Steuerberichte von Freedom24 zu automatisieren.

Für den Moment können Sie die Vorlage von Broker nicht unterstützt. Die Informationen aus dem Freedom24-Operations-Excel sollten in diese Vorlage übertragen werden.

Sie können Vorgänge auf zwei Arten herunterladen:

• OPTION 1: MAKLERBERICHTE
• OPTION 2: MELDUNG VON TRANSAKTIONEN FÜR STEUERZWECKE

OPTION 1: MAKLERBERICHTE

1/ Rufen Sie Ihr Freedom24-Profil auf und folgen Sie den Schritten, die zu “Kundenkonto” -> “Maklerberichte”.” -> “Zeitraum wählen”

Anmerkung: Wählen Sie das Datum der Kontoeröffnung, um den gesamten Verlauf herunterzuladen.

2/ Sobald Sie den Zeitraum ausgewählt haben, laden Sie das Excel-Format herunter.

3/ Sobald Sie die Excel-Datei haben, können Sie die Informationen auf die Vorlage für nicht unterstützte Makler übertragen.

OPTION 2: MELDUNG VON TRANSAKTIONEN FÜR STEUERERKLÄRUNGEN

1/ Rufen Sie Ihr Freedom24-Profil auf und folgen Sie den Schritten, die zu “Kundenkonto” -> “Maklerberichte”.” -> “Meldung von Transaktionen für Steuerzwecke”.”

2/ Laden Sie alle Jahresberichte seit der Eröffnung des Kontos im Excel-Format herunter, um einen vollständigen Überblick über die Geschäftstätigkeit zu erhalten.

DIVIDEND

In der heruntergeladenen Excel-Datei gibt es eine Registerkarte mit den Dividenden, die in die Dividendenvorlage übertragen werden können.

Übertragung von Tätigkeiten an das Personal von Broker nicht unterstützt aus dem Freedom24-Operations-Excel zu dieser Vorlage.

Sobald Sie die Bescheinigungen erhalten haben, können Sie den Kaufvorgang unter

ClickTrade

ClickTrade ist Eigentum von iBroker. Wir haben das bestätigt:

• Derivate: Verwenden Sie die Schnittstelle von Interactive Brokers. Sie können die Auszüge erhalten, indem Sie die Anweisungen von IBKR befolgen.
• Handlungen: Verwenden Sie Saxo Broker. Wir unterstützen diesen Broker nicht.

Skalierbares Kapital

Auto Renta generiert den Gewinn- und Verlustbericht aus der kompletten Transaktionshistorie seit der Kontoeröffnung zusammen mit den Dividenden.

Nachfolgend finden Sie Anweisungen, wie Sie Scalable Capital-Transaktionen und -Dividenden erhalten können (alles in einer Datei):

• Exportgeschichte Skalierbares Kapital

1/ Wählen Sie im Konto des Brokers TRANSAKTIONEN

2/ In TRANSAKTIONEN: Klicken Sie auf den ORDENTYP und wählen Sie alle aus (oder wählen Sie keine aus, bis jetzt werden automatisch alle ausgewählt).

3/ Klicken Sie auf DATUM und wählen Sie das gewünschte BESTIMMTE INTERVALL, in unserem Fall die gesamte Historie.

4/ Lassen Sie ALLE AUSGEWÄHLTEN aktiviert (WICHTIG) und wählen Sie schließlich “EXPORT TO CSV” und die Datei wird heruntergeladen.

Sobald Sie die Bescheinigungen erhalten haben, können Sie den Kaufvorgang unter

Revolut

Auto Renta generiert den Gewinn- und Verlustbericht aus der kompletten Transaktionshistorie seit der Kontoeröffnung zusammen mit den Dividenden.

Nachfolgend finden Sie die Anweisungen, wie Sie Transaktionen und Dividenden vom Revolut-Broker erhalten (alles in einer Datei):

1/ Melden Sie sich auf der Revolut-Website an: https://app.revolut.com oder laden Sie die Auszüge direkt herunter unter https://app.revolut.com/wealth/stocks/statements (Anmerkung: 18. Juni 2024Die Weboption zeigt die Investitionen nicht mehr an, man muss direkt zur App gehen).

Anmerkung: Wenn Sie das in der Desktop-Webversion nicht konnten, öffnen Sie die Revolut-App des Mobiltelefons.

2/ Gehen Sie zu dem Abschnitt über "Investieren.

3/ gehen zu Investieren", "... Mehr", "... Mehr" und wählen Sie "Dokumente.

4/ Gehe zu "Kontoauszug

5/ Wählen Sie "Excel" Sie können das Anfangsdatum seit der Eröffnung Ihres Kontos und das Enddatum Ihrer Wahl festlegen, spätestens jedoch im Februar des Folgejahres des Jahres, in dem Sie Ihre Einkommensteuererklärung abgeben. Und klicken Sie auf "Aussage erhalten.

Sie müssen eine Datei in CSV-Format.

Anmerkung: Das Telefon wird Ihnen vorschlagen, es mit einer Anwendung zu öffnen. Sie können verwenden “Google Sheets” und gehen Sie dann im Anwendungsmenü auf “Eine Kopie machen”.” und speichern Sie es auf dem Gerät, wo es eine Datei im CSV-Format mit der entsprechenden Erweiterung erzeugt. Sie können sie per E-Mail versenden, um sie auf Ihrem Computer zu öffnen.

Öffnen Sie die Datei nicht mit Excel und speichern Sie sie nicht in diesem Format. Sie können eine Kopie der Datei erstellen, wenn Sie den Inhalt mit Excel öffnen und anzeigen möchten.

Wenn Sie sie mit Notepad öffnen, sehen Sie, dass sie eine ähnliche Struktur wie diese hat:

Sobald Sie den Extrakt erhalten haben "Kontoauszug Revolut im CSV-Format, wie in den obigen Schritten angegeben, können Sie mit Ihrem Revolut-Kaufprozess fortfahren. Auto-Renta en:

eToro

Auto Renta erstellt die Gewinn- und Verlustrechnung aus dem Kontoauszug mit der Transaktionshistorie und den Dividenden.

Anmerkung: Wir haben festgestellt, dass der von eToro angegebene Gewinn auf der "Geschlossene Positionen ist nicht dasselbe (es ist weniger) als das von Autodeclaro berechnete. Wir verstehen, dass es eine versteckte Provision gibt, aber sie ist auch nicht detailliert. Mit der "Dividenden"Kein Problem.

Nachfolgend finden Sie Anweisungen, wie Sie Trades und Dividenden vom eToro Broker erhalten können. Alles wird in einer einzigen Excel-Datei geliefert die Sie von der eToro Plattform herunterladen, die auf der Plattform verwendet wird Selbsterklärt:

1/ Um den Auszug im Excel-Format zu erhalten, müssen Sie zu "https://etoro.com/porfolio"und gehen Sie dann zu dem Abschnitt über "Einstellungen".

2/ Dann gehen Sie zu "Konto

3/ Und auf dem nächsten Bildschirm können Sie zu "Kontoauszug

4/ Geben Sie unter dem “Personalisierte“ (Wählen Sie das Datum der etoro Kontoeröffnung und das heutige Enddatum). Und klicken Sie auf "Erstellen:

Mit der heruntergeladenen Excel-Datei kann sie auf der Autodeclaro-Plattform verwendet werden. Erstellen Sie ein ZIP mit allen Aussagen, wenn Sie andere Makler haben und Sie können Ihre Auto-Renta Kaufprozess zu machen:

MyInvestor

MyInvestor ist seit dem 29. Mai 2024 in Autodeclaro integriert.

Anmerkung: Wenn die unten stehenden Anweisungen zum Extrahieren der Bewegungen und Dividenden für Sie nicht funktionieren, können Sie die Option zum Extrahieren der Informationen über die Plattform nutzen. VUMI.

Anmerkung 2: 4. Juni 2025.

• NO BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN UND EXTRAHIEREN SIE DIE MYINVESTOR-INFORMATIONEN AUS VUMI.

ÜBERHOLTE ANWEISUNGEN:

Um die Liste der Transaktionen und Dividenden zu erhalten, folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten:

• Schritt 1: Extrahieren der Liste der inversen Bewegungen

• Schritt 2: Kopieren Sie die Dividendentabelle aus dem Steuerbericht von Myinvestor

Schritt 1: Extrahieren der Liste der inversen Bewegungen

1/ Besuchen Sie die Website von Inversis (www.inversis.com/cbmyinvestor).

2/ Gehen Sie zum Kundenzugang und melden Sie sich mit Ihrem MyInvestor-Benutzernamen/ID und Passwort an.

Anmerkung: Wenn es mit der DNI nicht klappt, verwenden Sie Ihren Benutzernamen.

3/ Einmal drinnen. Öffnen Sie das Menü von "INVESTITIONEN -> "Fonds" -> "Operationen und Konsultationen -> "Konsultation der Operationen"..

Anmerkung: Wählen Sie Fonds, dann müssen Sie im nächsten Filter Folgendes angeben Produkttyp" -> "Alle" -> "AlleAuf diese Weise erhalten Sie Dividenden, Kauf/Verkauf von Aktien, Fonds usw.

4/ Geben Sie im Vorgangsfilter die Felder "Datum von" und "Datum bis"und, zusätzlich, die "Produkttyp" den Wert Alle angeben. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass alle Transaktionsdaten, Dividenden, Gelder usw. zu uns gelangen.

Es wird eine Excel-Datei mit allen Bewegungen von Aktien, Fonds und Dividenden heruntergeladen.

Anmerkung: Nehmen Sie keine Änderungen an dieser Excel-Datei vor, sondern belassen Sie sie wie heruntergeladen.

Das heruntergeladene Excel kann verwendet werden, um den automatischen Einkommensantrag zu stellen, um den Gewinn- und Verlustbericht aus der Aufstellung der Transaktionen und Dividenden zu erstellen.

Schritt 2: Kopieren Sie die Dividendentabelle aus dem Steuerbericht von Myinvestor

Anmerkung: PDF mit Browser öffnen Chrom.

Anmerkung 1: Wenn Sie Mac, das Programm nutzen “Text-Bearbeitung”.

Anmerkung2: Wenn die nachstehenden Anweisungen zum Extrahieren der Dividenden für Sie nicht funktionieren, können Sie die Informationen auch über die Plattform extrahieren VUMI.

1/ Öffnen Sie die “Steuerbericht”.” -> weiter zum Abschnitt “Dividenden und Erträge aus Beteiligungen an Unternehmen”.”

2/ Kopieren Sie die Tabelle mit der Liste der Ausschüttungen.

Anmerkung: Vom Browser kopieren Chrom.

3/ Übertragen Sie die Informationen in eine Textdatei in Notepad oder Notepad ++.

Vergessen Sie nicht, alle Abrechnungen, die Sie von allen Maklern erhalten haben, zu zippen, wenn Sie Ihren Auto-Income-Kaufprozess durchführen:

Andere Makler werden nicht unterstützt

Auto Renta erstellt den Gewinn- und Verlustbericht aus dem Kontoauszug mit der kompletten Transaktionshistorie seit Eröffnung des Maklerkontos.

Auch Dividenden von bisher nicht unterstützten Brokern können angehängt werden.

Um jedoch andere Makler zu unterstützen, wird eine Vorlage in Google Spreadsheets (Google Excel) bereitgestellt, die der Kunde ausfüllen kann, wenn sein Makler nicht unterstützt wird.

• TRANSAKTIONEN
• DIVIDEND

Transaktionen

Die Anweisungen zum Ausfüllen der Transaktionen sind nachstehend aufgeführt.

1/ Die Excel-Vorlage ist verfügbar unter "Excel-Vorlage" und erstellen Sie dann eine Kopie davon in Ihrem Google Drive-Bereich.

2/ Nach dem Kopieren können Sie die Vorlage in Ihrem Google Drive-Bereich ändern.

3/ Ein Beispiel kann bei der Durchführung Ihrer Transaktionen hilfreich sein.

4/ Füllen Sie die Vorlage aus (vergessen Sie nicht, den vollständigen Transaktionsverlauf anzugeben):

• Befolgen Sie das gleiche Format in den Feldern Datum DD/MM/YYYYY und Zeit HH:MM:SS (Spalten A und B).
• Die Einkaufen haben die Anzahl der Aktien (Feld I) positiv y Gesamtmenge (Feld K) in negativ.
• Die Verkauf haben die Anzahl der Aktien (Feld I) in negativ y Gesamtmenge (Feld K) positiv.
• Die Devisenkurs ist nicht obligatorisch (Spalte N), wenn nicht angegeben, ist der Wechselkurs der Europäischen Zentralbank zu verwenden.
• Wenn Sie die ISIN (Feld F) nicht kennen, füllen Sie nur das Feld Ticker (Feld H) aus.

Anmerkung: Versuchen Sie, einige Zeilen auszufüllen und fahren Sie mit dem nächsten Punkt fort, um die Demo-Version von Auto-Renta. Auf diese Weise können Sie überprüfen, ob es funktioniert.

5/ Sobald Sie Ihre Vorlage fertiggestellt haben, laden Sie sie im CSV-Format herunter.

7/ Sobald Sie die CSV-Datei heruntergeladen haben, können Sie mit dem Auto-Renta-Kaufprozess fortfahren:

Dividenden

Die Anweisungen zum Ausfüllen der Dividenden sind unten aufgeführt.

1/ Die Excel-Vorlage ist verfügbar unter "Excel-Vorlage" und erstellen Sie dann eine Kopie davon in Ihrem Google Drive-Bereich.

2/ Bitte füllen Sie die entsprechenden Felder aus.

• ISIN: Wenn Sie ihn nicht kennen, können Sie den Ticker benutzen.
• Land: Falls angegeben, wird es berücksichtigt, andernfalls errechnet Autodeclaro das Land aus der ISIN.
• Bruttodividende: Bruttodividende in der angegebenen Währung
• Steuer/Quellensteuer: Geben Sie die angewandte Steuer oder Quellensteuer in der von Ihnen angegebenen Währung an
• Bestimmungslandsteuer/Quellensteuer: Angabe der Steuer oder Quellensteuer am Bestimmungsort (Dies gilt nur für Makler mit Sitz in Spanien, ING, Myinvestor, HeyTrade, CaixaBank, Bankinter, clicktrade, usw.).

3/ Sobald Sie Ihre Vorlage ausgefüllt haben, können Sie die CSV-Datei herunterladen unter "Archiv -> "Herunterladen". -> "Durch Kommata getrennte Werte (.csv)"..

Sobald Sie die CSV-Datei mit den Dividenden heruntergeladen haben, können Sie den Auto-Renta-Kaufvorgang unter

VERWENDEN SIE EINEN MAC?

In den Fällen, in denen es notwendig ist, Informationen aus der PDF-Datei zu kopieren, empfiehlt es sich, im Programm “Textbearbeitung” wie folgt vorzugehen.

1/ Wählen Sie das Format “In einfachen Text umwandeln”.”

2/ Das Anzeigeformat ändert sich

3/ Nachdem Sie den Inhalt eingefügt haben, speichern Sie die Datei im UTF-8-Format mit der Erweiterung “.csv”.”

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